本文作者:linbin123456

央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信(中航信托是國企還是央企)

linbin123456 2022-09-01 3389
央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信(中航信托是國企還是央企)摘要: 股票簡(jiǎn)稱(chēng):智慧能源 股票代碼:600869 遠東智慧能源股份有限公司 (住所:青海省西寧市城北區生物園區經(jīng)二路 12 號) 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期) 募集說(shuō)明書(shū)摘要...
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股票簡(jiǎn)稱(chēng):智慧能源 股票代碼:600869 遠東智慧能源股份有限公司 (住所:青海省西寧市城北區生物園區經(jīng)二路 12 號) 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期) 募集說(shuō)明書(shū)摘要 (面向合格投資者) 主承銷(xiāo)商、債券受托管理人 (住所:江蘇省無(wú)錫市新區高浪東路 19 號 15 層 01-11 單元) 二〇一七年 月 日 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 聲 明 本募集說(shuō)明書(shū)摘要的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信,并不 包括募集說(shuō)明書(shū)全文的各部分內容。募集說(shuō)明書(shū)全文同時(shí)刊載于上海證券交易所 網(wǎng)站。投資者在做出認購決定之前,應仔細閱讀募集說(shuō)明書(shū)全文,并以其作為投 資決定的依據。 2 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 目 錄 聲 明............................................................................................................................ 2 目 錄............................................................................................................................ 3 釋 義............................................................................................................................ 5 第一節 本次發(fā)行概況.................................................................................................. 8 一、本期債券發(fā)行的基本情況............................................................................ 8 二、本期債券發(fā)行的有關(guān)機構.......................................................................... 13 三、認購人承諾.................................................................................................. 16 四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機構、人員的利害關(guān)系.................................. 16 第二節 發(fā)行人及本期債券的資信狀況.................................................................... 17 一、本期債券的信用評級情況.......................................................................... 17 二、信用評級報告的主要事項.......................................................................... 17 三、發(fā)行人的資信情況...................................................................................... 20 第三節 發(fā)行人基本情況............................................................................................ 27 一、發(fā)行人概況.................................................................................................. 27 二、發(fā)行人設立、上市及歷次股本變動(dòng)情況.................................................. 27 三、發(fā)行人股本結構及前十大股東持股情況.................................................. 33 四、發(fā)行人對其他企業(yè)的重要權益投資情況.................................................. 34 五、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人基本情況.................................................. 43 六、發(fā)行人董事、監事及高級管理人員情況.................................................. 47 七、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況.......................................................................................... 53 八、發(fā)行人法人治理結構及其運行情況.......................................................... 76 九、發(fā)行人合法合規經(jīng)營(yíng)情況.......................................................................... 84 十、發(fā)行人獨立情況.......................................................................................... 84 十一、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況.............................................................................. 85 十二、發(fā)行人報告期內資金被占用情況及為關(guān)聯(lián)方提供擔保的情形.......... 92 十三、發(fā)行人內部管理制度的建立及運行情況.............................................. 92 3 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 十四、發(fā)行人信息披露事務(wù)及投資者關(guān)系管理的相關(guān)制度安排................ 100 第四節 財務(wù)會(huì )計信息.............................................................................................. 103 一、最近三年及一期財務(wù)會(huì )計資料................................................................ 103 二、合并報表范圍的變化情況........................................................................ 114 三、發(fā)行人最近三年及一期財務(wù)指標............................................................ 115 第五節 募集資金運用.............................................................................................. 120 一、本次債券募集資金數額............................................................................ 120 二、本次債券募集資金運用計劃.................................................................... 120 三、本次債券募集資金運用對財務(wù)狀況的影響............................................ 120 第六節 備查文件...................................................................................................... 122 一、備查文件.................................................................................................... 122 二、查閱時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話(huà)............................................................ 122 4 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 釋 義 在本募集說(shuō)明書(shū)摘要中,除非特別說(shuō)明,下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義: 發(fā)行人、本公司、母公司、 遠東智慧能源股份有限公司,曾用名:遠東電纜股份有限 公司、三普藥業(yè)、智慧能 指 公司、三普藥業(yè)股份有限公司 源 依照法定程序發(fā)行、約定在一年以上期限內還本付息的有 公司債券 指 價(jià)證券 經(jīng)發(fā)行人第七屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議審議、2016 年第四 次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò),并經(jīng)中國證監會(huì )“證監許可 本次債券、本次公司債券 指 [2016]2213 號”文核準,發(fā)行人面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行 的總額不超過(guò) 46,000 萬(wàn)元(含 46,000 萬(wàn)元)的遠東智慧 能源股份有限公司 2017 年公司債券 遠東智慧能源股份有限公司 2017 年公司債券(第一期), 本期債券、本期公司債券 指 基礎發(fā)行規模 3 億元,可超額配售不超過(guò) 1.6 億元 本次發(fā)行 指 本期債券的發(fā)行 發(fā)行人根據有關(guān)法律、法規為發(fā)行本期債券而制作的《遠 募集說(shuō)明書(shū) 指 東智慧能源股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第 一期)募集說(shuō)明書(shū)》 發(fā)行人根據有關(guān)法律、法規為發(fā)行本期債券而制作的《遠 募集說(shuō)明書(shū)摘要 指 東智慧能源股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第 一期)募集說(shuō)明書(shū)摘要》 發(fā)行人根據有關(guān)法律、法規為發(fā)行本期債券而制作的《遠 發(fā)行公告 指 東智慧能源股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第 一期)發(fā)行公告》 《管理辦法》 指 《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》 通過(guò)認購、交易、受讓、繼承、承繼或其他合法方式取得 債券持有人 指 并持有本期債券的合格投資者 《遠東智慧能源股份有限公司 2016 年公司債券之債券持 《債券持有人會(huì )議規則》 指 有人會(huì )議規則》 《遠東智慧能源股份有限公司 2016 年公司債券之債券受 《債券受托管理協(xié)議》 指 托管理協(xié)議》 董事會(huì ) 指 遠東智慧能源股份有限公司董事會(huì ) 監事會(huì ) 指 遠東智慧能源股份有限公司監事會(huì ) 股東大會(huì ) 指 遠東智慧能源股份有限公司股東大會(huì ) 上交所、上證所 指 上海證券交易所 中國證監會(huì )、證監會(huì ) 指 中國證券監督管理委員會(huì ) 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 A股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以 5 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 人民幣認購和進(jìn)行交易的股票 主承銷(xiāo)商、債券受托管理 指 華英證券有限責任公司 人、華英證券 聯(lián)合評級、評級機構 指 聯(lián)合信用評級有限公司 江 蘇 公 證 、 發(fā) 行 人 會(huì )計 指 江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 師、會(huì )計師 國浩、發(fā)行人律師 指 國浩律師(上海)事務(wù)所 遠東控股集團 指 遠東控股集團有限公司 遠東電纜 指 遠東電纜有限公司 新遠東電纜 指 新遠東電纜有限公司,曾用名:江蘇新遠東電纜有限公司 復合技術(shù) 指 遠東復合技術(shù)有限公司 買(mǎi)賣(mài)寶 指 遠東買(mǎi)賣(mài)寶網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 省醫藥 指 青海省醫藥有限責任公司 三普有限 指 三普藥業(yè)有限公司 上海寶來(lái) 指 上海寶來(lái)企業(yè)發(fā)展有限公司 安徽電纜 指 安徽電纜股份有限公司 圣達電氣 指 圣達電氣有限公司,曾用名:泰興市圣達銅業(yè)有限公司 水木源華 指 北京水木源華電氣股份有限公司 艾能電力 指 上海艾能電力工程有限公司 遠東置業(yè) 指 無(wú)錫遠東置業(yè)有限公司 遠東物業(yè) 指 無(wú)錫遠東物業(yè)管理有限公司 三普實(shí)業(yè) 指 上海三普實(shí)業(yè)有限公司 江蘇寶來(lái) 指 江蘇寶來(lái)電工器材有限公司 遠東光電 指 遠東光電股份有限公司 凌志環(huán)保 指 凌志環(huán)保股份有限公司 青海創(chuàng )業(yè) 指 青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司 宜能電氣 指 遠東宜能電氣有限公司 集成科技 指 遠東集成科技有限公司 遠東福斯特 指 遠東福斯特新能源有限公司 最近三年及一期、報告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月 中華人民共和國商業(yè)銀行的對公營(yíng)業(yè)日(不包括法定節假 工作日 指 日) 指中華人民共和國的法定及政府指定節假日和/或休息日 法定節假日和/或休息日 指 (不包括香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣省的法 定節假日和/或休息日) 元 指 人民幣元,特別注明的除外 GAP 指 GoodAgriculturalPractice,即中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規范 GMP 指 GoodManufacturingPractice,即藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范 料重工輕 指 原材料價(jià)值占生產(chǎn)成本的比重較高 電化率 指 電力牽引鐵路里程在全部鐵路里程中所占比例 復線(xiàn)率 指 有兩條或兩條以上正線(xiàn)的鐵路里程在全部鐵路里程中所 6 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 占比例 為工具提供動(dòng)力來(lái)源的電源,多指為電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)列車(chē)、 動(dòng)力電池、動(dòng)力蓄電池 指 電動(dòng)自行車(chē)、高爾夫球車(chē)提供動(dòng)力的蓄電池。 一類(lèi)由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質(zhì)溶液 鋰電池 指 的電池。 18650 是鋰離子電池生產(chǎn)商日本 SONY 公司定下的一種標 準性的鋰離子電池型號,其中 18 表示直徑為 18mm,65 表示長(cháng)度為 65mm,0 表示為圓柱形電池。常見(jiàn)的 18650 18650 型圓柱鋰電池 指 電池分為鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池。鋰離子電池電壓為 3.6V 和 4.2V,磷酸鐵鋰電池電壓為 3.2V,容量通常為 1200mAh-3000mAh,常見(jiàn)容量為 2200mAh-3600mAh。 注:募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中除特別說(shuō)明外,所有數值保留 2 位小數,若出現總數與各分 項數值之和尾數不符,均為四舍五入造成。 7 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 第一節 本次發(fā)行概況 一、本期債券發(fā)行的基本情況 (一)發(fā)行人基本情況 發(fā)行人名稱(chēng): 遠東智慧能源股份有限公司 注冊地址: 青海省西寧市城北區生物園區經(jīng)二路12號 注冊地址郵政編碼: 810003 辦公地址: 江蘇省宜興市高塍遠東大道 6 號 辦公地址郵編: 214257 成立日期: 1995 年 1 月 25 日 注冊資本: 2,219,352,746 元 統一社會(huì )信用代碼: 91630000226589778U 股票簡(jiǎn)稱(chēng): 智慧能源 上市地: 上海證券交易所 股票代碼: 600869 信息披露事務(wù)負責人: 王征 聯(lián)系電話(huà): 0510-87249788 傳真: 0510-87249922 電子信箱: 87249788@600869.com 所屬行業(yè): 電氣機械和器材制造業(yè) 經(jīng)營(yíng)范圍: 智慧能源和智慧城市技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)及其互聯(lián) 網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應用的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信;智慧能源和 智慧城市項目規劃設計、投資建設及能效管理與服 務(wù);智慧能源和智慧城市工程總承包及進(jìn)出口貿 易;倉儲物流(不含運輸、不含危險品)。 (二)本次發(fā)行的核準情況 2016 年 6 月 13 日,公司第七屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議審議通過(guò)央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信了《關(guān)于符 8 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì ) 授權董事會(huì )及授權人士辦理發(fā)行公司債券相關(guān)事項的議案》,并提交公司 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 2016 年 7 月 1 日,公司 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了上述第七屆 董事會(huì )第四十三次會(huì )議提交的相關(guān)議案,并授權董事會(huì )全權辦理本次發(fā)行公司債 券相關(guān)事項。 上述董事會(huì )決議公告和股東大會(huì )決議公告分別于 2016 年 6 月 15 日、2016 年 7 月 2 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及 上交所網(wǎng)站。 經(jīng)中國證監會(huì )于 2016 年 9 月 27 日簽發(fā)的“證監許可[2016]2213 號”文核準, 公司獲準向合格投資者公開(kāi)發(fā)行規模不超過(guò) 46,000 萬(wàn)元的公司債券。 (三)本期債券基本條款 1、發(fā)行主體:遠東智慧能源股份有限公司 2、債券名稱(chēng):遠東智慧能源股份有限公司 2017 年公司債券(第一期)。 3、發(fā)行規模:本次債券發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 46,000 萬(wàn)元,擬分期發(fā)行, 本期債券為第一期,本期債券基礎發(fā)行規模 30,000 萬(wàn)元,可超額配售不超過(guò) 16,000 萬(wàn)元。 4、票面金額及發(fā)行價(jià)格:本期債券面值 100 元,按面值平價(jià)發(fā)行。 5、債券品種和期限:本次發(fā)行的公司債券期限為 3 年期,債券存續期第 2 年末附發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。 6、債券利率及其確定方式:本期債券票面利率將根據簿記建檔結果確定。 本期債券采用固定利率形式,在債券存續期的前 2 年固定不變,在本期債券存續 期第 2 年末,如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分債券在其存續 期限后 1 年的票面利率為本期債券存續期限前 2 年票面利率加上上調基點(diǎn),在本 期債券存續期第 3 個(gè)計息年度票面利率固定不變;如發(fā)行人未行使上調票面利率 9 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 選擇權,則未被回售部分債券在其存續期限第 3 個(gè)計息年度票面利率仍維持原票 面利率不變。 7、發(fā)行人上調票面利率選擇權:發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續期的 第 2 年末上調本期債券后 1 年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券存續期內第 2 個(gè)計息年度付息日前的第 20 個(gè)交易日,在中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上發(fā) 布關(guān)于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使上調票 面利率選擇權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 8、投資者回售選擇權:發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調 幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券第 2 個(gè)計息年度付息日前將其持有的 本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上證所和債券登記機構 相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。 9、計息方式:采取單利按年計息,不計復利,逾期不另計息。 10、發(fā)行首日及起息日:本期債券發(fā)行首日為 2017 年 3 月 8 日,起息日為 2017 年 3 月 9 日。 11、計息期限:本期債券的計息期限為 2017 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日。 若投資者放棄回售選擇權,則本期債券的計息期限自 2017 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日;若投資者部分行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限自 2017 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日,未回售部分債券的計息期限自 2017 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 8 日;若投資者全部行使回售選擇權,則計息期限自 2017 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日。 12、付息、兌付方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。在本期債券 的計息期限內,每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起 支付。若投資者放棄回售選擇權,則在 2020 年 3 月 9 日一次兌付本金;若投資 者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的本金在 2019 年 3 月 9 日兌付, 未回售部分債券的本金在 2020 年 3 月 9 日兌付。如遇法定節假日或休息日,則 順延至其后的第 1 個(gè)交易日。 10 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 13、付息日:本期債券的付息日期為 2018 年至 2020 年每年的 3 月 9 日。若 投資者放棄回售選擇權,本期債券的付息日則為 2018 年至 2020 年每年的 3 月 9 日;若投資者部分或全部行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為 2018 年 至 2019 年每年的 3 月 9 日;未回售部分債券的付息日為 2018 年至 2020 年每年 的 3 月 9 日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個(gè)工作日,順延期 間不另計息。 14、兌付日:本期債券的兌付日為 2020 年 3 月 9 日;如投資者行使回售權, 則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 3 月 9 日。如遇法定節假日或休息日,則 順延至其后的第 1 個(gè)工作日,順延期間不另計息。 15、回售登記期:自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度 的公告之日起的 3 個(gè)交易日內,債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報。債 券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo),相應的公司債券面值總額將被凍結交 易;回售登記期不進(jìn)行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接 受上述關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。 16、本息兌付金額:本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投 資者截至利息登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的 乘積;于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時(shí)所持有 的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。 17、支付方式:本期債券本息的支付將按照證券登記機構的有關(guān)規定統計債 券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關(guān)規定辦 理。 18、利息及本金兌付登記日:本期債券的利息及本金兌付登記日將按照上交 所和登記公司的相關(guān)規定執行。 19、債券擔保情況:本期債券無(wú)擔保。 20、募集資金專(zhuān)項賬戶(hù): 開(kāi)戶(hù)行:中國民生銀行股份有限公司宜興支行。 11 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 21、信用級別及資信評級機構:經(jīng)聯(lián)合評級評定,公司主體長(cháng)期信用等級為 AA,本期債券的信用等級為 AA。 22、主承銷(xiāo)商、簿記管理人:華英證券有限責任公司。 23、債券受托管理人:華英證券有限責任公司。 24、債券形式:實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記 機構開(kāi)立的托管賬戶(hù)記載。本期債券發(fā)行結束后,債券持有人可按照有關(guān)主管機 構的規定進(jìn)行債券的轉讓、質(zhì)押等操作。 25、發(fā)行對象及方式:本期債券面向在中國證券登記公司上海分公司開(kāi)立合 格證券賬戶(hù)且符合《管理辦法》及《投資者適當性管理辦法》規定的合格投資者 公開(kāi)發(fā)行,采取網(wǎng)下面向合格投資者詢(xún)價(jià)配售的方式,由主承銷(xiāo)商根據詢(xún)價(jià)情況 進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據上證所的相關(guān)規定進(jìn)行。 主承銷(xiāo)商有權要求申購投資者配合其進(jìn)行投資者適當性核查工作,申購投資 者應積極配合該核查工作如實(shí)提供有效證明資料,不得采用提供虛假材料等手段 規避投資者適當性管理要求。如申購投資者未通過(guò)主承銷(xiāo)商對其進(jìn)行的投資者適 當性核查,主承銷(xiāo)商有權拒絕向其配售本期債券,在此情況下,投資者應賠償主 承銷(xiāo)商因此遭受的一切損失和產(chǎn)生的一切費用。 26、向公司股東配售的安排:本次發(fā)行不安排向公司股東配售。 27、承銷(xiāo)方式:本期債券由主承銷(xiāo)商負責組建承銷(xiāo)團,以余額包銷(xiāo)的方式承 銷(xiāo)。 28、超額配售選擇權:發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據投資者申購情況,決定是否 行使超額配售選擇權,即在首期基礎發(fā)行規模 30,000 萬(wàn)元的基礎上,追加不超 過(guò) 16,000 萬(wàn)元的發(fā)行額度。 29、募集資金用途:扣除發(fā)行費用后,本次公開(kāi)發(fā)行公司債券募集資金全部 用于補充公司營(yíng)運資金。 30、擬上市地:上海證券交易所。 12 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 31、上市安排:本期債券發(fā)行結束后,公司將盡快向上交所提出關(guān)于本期債 券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。 32、新質(zhì)押式回購:發(fā)行人主體信用等級為 AA,本期債券的信用等級為 AA,符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件,具體折算率等事宜按登記公司的 相關(guān)規定執行。 33、稅務(wù)提示:根據國家有關(guān)稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券 所應繳納的稅款由投資者承擔。 (四)本期債券發(fā)行上市安排 1、本期債券發(fā)行時(shí)間安排 發(fā)行公告登記日期:2017 年 3 月 6 日 發(fā)行首日:2017 年 3 月 8 日 預計發(fā)行期限:2017 年 3 月 8 日至 3 月 10 日 2、本期債券上市安排 本期債券發(fā)行結束后,發(fā)行人將盡快向上交所提出關(guān)于本期債券上市交易的 申請。具體上市時(shí)間將另行公告。 二、本期債券發(fā)行的有關(guān)機構 (一)發(fā)行人:遠東智慧能源股份有限公司 法定代表人:蔣承志 住所:青海省西寧市城北區生物園區經(jīng)二路 12 號 聯(lián)系地址:江蘇省宜興市高塍遠東大道 6 號 聯(lián)系人:王征 聯(lián)系電話(huà):0510-87249788 13 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 傳真:0510-87249922 (二)主承銷(xiāo)商、債券受托管理人、簿記管理人:華英證券有限 責任公司 法定代表人:姚志勇 住所:江蘇省無(wú)錫市新區高浪東路 19 號 15 層 01-11 單元 聯(lián)系地址:江蘇省無(wú)錫市新區高浪東路 19 號 15 層 項目主辦人:勒成梁、汪漾 項目組成員:趙振宇、吳瓊、沈洋 聯(lián)系電話(huà):0510-85200877 傳真:0510-85203300 (三)律師事務(wù)所:國浩律師(上海)事務(wù)所 負責人:黃寧寧 聯(lián)系地址:上海市靜安區北京西路 968 號嘉地中心 23-25 層 經(jīng)辦律師:陸海春、葉曉紅 聯(lián)系電話(huà):021-52341668 傳真:021-52433320 (四)會(huì )計師事務(wù)所:江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合 伙) 負責人:張彩斌 聯(lián)系地址:江蘇省無(wú)錫市濱湖區太湖新城金融三街嘉凱城財富中心 5 號樓十 層 14 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 經(jīng)辦會(huì )計師:張彩斌、柏凌菁、薛敏、王印慶 聯(lián)系電話(huà):0510-68798988 傳真:0510-68567788 (五)資信評級機構:聯(lián)合信用評級有限公司 法定代表人:吳金善 住所:天津市南開(kāi)區水上公園北道 38 號愛(ài)儷園公寓 508 聯(lián)系地址:天津市和平區曲阜道 80 號 聯(lián)系人:王越、周婷 聯(lián)系電話(huà):010-85172818 傳真:010-85171273 (六)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行:中國民生銀行股份有限公司 宜興支行 聯(lián)系地址:江蘇省宜興市人民南路 141 號 電話(huà):0510-80760827 傳真:0510-80760829 (七)申請上市的證券交易所:上海證券交易所 住所:上海市浦東南路 528 號上海證券大廈 電話(huà):021-68808888 傳真:021-68804868 15 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (八)本期債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海 分公司 住所:上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 電話(huà):021-38874800 傳真:021-58754185 三、認購人承諾 購買(mǎi)本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買(mǎi)人和二級市場(chǎng)的購買(mǎi)人及 以其他方式合法取得本期債券的人,下同)被視為作出以下承諾: (一)接受募集說(shuō)明書(shū)對本期債券項下權利義務(wù)的所有規定并受其約束。 (二)本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規的規定發(fā)生合法變更,在經(jīng)有關(guān) 主管部門(mén)批準后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí),投資者同意并接受該等變 更。 (三)本期債券發(fā)行結束后,發(fā)行人將申請本期債券在上交所上市交易,并 由聯(lián)席主承銷(xiāo)商代為辦理相關(guān)手續,投資者同意并接受這種安排。 (四)投資者認購本期債券視作同意華英證券有限責任公司作為本期債券的 債券受托管理人,并視作同意《債券受托管理協(xié)議》和《債券持有人會(huì )議規則》 的相關(guān)規定。 四、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機構、人員的利害關(guān)系 截至 2016 年 9 月 30 日,發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機構及其法定代表人、 負責人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權關(guān)系或其他重大 利害關(guān)系。 16 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 第二節 發(fā)行人及本期債券的資信狀況 一、本期債券的信用評級情況 發(fā)行人聘請聯(lián)合評級對本期債券發(fā)行的資信情況進(jìn)行評級。聯(lián)合評級出具了 《遠東智慧能源股份有限公司 2017 年公司債券(第一期)信用評級報告》,經(jīng)聯(lián) 合評級綜合評定,發(fā)行人的主體長(cháng)期信用等級為 AA 級,本次債券的信用等級為 AA 級。 二、信用評級報告的主要事項 (一)信用評級結論及標識所代表的涵義 聯(lián)合評級評定發(fā)行人的主體信用等級為 AA,本次債券信用等級為 AA,評 級展望為穩定。該級別反映了本公司對本次債券的償還債務(wù)的能力很強,受不利 經(jīng)濟環(huán)境的影響不大,違約風(fēng)險很低。 聯(lián)合評級將公司主體長(cháng)期信用等級劃分成 9 級,分別用 AAA、AA、A、BBB、 BB、B、CCC、CC 和 C 表示,其中,除 AAA 級,CCC 級(含)以下等級外, 每一個(gè)信用等級可用“+”、“-”符號進(jìn)行微調,表示略高或略低于本等級。 AAA 級:償還債務(wù)的能力極強,基本不受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響,違約風(fēng)險 極低; AA 級:償還債務(wù)的能力很強,受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響不大,違約風(fēng)險很低; A 級:償還債務(wù)能力較強,較易受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響,違約風(fēng)險較低; BBB 級:償還債務(wù)能力一般,受不利經(jīng)濟環(huán)境影響較大,違約風(fēng)險一般; BB 級:償還債務(wù)能力較弱,受不利經(jīng)濟環(huán)境影響很大,違約風(fēng)險較高; B 級:償還債務(wù)的能力較大地依賴(lài)于良好的經(jīng)濟環(huán)境,違約風(fēng)險很高; CCC 級:償還債務(wù)的能力極度依賴(lài)于良好的經(jīng)濟環(huán)境,違約風(fēng)險極高; 17 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) CC 級:在破產(chǎn)或重組時(shí)可獲得保護較小,基本不能保證償還債務(wù); C 級:不能償還債務(wù)。 長(cháng)期債券(含公司債券)信用等級符號及定義同公司主體長(cháng)期信用等級。 (二)信用評級報告基本觀(guān)點(diǎn)及揭示的主要風(fēng)險 1、評級觀(guān)點(diǎn) 聯(lián)合信用評級有限公司對遠東智慧能源股份有限公司的評級反映了其作為 智能電纜品種最全、銷(xiāo)量最大的供應商、國內 18650 圓柱型鋰電池產(chǎn)銷(xiāo)量最大的 企業(yè)之一,在行業(yè)地位、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量管理、產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)方面的顯著(zhù)優(yōu)勢。2014 年公司積極整合上下游資源,向智慧能源領(lǐng)域進(jìn)行戰略轉型。2015 年 7 月,公 司非公開(kāi)發(fā)行了新股,有利于增強資本實(shí)力和降低負債率。但聯(lián)合評級同時(shí)也關(guān) 注到國內電線(xiàn)電纜行業(yè)競爭激烈、下游客戶(hù)議價(jià)能力較強等因素對公司信用水平 帶來(lái)的不利影響。 目前,中國電線(xiàn)電纜市場(chǎng)容量大,智能電網(wǎng)、新能源等新興市場(chǎng)發(fā)展前景良 好。近年來(lái)公司通過(guò)并購整合延伸產(chǎn)業(yè)鏈、通過(guò)自主研發(fā)豐富產(chǎn)品種類(lèi),未來(lái)產(chǎn) 品結構將不斷優(yōu)化,整體競爭實(shí)力將有效增強,聯(lián)合評級對公司的評級展望為“穩 定”。 基于對公司主體長(cháng)期信用以及本次公司債券償還能力的綜合評估,聯(lián)合評級 認為,本次公司債券到期不能償還的風(fēng)險很低。 2、優(yōu)勢 (1)央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信我國電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)容量大,下游電力、通信、交通等行業(yè)受?chē)?政策推動(dòng)力度 大,需求逐年增加,行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景良好。 (2)公司是中國電線(xiàn)電纜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)且為智能電線(xiàn)電纜品種最全、銷(xiāo) 量最大供應商;公司注重主導產(chǎn)品的研發(fā)投入,整體技術(shù)研發(fā)水平較高,確保產(chǎn) 品的及時(shí)更新和產(chǎn)品結構的優(yōu)化升級。 18 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (3)公司擁有穩定優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)群和覆蓋全國的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),并多次中標國家 重點(diǎn)工程,具有較強的品牌影響力。 (4)公司正在從單一的電纜制造商向智慧能源服務(wù)提供商轉型,逐步形成 規劃設計-產(chǎn)品供應-施工安裝-運維監測-能效管理-總包服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)盈 利模式,轉型成功后,產(chǎn)品附加值將大大提升,公司盈利空間將逐步擴大。 (5)2016 年 7 月,公司非公開(kāi)發(fā)行新股,充實(shí)了公司權益性資本,提升了 公司抗風(fēng)險能力和后續融資能力。 3、關(guān)注 (1)主要原材料銅材的采購價(jià)格波動(dòng)對公司盈利的穩定性有一定的影響, 對公司成本控制及營(yíng)銷(xiāo)管理提出了更高的要求。 (2)公司主要客戶(hù)為電力、通信等壟斷性行業(yè),該類(lèi)客戶(hù)議價(jià)能力較強, 公司盈利空間小,且訂單金額大、付款周期長(cháng),公司應收賬款規模較大,對公司 資金占用較多。 (3)公司正圍繞“智慧能源”的戰略定位,實(shí)行轉型升級發(fā)展,智慧能源 業(yè)務(wù)主要通過(guò)其多家子公司開(kāi)展。這對公司的整體運營(yíng)能力和經(jīng)營(yíng)管理能力提出 更高的要求。 (4)公司短期債務(wù)占比過(guò)高,債務(wù)結構有待改善。 (5)公司積極開(kāi)展智慧能源業(yè)務(wù),光伏 EPC 項目有所增加,未來(lái)存在較大 的資金需求。 (6)公司凈利潤對投資收益和營(yíng)業(yè)外收入的依賴(lài)性較高,可持續性較弱。 (三)跟蹤評級的有關(guān)安排 根據監管部門(mén)和聯(lián)合信用評級有限公司對跟蹤評級的有關(guān)要求,聯(lián)合評級將 在本次債券存續期內,在每年遠東智慧能源股份有限公司年報公告后的兩個(gè)月內 進(jìn)行一次定期跟蹤評級,并在本次債券存續期內根據有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評 級。 19 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 遠東智慧能源股份有限公司應按聯(lián)合評級跟蹤評級資料清單的要求,提供有 關(guān)財務(wù)報告以及其他相關(guān)資料。遠東智慧能源股份有限公司如發(fā)生重大變化,或 發(fā)生可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件,應及時(shí)通知聯(lián)合評級并提供有關(guān) 資料。 聯(lián)合評級將密切關(guān)注遠東智慧能源股份有限公司的相關(guān)狀況,如發(fā)現遠東智 慧能源股份有限公司或本次債券相關(guān)要素出現重大變化,或發(fā)現其存在或出現可 能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí),聯(lián)合評級將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評估 其對信用等級產(chǎn)生的影響,據以確認或調整本次債券的信用等級。 如遠東智慧能源股份有限公司不能及時(shí)提供上述跟蹤評級資料及情況,聯(lián)合 評級將根據有關(guān)情況進(jìn)行分析并調整信用等級,必要時(shí),可公布信用等級暫時(shí)失 效,直至遠東智慧能源股份有限公司提供相關(guān)資料。 聯(lián)合評級對本次債券的跟蹤評級報告將在聯(lián)合信用評級網(wǎng)站和交易所網(wǎng)站 公告,且在交易所網(wǎng)站公告的時(shí)間不晚于在聯(lián)合評級網(wǎng)站、其他交易場(chǎng)所、媒體 或者其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間;同時(shí),跟蹤評級報告將報送遠東智慧能源股份有 限公司、監管部門(mén)等。 三、發(fā)行人的資信情況 (一)獲得的銀行授信情況 發(fā)行人資信狀況良好,與國內主要銀行保持著(zhù)戰略合作伙伴關(guān)系,間接融資 渠道暢通。截至 2016 年 9 月 30 日,發(fā)行人合并報表口徑下獲得銀行的授信總額 度 54.09 億元,其中已使用授信額度約 30.15 億元,尚余授信額度約 23.94 億元。 (二)與主要客戶(hù)業(yè)務(wù)往來(lái)履約情況 報告期內,發(fā)行人在與主要客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái)中,未發(fā)生重大違約情況。 (三)最近三年發(fā)行的債券以及償還情況 發(fā)行人嚴格依據各期債券募集說(shuō)明書(shū)的約定,按時(shí)、足額地償付各期債券本 20 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 金及利息,從發(fā)行人成立至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日,發(fā)行人未出現任何違約情形。 發(fā)行人最近三年發(fā)行的債券以及償還情況: 序 規模 主體 債項 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 起息日期 期限 償付情況 號 (億元) 評級 評級 1 15 智慧 01 2016-4-5 8 5年 尚未到還本付息日 AA AA 2 15 智慧 02 2016-5-24 5 5年 尚未到還本付息日 AA AA 注: 經(jīng)中國證監會(huì )于 2016 年 2 月 23 日簽發(fā)的“證監許可[2016]327 號”文核準,發(fā)行人獲準 向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行面值總額不超過(guò) 13 億元的公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該次債券”)。 發(fā)行人該次債券采取分期發(fā)行的方式,其中第一期(債券簡(jiǎn)稱(chēng):“15 智慧 01”)發(fā)行規 模為 8 億元,第二期(債券簡(jiǎn)稱(chēng):“15 智慧 02”)發(fā)行規模為 5 億元。 上述債券募集資金使用情況如下: 1、實(shí)際募集資金 15 智慧 01 募集資金總額 80,000 萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)費用,實(shí)際募集資金為 79,308 萬(wàn)元;15 智慧 02 募集資金總額 50,000 萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)費用,實(shí)際募集資金為 49,692 萬(wàn)元。 2、償還銀行貸款情況 發(fā)行人實(shí)際使用 15 智慧 01 募集資金合計償還銀行貸款 20,000 萬(wàn)元,15 智 慧 02 合計償還銀行貸款 44,000 萬(wàn)元。 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 募集資金用途 還款單位 銀行名稱(chēng) 償還金額(萬(wàn)元) 償還銀行貸款 遠東電纜 建設銀行 5,000.00 償還銀行貸款 遠東電纜 建設銀行 10,000.00 15 智慧 01 償還銀行貸款 新遠東電纜 建設銀行 5,000.00 合 計 20,000.00 償還銀行貸款 遠東電纜 工商銀行 3,000.00 償還銀行貸款 遠東電纜 工商銀行 3,000.00 償還銀行貸款 遠東電纜 工商銀行 5,000.00 15 智慧 02 償還銀行貸款 遠東電纜 南京銀行 5,000.00 償還銀行貸款 遠東電纜 浦發(fā)銀行 10,000.00 償還銀行貸款 遠東電纜 交通銀行 5,000.00 償還銀行貸款 新遠東電纜 交通銀行 5,700.00 21 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 償還銀行貸款 新遠東電纜 北京銀行 5,000.00 償還銀行貸款 新遠東電纜 農業(yè)銀行 2,300.00 合 計 44,000.00 3、補充流動(dòng)資金 發(fā)行人將 15 智慧 01 募集資金中 59,308 萬(wàn)元轉入子公司遠東電纜,用于補 充流動(dòng)資金;發(fā)行人將 15 智慧 02 募集資金中 5,692 萬(wàn)元轉入子公司遠東電纜, 用于補充流動(dòng)資金。 根據《遠東智慧能源股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定, 該次債券募集資金的 64,000 萬(wàn)元用于償還銀行貸款、調整債務(wù)結構,剩余募集 資金扣除發(fā)行費用后用于補充公司流動(dòng)資金。發(fā)行人該次債券募集資金使用與募 集說(shuō)明書(shū)約定一致。 (四)本次債券發(fā)行后累計公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期 凈資產(chǎn)的比例 本次債券發(fā)行后,發(fā)行人累計發(fā)行的公司債券余額不超過(guò) 17.6 億元(含 17.6 億元),占公司 2016 年 9 月 30 日合并報表凈資產(chǎn)的比例為 29.96%,未超過(guò)公司 最近一期合并報表凈資產(chǎn)的 40%。 (五)報告期內的主要償債指標 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 項目 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流動(dòng)比率 1.53 1.08 1.10 1.10 速動(dòng)比率 1.25 0.94 0.98 0.95 資產(chǎn)負債率 59.79% 66.91% 73.02% 68.83% 資產(chǎn)負債率(母) 23.95% 23.81% 25.08% 16.23% 項目 2016年1-9月 2015年度 2014 年度 2013 年度 息稅前利潤(萬(wàn)元) 48,354.81 81,334.68 50,582.29 60,151.86 利息保障倍數 3.95 3.07 1.90 2.45 貸款償付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息償付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 上述財務(wù)指標的計算方法如下: 22 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債 速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債 資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額 息稅前利潤=利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出 利息保障倍數=(利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出)/(計入財務(wù)費用的利息支出) 貸款償付率=實(shí)際貸款償還額/應償還貸款額 利息償付率=實(shí)際支付利息/應付利息 (六)投資控股型架構對償債能力的影響 發(fā)行人為投資控股型企業(yè),具體業(yè)務(wù)主要由子公司負責運營(yíng),而資金方面則 在公司內部進(jìn)行統籌安排。發(fā)行人收入規模較大的并表子公司包括全資子公司遠 東電纜、新遠東電纜、復合技術(shù)、買(mǎi)賣(mài)寶和遠東福斯特,以及控股子公司安徽電 纜、圣達電氣、水木源華、艾能電力和宜能電氣。發(fā)行人電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)板塊主要 通過(guò)全資子公司遠東電纜、新遠東電纜、復合技術(shù)、買(mǎi)賣(mài)寶以及控股子公司安徽 電纜和圣達電氣開(kāi)展,智慧能源業(yè)務(wù)板塊主要通過(guò)全資子公司遠東福斯特和控股 子公司水木源華、艾能電力和宜能電氣開(kāi)展。 1、母公司財務(wù)狀況 從資產(chǎn)構成看,母公司主要業(yè)務(wù)均有子公司負責運營(yíng),因此長(cháng)期股權投資是 母公司主要資產(chǎn),報告期內各期末,母公司長(cháng)期股權投資賬面價(jià)值分別為 314,947.42 萬(wàn)元、363,010.69 萬(wàn)元、503,495.19 萬(wàn)元和 590,258.48 萬(wàn)元,分別占 母公司資產(chǎn)總額 81.67%、86.51%、96.72%和 87.18%%。 報告期內,母公司營(yíng)業(yè)收入分別為 14,643.93 萬(wàn)元、875.04 萬(wàn)元、97.87 萬(wàn)元 和 0 萬(wàn)元。母公司原為青海省最大的中藥生產(chǎn)企業(yè)之一,主導產(chǎn)品有乙肝健片、 利肺片、心腦欣及紅景天系列保健品等一批具有高原特色的天然藥物。2014 年 母公司的銷(xiāo)售收入為 875.04 萬(wàn)元,較 2013 年度同期下降了 91.36%,主要系對母 公司的醫藥資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了剝離,注入了子公司三普有限。公司于 2015 年對 三普有限進(jìn)行轉讓了處置。 母公司營(yíng)業(yè)利潤主要來(lái)源于投資收益,報告期內,母公司投資收益分別為 23 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 12,999.83 萬(wàn)元、214.12 萬(wàn)元、10,934.73 萬(wàn)元和 984.16 萬(wàn)元。 2、發(fā)行人主要子公司財務(wù)狀況 2015 年度,公司主要子公司經(jīng)審計的主要財務(wù)狀況如下: 單位:萬(wàn)元 子公司名稱(chēng) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤 遠東電纜 611,836.52 88,148.74 962,397.46 6,669.72 新遠東電纜 320,426.67 123,575.52 537,966.87 7,992.51 復合技術(shù) 197,969.68 88,594.25 70,353.60 8,704.26 買(mǎi)賣(mài)寶 47,322.80 15,025.83 291,087.22 3,824.98 遠東福斯特 143,745.61 25,681.22 107,629.68 11,397.23 安徽電纜 78,055.12 11,383.11 59,188.61 167.14 圣達電氣 20,869.93 5,835.70 45,831.50 538.31 水木源華 24,699.24 19,009.91 15,282.35 5,490.86 艾能電力 43,004.39 15,362.83 36,424.93 3,706.80 宜能電氣 13,508.94 4,801.61 8,427.19 -396.19 3、主要子公司分紅政策 根據遠東電纜《公司章程》規定,股東擁有公司的最高權力,行使包括選舉 和更換董事、審議批準公司的利潤分配方案和虧損彌補方案等權力,董事會(huì )有權 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。由于遠東電纜為發(fā)行人全資子公司, 發(fā)行人為其唯一股東,發(fā)行人可以根據自身發(fā)展需要調整遠東電纜的分紅方案。 根據新遠東電纜《公司章程》規定,新遠東電纜設董事會(huì ),均有股東委派產(chǎn) 生,董事會(huì )有權制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案,由于新遠東電纜為發(fā) 行人全資子公司,發(fā)行人為其唯一股東,發(fā)行人可以根據自身發(fā)展需要調整新遠 東電纜的分紅方案。 根據復合技術(shù)《公司章程》規定,復合技術(shù)不設董事會(huì ),設執行董事 1 名, 由股東委派產(chǎn)生,執行董事有權制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。由于 復合技術(shù)為發(fā)行人全資子公司,發(fā)行人為其唯一股東,發(fā)行人可以根據自身發(fā)展 需要調整復合技術(shù)的分紅方案。 根據買(mǎi)賣(mài)寶《公司章程》規定,買(mǎi)賣(mài)寶董事會(huì )由 3 名董事組成,由股東委派 產(chǎn)生,董事會(huì )有權制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。由于買(mǎi)賣(mài)寶為發(fā)行 24 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 人全資子公司,發(fā)行人為其唯一股東,發(fā)行人可以根據自身發(fā)展需要調整買(mǎi)賣(mài)寶 的分紅方案。 根據遠東福斯特《公司章程》規定,遠東福斯特出資人有權審議批準公司的 利潤分配方案和虧損彌補方案,董事會(huì )由 5 名董事組成,3 名董事由發(fā)行人委派, 2 名經(jīng)發(fā)行人同意可由第三方提名,董事長(cháng)由發(fā)行人委派的董事?lián)?,董事?huì )有 權制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。由于發(fā)行人為其唯一出資人,且對 其董事會(huì )有完全控制能力,發(fā)行人可以根據自身發(fā)展需要調整遠東福斯特的分紅 方案。 根據安徽電纜《公司章程》規定,董事會(huì )有權制定公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案,股東大會(huì )有權以普通決議(由出席股東大會(huì )的股東或股東代理人所 持表決權的二分之一以上通過(guò))審議通過(guò)董事會(huì )成員的任免和董事會(huì )擬定的利潤 分配方案和彌補虧損方案。由于發(fā)行人持有安徽電纜 61.45%股份,且按照安徽 電纜的《公司章程》,股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一 股份享有一票表決權,因此,安徽電纜的分紅政策、分紅比例可以由發(fā)行人根據 公司發(fā)展的需要予以確定。 根據圣達電氣《公司章程》規定,股東會(huì )由全體股東組成,有權批準公司的 利潤分配方案和虧損彌補方案,公司董事會(huì )成員 5 人,由股東會(huì )選舉產(chǎn)生,發(fā)行 人推薦其中 3 名,剩余股東推薦 2 名,董事會(huì )有權制定利潤分配方案和彌補虧損 方案。由于發(fā)行人持有圣達電氣 75%股份,且按照圣達電氣《公司章程》,股東 會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權,因此,圣達電氣的分紅政策、分紅比例 可以由發(fā)行人根據公司發(fā)展的需要予以確定。 根據水木源華《公司章程》規定,董事會(huì )有權制定公司的利潤分配方案和彌 補虧損方案,股東大會(huì )有權以普通決議(由出席股東大會(huì )的股東或股東代理人所 持表決權的二分之一以上通過(guò))審議通過(guò)董事會(huì )成員的任免和董事會(huì )擬定的利潤 分配方案和彌補虧損方案。由于發(fā)行人持有水木源華 70%股份,且按照水木源華 的《公司章程》,股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份 享有一票表決權,因此,水木源華的分紅政策、分紅比例可以由發(fā)行人根據公司 發(fā)展的需要予以確定。 25 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 根據艾能電力《公司章程》規定,股東會(huì )由全體股東組成,有權批準公司的 利潤分配方案和虧損彌補方案,公司董事會(huì )成員 5 人,其中 3 名董事由發(fā)行人委 派,2 名由朱柯丁委派,董事會(huì )有權制定利潤分配方案和彌補虧損方案。由于發(fā) 行人持有艾能電力 70%股份,且按照艾能電力《公司章程》,股東會(huì )會(huì )議由股東 按照出資比例行使表決權,因此,艾能電力的分紅政策、分紅比例可以由發(fā)行人 根據公司發(fā)展的需要予以確定。 根據宜能電氣《公司章程》規定,股東會(huì )由全體股東組成,有權批準公司的 利潤分配方案和虧損彌補方案,公司董事會(huì )成員 5 人,由股東會(huì )選舉產(chǎn)生,董事 會(huì )有權制定利潤分配方案和彌補虧損方案。由于發(fā)行人持有宜能電氣 60%股份, 且按照宜能電氣《公司章程》,股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權,因 此,宜能電氣的分紅政策、分紅比例可以由發(fā)行人根據公司發(fā)展的需要予以確定。 綜上所述,發(fā)行人對子公司經(jīng)營(yíng)策略及分紅方式有著(zhù)較強的控制力,發(fā)行人 下屬的經(jīng)營(yíng)主體的利潤分配政策均在綜合考慮整個(gè)公司合并報表范圍的整體利 潤情況的前提下,由發(fā)行人根據公司整體的考量進(jìn)行適當調整。未來(lái),發(fā)行人將 進(jìn)一步提高公司內部資金統籌效率,優(yōu)先保障本期債券資金的本息兌付,在公司 合并范圍內統籌安排各經(jīng)營(yíng)主體的利潤分配事項。 26 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 第三節 發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人概況 發(fā)行人名稱(chēng): 遠東智慧能源股份有限公司 注冊地址: 青海省西寧市城北區生物園區經(jīng)二路12號 注冊地址郵政編碼: 810003 辦公地址: 江蘇省宜興市高塍遠東大道 6 號 辦公地址郵編: 214257 成立日期: 1995 年 1 月 25 日 注冊資本: 2,219,352,746 元 統一社會(huì )信用代碼: 91630000226589778U 股票簡(jiǎn)稱(chēng): 智慧能源 上市地: 上海證券交易所 股票代碼: 600869 信息披露事務(wù)負責人: 王征 聯(lián)系電話(huà): 0510-87249788 傳真: 0510-87249922 電子信箱: 87249788@600869.com 所屬行業(yè): 電氣機械和器材制造業(yè) 經(jīng)營(yíng)范圍: 智慧能源和智慧城市技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)及其互聯(lián) 網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應用的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;智慧能源和 智慧城市項目規劃設計、投資建設及能效管理與服 務(wù);智慧能源和智慧城市工程總承包及進(jìn)出口貿 易;倉儲物流(不含運輸、不含危險品)。 二、發(fā)行人設立、上市及歷次股本變動(dòng)情況 (一)發(fā)行人設立及上市情況 遠東智慧能源股份有限公司(曾用名:遠東電纜股份有限公司、三普藥業(yè)股 27 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 份有限公司、青海三普藥業(yè)股份有限公司),系經(jīng)青海省經(jīng)濟體制改革辦公室 [1994]第 021 號文批準,由青海省醫藥公司和青海中藥制藥廠(chǎng)合并改組,采取募 集方式設立的股份有限公司。 1994 年 8 月 11 日,經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監發(fā)字[1994]30 號文批準 向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,500 萬(wàn)股,并于 1995 年 2 月 6 日在上海 證券交易所掛牌交易,股票代碼“600869”。發(fā)行后公司注冊資本為人民幣 6,000 萬(wàn)元,每股面值 1 元;其中流通股 1,500 萬(wàn)股,非流通股 4,500 萬(wàn)股。設立時(shí)公 司股本結構如下: 股東名稱(chēng) 持股數量(萬(wàn)股) 持股比例(%) 股份類(lèi)別 青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司 2,370.00 39.50 發(fā)起人法人股 青海省醫藥管理局 1,800.00 30.00 國家股 中國寶安集團股份有限公司 270.00 4.50 發(fā)起人法人股 廣州白云山制藥股份有限公司 30.00 0.50 發(fā)起人法人股 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 30.00 0.50 發(fā)起人法人股 流通股東 1,500.00 25.00 社會(huì )公眾股 合計 6,000.00 100.00 注:青海省醫藥公司、青海省中藥制藥廠(chǎng)股份屬?lài)泄?,由青海省醫藥管理局持有。 (二)上市后股本及重大股權演變情況 1、1995 年 11 月 25 日,經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò),公司實(shí)施資本公積 金轉增股本方案,轉增比例為 10:10。轉增方案實(shí)施后,公司股份總數由 6,000 萬(wàn)股增加到 12,000 萬(wàn)股。 2、1996 年 12 月 31 日,青海省國有資產(chǎn)管理局下發(fā)青國資字第(1996)163 號《關(guān)于變更青海三普藥業(yè)股份有限公司國家股持股單位的通知》,公司國有股 東青海省醫藥管理局持有的公司 3,600 萬(wàn)股股份自 1997 年 1 月 1 日起轉由青海 投資控股有限責任公司持有。 3、2001 年 4 月 12 日,青海證券有限責任公司通過(guò)司法拍賣(mài)獲得原中國寶 安集團股份有限公司持有的公司 540 萬(wàn)股股份,占公司總股本的 4.50%。該部分 股權在 2003 年 8 月同樣由于司法拍賣(mài)而為江蘇友邦投資擔保有限公司獲得。 28 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 4、2001 年 8 月 28 日,青海省人民政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于青海三普藥業(yè)股 份有限公司國家股股權轉讓問(wèn)題的函》(青政辦函[2001]102 號),同意由青海投 資控股有限責任公司將其持有的公司全部股份轉讓給遠東控股集團及宜興市三 弦實(shí)業(yè)有限公司。2001 年 9 月 6 日,青海投資控股有限責任公司分別與遠東控 股集團、宜興市三弦實(shí)業(yè)有限公司簽署股權轉讓協(xié)議,遠東控股集團以 2.04 元/ 股受讓青海投資控股有限公司持有的公司 3,240 萬(wàn)股股份,占公司總股本 27%; 宜興市三弦實(shí)業(yè)有限公司以 2.04 元/股受讓青海投資控股有限公司持有的公司 360 萬(wàn)股股份,占公司總股本 3%。同時(shí)為保障國有股權在過(guò)戶(hù)期間的正常管理 和運作,上述三方同日簽署《國有股權托管協(xié)議》,青海投資控股有限責任公司 全權委托遠東控股集團負責管理其持有的公司全部國有股權共計 3,600 萬(wàn)股及其 代表的全部股東權利(包括但不限于選舉、表決、分紅權利),遠東控股集團實(shí) 際控制了公司 30%權益比例。本次股權轉讓于 2004 年 7 月 6 日經(jīng)國務(wù)院國有資 產(chǎn)監督管理委員會(huì )國資產(chǎn)權[2004]546 號文《關(guān)于青海三普藥業(yè)股份有限公司國 有股轉讓有關(guān)問(wèn)題的批復》批準,相關(guān)過(guò)戶(hù)手續于 2004 年 11 月 30 日辦理完畢。 5、2002 年 10 月 27 日,青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司和遠東控股集團簽訂 了《股權轉讓合同》,遠東控股集團以 3.3216 元/股協(xié)議受讓其持有的公司 3,150.4 萬(wàn)股法人股,占公司總股本的 26.25%。 6、2003 年 12 月 28 日,遠東控股集團與上海創(chuàng )璟實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《股 權轉讓合同》,遠東控股集團將其持有的公司 2,796 萬(wàn)股法人股以 1.25 元/股轉讓 給上海創(chuàng )璟實(shí)業(yè)有限公司,占公司總股本的 23.30%。 7、2005 年 8 月 18 日,青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司持有的公司 840 萬(wàn)股 (占公司總股本的 7%)被青海省西寧市中級人民法院委托青海省西寧市公物拍 賣(mài)中心拍賣(mài),江蘇友邦投資擔保有限公司通過(guò)競拍獲得該部分股權,股權過(guò)戶(hù)手 續已于 2005 年 10 月 25 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完 畢。至此江蘇友邦投資擔保有限公司持有公司股份 1,380 萬(wàn)股,占公司總股本的 11.50%。 8、2005 年 12 月 26 日,公司股東大會(huì )審議通過(guò)了《三普藥業(yè)股份有限公司 29 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 股權分置改革方案》,方案以 2004 年 12 月 31 日公司總股本 120,000,000 股為基 數,由公司全體非流通股股東向方案實(shí)施股權登記日(2006 年 1 月 12 日)登記 在冊的流通股股東支付 6,000,000 股,即流通股股東每持有 10 股流通股將獲得 2 股。 9、2010 年 9 月,經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2010]1301 號核準,三普藥業(yè)向遠 東控股集團發(fā)行人民幣普通股(A 股)307,432,684 股購買(mǎi)其持有的遠東電纜 100% 股權、新遠東電纜 100%股權、復合技術(shù) 100%股權,同時(shí)中國證監會(huì )以證監許 可[2010]1302 號文豁免了遠東控股集團的要約收購義務(wù)。該次重大資產(chǎn)重組完成 后,三普藥業(yè)股份總數由原來(lái)的 12,000 萬(wàn)股增加至 42,743.2684 萬(wàn)股。 10、2011 年 11 月,經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2011]1229 號文核準,公司非公 開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)6,758.9 萬(wàn)股,每股面值 1 元,每股發(fā)行價(jià)格為人 民幣 21.69 元,募集資金凈額為 144,689.88 萬(wàn)元。本次非公開(kāi)股票發(fā)行完成后, 公司股份總數由 427,432,684 股增至 495,021,684 股。 11、2012 年 7 月,經(jīng)發(fā)行人 2011 年度股東大會(huì )審議通過(guò),公司實(shí)施 2011 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案,以 2011 年 12 月 31 日公司總股本 495,021,684 股為基數,向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 10 元(含稅),用資本 公積向全體股東每 10 股轉增 10 股,共轉增 495,021,684 股。轉增方案實(shí)施后, 公司的總股本由 495,021,684 股增加到 990,043,368 股。 12、2015 年 10 月,經(jīng)發(fā)行人 2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò),公司 實(shí)施 2015 年半年度資本公積金轉增股本方案,以公司截至 2015 年 6 月 30 日總 股本 990,043,368 股為基數,以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 10 股,合計 轉增 990,043,368 股,本次轉增完成后公司總股本將變更為 1,980,086,736 股。 14、2015 年 11 月,公司發(fā)行新股購買(mǎi)江西省福斯特新能源集團有限公司(已 更 名 為 “ 遠 東 福 斯 特 新 能 源 有 限 公 司 ”) 的 100% 股 權 , 注 冊 資 本 增 加 至 2,082,898,110 元。 15、2016 年 6 月,公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行股 30 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 票事項發(fā)行完成,發(fā)行數量為 136,363,636 股,股票面值 1.00 元/股,發(fā)行價(jià)格 8.80 元/股,募集資金總額為 1,199,999,996.80 元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額 為 1,181,743,633.16 元。 (三)發(fā)行人重大資產(chǎn)重組情況 1、2010 年重大資產(chǎn)重組情況 2010 年 9 月,經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于核準三普藥業(yè)股份有限公司向遠東控股 集團有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的批復》(證監許可[2010]1301 號)核準,發(fā)行 人向控股股東遠東控股集團發(fā)行人民幣普通股(A 股)307,432,684 股購買(mǎi)其持 有的遠東電纜 100%股權、新遠東電纜 100%股權、復合技術(shù) 100%股權。同時(shí)中 國證監會(huì )以證監許可[2010]1302 號文豁免了遠東控股集團的要約收購義務(wù)。 該次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的基本情況為: 發(fā)行對象 遠東控股集團,公司控股股東 標的資產(chǎn) 遠東電纜 100%股權、新遠東電纜 100%股權、復合技術(shù) 100%股權 以岳華德威評報字(2009)第 024 號《資產(chǎn)評估報告》的標的資產(chǎn)評 標的資產(chǎn)的定價(jià) 估價(jià)值 221,044.10 萬(wàn)元作為本次交易的價(jià)格(注) 公司向遠東控股集團定向發(fā)行 A 股股票,遠東控股集團以經(jīng)岳華德 購買(mǎi)方式 威評估后標的資產(chǎn)評估價(jià)值 221,044.10 萬(wàn)元,認購此次非公開(kāi)發(fā)行的 股票 發(fā)行價(jià)格為公司第五屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告日(2008 年 10 發(fā)行價(jià)格 月 23 日)前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià),即 7.19 元/股 發(fā)行規模 此次非公開(kāi)發(fā)行股份的數量為 30,743.2684 萬(wàn)股 此次發(fā)行完成后,遠東控股集團擁有權益的股份自非公開(kāi)發(fā)行股份登 股份的鎖定期 記完成之日起三十六個(gè)月內不予轉讓 注:評估機構為北京岳華德威資產(chǎn)評估有限公司;2009 年 12 月 28 日,名稱(chēng)變更為北 京中同華資產(chǎn)評估有限公司。 此次發(fā)行股份購買(mǎi)的資產(chǎn)經(jīng)評估的價(jià)值為 221,044.10 萬(wàn)元,占本公司最近一 個(gè)會(huì )計年度(2009 年度)經(jīng)審計的合并財務(wù)會(huì )計報告期末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額 的比例均超過(guò) 50%,根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(中國證券監督管 理委員會(huì )令[2008]第 53 號)第十一條的規定,該行為構成重大資產(chǎn)重組。 截至 2010 年 9 月 26 日,原由遠東控股集團持有的遠東電纜 100%股權、新 31 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 遠東電纜 100%股權和復合技術(shù) 100%股權已變更至公司名下,并辦理完畢工商 變更登記手續。2010 年 9 月 27 日,江蘇公證就此次非公開(kāi)發(fā)行出具了蘇公 W[2010]B095 號《驗資報告》,對標的資產(chǎn)交割和過(guò)戶(hù)事宜進(jìn)了驗證。此次重大 資產(chǎn)重組完成后,公司股份總數由原來(lái)的 12,000 萬(wàn)股增加至 42,743.2684 萬(wàn)股。 通過(guò)此次交易,遠東控股集團將擁有的電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入本公司,公司 在原有的醫藥業(yè)務(wù)基礎上增加了電線(xiàn)電纜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售業(yè)務(wù),改善了公司 業(yè)務(wù)集中于醫藥領(lǐng)域、結構單一、盈利能力較弱的狀況,公司資產(chǎn)規模和盈利模 式發(fā)生了明顯變化,主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍得到拓展,公司盈利能力得到了大幅提高,持 續經(jīng)營(yíng)能力得到顯著(zhù)增強。 2、2015 年資產(chǎn)重組情況 2015 年 11 月 23 日,中國證監會(huì )印發(fā)《關(guān)于核準遠東智慧能源股份有限公 司向蔡道國等發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監許可[2015]2691 號),核準了本次交易方案。 本次交易的標的資產(chǎn)的作價(jià) 120,000 萬(wàn)元。按照此交易價(jià)格(扣除公司擬以 現金方式支付的 42,000 萬(wàn)元)和發(fā)行價(jià)格 7.58 元/股計算,公司本次向交易對方 發(fā)行股份的數量總計為 102,902,374 股。 截至 2015 年 12 月 7 日,福斯特 100%股權過(guò)戶(hù)及企業(yè)名稱(chēng)變更事宜已辦理 完畢工商變更手續,智慧能源已持有福斯特 100%股權 2016 年 2 月 3 日,公司在青海省工商行政管理局辦理了新增注冊資本等相 關(guān)事項的變更登記手續,注冊資本由 1,980,086,736 元增加至 2,082,898,110 元。 2016 年 6 月 30 日,公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行股 票事項發(fā)行完成,發(fā)行數量為 136,363,636 股,股票面值 1.00 元/股,發(fā)行價(jià)格 8.80 元/股,募集資金總額為 1,199,999,996.80 元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額 為 1,181,743,633.16 元。 32 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 三、發(fā)行人股本結構及前十大股東持股情況 (一)發(fā)行人的股本結構 截至 2016 年 9 月 30 日,公司股本結構如下: 股份類(lèi)型 股份數量(股) 占總股本比例(%) 有限售條件股份 239,266,010 10.78 無(wú)限售條件流通股份 1,980,086,736 89.22 合計 2,219,352,746 100.00 (二)發(fā)行人前十大股東持股情況 截至 2016 年 9 月 30 日,公司前十名股東持股情況如下: 持股數量 持股比 質(zhì)押或凍結情況 序號 股東名稱(chēng) 股份性質(zhì) 股東性質(zhì) (股) 例(%) 股份狀態(tài) 數量 遠東控股集團有 無(wú)限售條件 境內非國 質(zhì)押 1,405,570,000 1 1,490,084,782 67.14 限公司 流通股 有法人 凍結 8,000,000 有限售條件 境內自然 2 蔡道國 52,480,211 2.36 未知 流通股 人 有限售條件 境內自然 3 蔡強 41,160,950 1.85 未知 流通股 人 中國工商銀行股 份有限公司-匯 無(wú)限售條件 4 添富民營(yíng)活力混 21,999,996 0.99 其他 未知 流通股 合型證券投資基 金 第一創(chuàng )業(yè)證券- 國信證券-共盈 有限售條件 5 17,045,454 0.77 其他 未知 大巖量化定增集 流通股 合資產(chǎn)管理計劃 江蘇新?lián)P子造船 有限售條件 境內非國 6 13,636,363 0.61 未知 有限公司 流通股 有法人 匯添富基金-中 國銀行-平安人 無(wú)限售條件 7 壽-平安人壽委 10,952,370 0.49 其他 未知 流通股 托投資 1 號資產(chǎn) 管理計劃 有限售條件 境內自然 8 顏秋娥 9,261,213 0.42 未知 流通股 人 33 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 鵬華資產(chǎn)-招商 銀行-鵬華資產(chǎn) 有限售條件 9 8,590,908 0.39 其他 未知 中晟 1 期資產(chǎn)管 流通股 理計劃 中國工商銀行股 份有限公司-華 有限售條件 10 7,440,964 0.34 其他 未知 夏領(lǐng)先股票型證 流通股 券投資基金 合計 1,672,653,211 75.36 四、發(fā)行人對其他企業(yè)的重要權益投資情況 截至 2016 年 9 月 30 日,公司重要權益投資情況如下: 1、發(fā)行人控股子公司 (1)遠東電纜有限公司 成立時(shí)間 1992 年 10 月 22 日 注冊資本 100,000.00 萬(wàn)元 法定代表人 張希蘭 股權結構 公司持有 100%股權 電線(xiàn)電纜、電纜附件、電纜用材料、電力電氣、電工器材的制造、銷(xiāo)售; 電纜盤(pán)加工、銷(xiāo)售;電線(xiàn)電纜制造工技能等級鑒定;貴金屬投資咨詢(xún);自 經(jīng)營(yíng)范圍 營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口 的商品和技術(shù)除外);道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān) 部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮遠東大道 8 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 611,836.52 88,148.74 962,397.46 6,669.72 (2)新遠東電纜有限公司 成立時(shí)間 1997 年 12 月 11 日 注冊資本 87,108.80 萬(wàn)元 法定代表人 蔣華君 股權結構 公司持有 100%股權 電線(xiàn)電纜,高、低壓開(kāi)關(guān)及輸變電設備的制造;電工器材、化工產(chǎn)品及原 料(除危險化學(xué)品)、環(huán)境保護機械、機械、電子設備的銷(xiāo)售;貴金屬投 經(jīng)營(yíng)范圍 資咨詢(xún);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或 禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準 后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮范興路 209 號 34 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 320,426.67 123,575.52 537,966.87 7,992.51 (3)遠東復合技術(shù)有限公司 成立時(shí)間 2006 年 1 月 12 日 注冊資本 61,941.711 萬(wàn)元 法定代表人 蔣錫培 股權結構 公司持有 100%股權 樹(shù)脂復合材料、合成纖維、電線(xiàn)電纜、電纜附件的制造、銷(xiāo)售;電纜盤(pán)木 盤(pán)的加工、銷(xiāo)售;電線(xiàn)電纜、電纜材料、電纜附件、電力金具技術(shù)的開(kāi)發(fā)、 推廣、轉讓、咨詢(xún)、服務(wù);電力規劃設計、電力投資建設、電力管理系統 集成服務(wù);電線(xiàn)電纜制造設備及檢測設備、計算機軟件的服務(wù)、系統維護、 經(jīng)營(yíng)范圍 數據處理;市場(chǎng)調查;社會(huì )經(jīng)濟咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún);法律咨詢(xún);會(huì )計、 審計及稅務(wù)咨詢(xún);會(huì )議及展覽服務(wù);項目投資管理(僅限公司自有資金); 自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出 口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮范興路 200 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 197,969.68 88,594.25 70,353.60 8,704.26 (4)遠東買(mǎi)賣(mài)寶網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 成立時(shí)間 2011 年 3 月 31 日 注冊資本 10,800 萬(wàn)元 法定代表人 蔣華君 股權結構 公司持有 100%股權 利用自有 www.cableabc.com、www.mmbao.com、www.cable-ex.com 網(wǎng)站提 供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)和發(fā)布國內網(wǎng)絡(luò )廣告(范圍憑《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可 證》第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的在線(xiàn)數據處理與交易處理業(yè)務(wù);第二類(lèi)增值 電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(因特網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教 育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務(wù)等內容));網(wǎng)絡(luò )從事電工 器材、電工設備、工業(yè)用材料(危險化學(xué)品除外)、電線(xiàn)電纜、電線(xiàn)電纜 經(jīng)營(yíng)范圍 設備及附件、輸配變電設備、金具的現貨交易及相關(guān)配套服務(wù);電力能源 自動(dòng)化控制軟硬件、計算機軟硬件的設計、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、維護及技術(shù)咨詢(xún); 網(wǎng)絡(luò )平臺技術(shù)研發(fā);計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉 讓?zhuān)唤?jīng)濟信息咨詢(xún)服務(wù);支付清算、數據終端處理系統的研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún) 和技術(shù)服務(wù);企業(yè)資產(chǎn)管理(除國有資產(chǎn));自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù) 的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依 法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮遠東大道 29 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 35 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 2015 年(經(jīng)審計) 47,322.80 15,025.83 291,087.22 3,824.98 (5)安徽電纜股份有限公司 成立時(shí)間 2002 年 4 月 12 日 注冊資本 30,000 萬(wàn)元 法定代表人 滕學(xué)仁 股權結構 公司持有 61.45%股權 許可經(jīng)營(yíng)項目:無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項目:電線(xiàn)電纜、銅絲材、電纜塑料、波紋 管、電纜盤(pán)、木材制品、儀器儀表的制造銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技 經(jīng)營(yíng)范圍 術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口 業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。 企業(yè)住所 安徽省天長(cháng)市安纜大道 1 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 78,055.12 11,383.11 59,188.61 167.14 (6)圣達電氣有限公司 成立時(shí)間 1992 年 9 月 1 日 注冊資本 7,000 萬(wàn)元 法定代表人 蔣華君 股權結構 公司持有 75%股權 純銅接觸線(xiàn)、銅合金(銀、錫、鎂)接觸線(xiàn)、銅合金絞線(xiàn)、銀銅合金桿、 經(jīng)營(yíng)范圍 合金銅桿、銅管、異型銅排棒坯、特種電纜、空芯導線(xiàn)、銅包鋼線(xiàn)加工、 制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 泰興市江平北路 19 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 20,869.93 5,835.70 45,831.50 538.31 注 1:2016 年 4 月 1 日,泰興市圣達銅業(yè)有限公司更名為圣達電氣有限公司。 (7)北京水木源華電氣股份有限公司 成立時(shí)間 2008 年 10 月 20 日 注冊資本 6,000 萬(wàn)元 法定代表人 蔣華君 股權結構 公司持有 70%股權 電力監控通訊裝置與自動(dòng)化系統軟硬件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制作;技術(shù)開(kāi)發(fā)、技 術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓?zhuān)皇┕た偝邪?;銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、機械設備、通訊設備; 經(jīng)營(yíng)范圍 貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān) 部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 北京市海淀區永豐路 5 號院 1 號樓 301 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 24,699.24 19,009.91 15,282.35 5,490.86 36 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (8)上海艾能電力工程有限公司 成立時(shí)間 2007 年 5 月 15 日 注冊資本 5,000 萬(wàn)元 法定代表人 蔣承志 股權結構 公司持有 70%股權 工程勘察設計及咨詢(xún)、工程項目管理(以上憑資質(zhì)),合同能源管理,工 程設備及材料、計算機軟件的研發(fā)、銷(xiāo)售,對電力行業(yè)的投資,投資管理, 經(jīng)營(yíng)范圍 從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準 后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 上海市黃浦區南塘浜路 103 號 287 室 C 座 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 43,004.39 15,362.83 36,424.93 3,706.80 (9)遠東福斯特新能源有限公司 成立時(shí)間 2009 年 7 月 29 日 注冊資本 30,000.00 萬(wàn)元 法定代表人 蔣承志 股權結構 公司持有 100%股權 鋰離子電池、鋰離子動(dòng)力電池(組)、鋰離子儲能電池(組)、新型電池、 電芯、電池材料、電動(dòng)車(chē)輛、電動(dòng)自行車(chē)、環(huán)衛專(zhuān)用設備、驅動(dòng)控制技術(shù) 經(jīng)營(yíng)范圍 等產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造、加工、銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù);汽車(chē)租賃;計算機 軟件研發(fā)與銷(xiāo)售;從事自營(yíng)物資、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、 技術(shù)服務(wù)。(以上項目國家專(zhuān)項規定的憑許可證書(shū)經(jīng)營(yíng)) 企業(yè)住所 江西省宜春經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 143,745.61 25,681.22 107,629.68 11,397.23 (10)遠東宜能電氣有限公司 成立時(shí)間 2001 年 10 月 18 日 注冊資本 5,100.00 萬(wàn)元 法定代表人 蔣承志 股權結構 公司持有 60%股權 輸配電及控制設備、新型電氣開(kāi)關(guān)元件、智能電力儀表的生產(chǎn)、設計、研 經(jīng)營(yíng)范圍 發(fā);電力器材的銷(xiāo)售 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮范興路 8 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 13,508.94 4,801.61 8,427.19 -396.19 注:2016 年 12 月,發(fā)行人第八屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò),公司向江蘇卡歐電子股 份有限公司轉讓公司持有的遠東宜能電氣有限公司 60%的股權。交易完成后,公司將不再 37 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 持有宜能電氣的股權。 (11)宜興遠東新能源有限公司 成立時(shí)間 2015 年 06 月 23 日 注冊資本 100 萬(wàn)元 法定代表人 張新林 股權結構 公司持有 100%股權 大中型光伏并網(wǎng)電站、小型并網(wǎng)離網(wǎng)光伏發(fā)電系統、光伏建筑一體化項目 經(jīng)營(yíng)范圍 的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén) 批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮遠東大道 8 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 2,692.03 -0.14 - -0.14 (12)江蘇華東智能線(xiàn)纜檢測有限公司 成立時(shí)間 2015 年 06 月 03 日 注冊資本 1,000 萬(wàn)元 法定代表人 汪傳斌 股權結構 公司持有 100%股權 電線(xiàn)電纜、金屬材料、纖維制品、電工絕緣材料及電力金具、電纜附件的 經(jīng)營(yíng)范圍 檢測。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮范興路 5 號 財務(wù)數據 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 凈利潤(萬(wàn)元) 2015 年(經(jīng)審計) 633.68 269.94 245.02 69.94 (13)柯坪遠投新能源發(fā)電有限公司 成立時(shí)間 2015 年 5 月 12 日 注冊資本 1,000 萬(wàn)元 法定代表人 張新林 股權結構 公司持有 90%股權 光伏發(fā)電、太陽(yáng)能設備制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后 經(jīng)營(yíng)范圍 方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 新疆阿克蘇地區柯坪縣啟浪鄉光伏產(chǎn)業(yè)園 注:柯坪遠投新能源發(fā)電有限公司于 2015 年出資設立,當年未實(shí)際運營(yíng)。 (14)遠東新材料有限公司 成立時(shí)間 2016 年 1 月 27 日 注冊資本 5,000 萬(wàn)元 法定代表人 朱長(cháng)彪 38 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 股權結構 公司持有 100%股權 電線(xiàn)電纜新材料和高分子新材料的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún);電線(xiàn) 經(jīng)營(yíng)范圍 電纜附件、橡膠制品、塑料制品的制造、銷(xiāo)售 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮范興路 68 號 (15)遠東集成科技有限公司 成立時(shí)間 2016 年 2 月 23 日 注冊資本 10,000 萬(wàn)元 法定代表人 陳靜 股權結構 公司持有 55%股權 太陽(yáng)能發(fā)電系統的集成;太陽(yáng)能發(fā)電裝置的制造、銷(xiāo)售、研究、開(kāi)發(fā);新 經(jīng)營(yíng)范圍 能源發(fā)電系統的設計、咨詢(xún);新能源電站的建設、運營(yíng)與維護;智慧能源 系統管理 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮華遠路 6 號 (16)遠東材料交易中心有限公司 成立時(shí)間 2016 年 4 月 11 日 注冊資本 10,000 萬(wàn)元 法定代表人 蔣承志 股權結構 公司持有 100%股權 網(wǎng)絡(luò )從事工業(yè)用材料(危險化學(xué)品除外)、電工器材、電工設備、電線(xiàn)電 纜、電線(xiàn)電纜設備及附件、輸配變電設備、金具的現貨交易及相關(guān)配套服 經(jīng)營(yíng)范圍 務(wù);網(wǎng)絡(luò )平臺技術(shù)研發(fā);支付清算、數據終端處理系統的研發(fā)、技術(shù)咨詢(xún) 和技術(shù)服務(wù)等 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮遠東大道 29 號 (17)宜興遠投新能源有限公司 成立時(shí)間 2016 年 5 月 19 日 注冊資本 1,000 萬(wàn)元 法定代表人 劉科 股權結構 公司持有 90%股權 太陽(yáng)能發(fā)電;光伏設備及元器件制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部 經(jīng)營(yíng)范圍 門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮遠東大道 8 號 (18)宜興遠電新能源有限公司 成立時(shí)間 2016 年 5 月 19 日 注冊資本 1,000 萬(wàn)元 法定代表人 劉科 股權結構 公司持有 100%股權 39 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 太陽(yáng)能發(fā)電,光伏設備及元器件制造。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部 經(jīng)營(yíng)范圍 門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮遠東大道 8 號 (19)天長(cháng)市遠電新能源有限公司 成立時(shí)間 2016 年 9 月 2 日 注冊資本 1,000 萬(wàn)元 法定代表人 劉志君 股權結構 公司持有 100%股權 大中型光伏并網(wǎng)電站、小型并網(wǎng)離網(wǎng)光伏發(fā)電系統、光伏建筑一體化項目 經(jīng)營(yíng)范圍 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉讓及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目, 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 天長(cháng)市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區經(jīng)七路東建設路與天康大道之間 2、發(fā)行人聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況 (1)北京隨時(shí)融網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 企業(yè)名稱(chēng) 北京隨時(shí)融網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 成立時(shí)間 2014 年 6 月 3 日 注冊資本 1,250 萬(wàn)元 法定代表人 王征 股權結構 公司持有 20%股權 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣;計算機技術(shù)培訓;計算機系統服務(wù);數 據處理(數據處理中的銀行卡中心,PUE 值在 1.5 以上的云計算數據中心 除外);基礎軟件服務(wù);應用軟件服務(wù);軟件咨詢(xún);軟件開(kāi)發(fā);銷(xiāo)售計算 經(jīng)營(yíng)范圍 機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產(chǎn)品;經(jīng)濟貿易咨詢(xún);投資咨詢(xún); 投資管理。(依法須經(jīng)批準的項目,須經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 北京市海淀區蘇州街 55 號 3 層 01-A234 (2)愛(ài)普高分子技術(shù)宜興有限公司 企業(yè)名稱(chēng) 愛(ài)普高分子技術(shù)宜興有限公司 成立時(shí)間 2015 年 8 月 27 日 注冊資本 344 萬(wàn)元 法定代表人 余敏 股權結構 公司持有 41.86%股權 高分子材料(除危險化學(xué)品)、電纜用絕緣橡塑材料的技術(shù)研發(fā)、加工制 經(jīng)營(yíng)范圍 造及銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,須經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi) 展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 宜興市高塍鎮范興路 200 號 40 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 3、發(fā)行人參股公司情況 投資成本 持股比例 減值準備 參股公司名稱(chēng) (萬(wàn)元) (%) (萬(wàn)元) 青海銀行股份有限公司 83.37 0.82 - 青海三普中藏藥基地控股(集團)有限公司 300.00 10.00 300.00 天津中翔騰航科技股份有限公司 875.00 12.50 - 北京晶眾智慧交通科技股份有限公司 1,800.00 12.00 - 北京三普創(chuàng )業(yè)醫藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 25.00 20.00 25.00 滁州皖東農村商業(yè)銀行股份有限公司 2,085.91 5.11 - 安徽天長(cháng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 3,000.00 9.68 - 天長(cháng)民生村鎮銀行股份有限公司 240.00 6.00 - 泰興華輝銅業(yè)有限公司 69.45 10.00 14.77 遠東電纜專(zhuān)賣(mài)店 3,586.20 - 上述參股公司中,青海三普中藏藥基地控股(集團)有限公司、北京三普創(chuàng ) 業(yè)醫藥技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司因實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況逐年惡化,發(fā)行人根據相關(guān)會(huì )計準則已 對該等股權投資全額計提了減值準備。發(fā)行人其余參股子公司基本情況如下: (1)青海銀行股份有限公司 成立時(shí)間 1997 年 12 月 26 日 注冊資本 186,139 萬(wàn)元 法定代表人 王麗 股權結構 公司持有 0.82%股權 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款;辦理國內結算;辦理票據貼 現;發(fā)行金融債券;代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;從事同業(yè)拆借;提供收付 經(jīng)營(yíng)范圍 款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財政信用周轉使用資金 的委托存款業(yè)務(wù);銀行卡業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)、代理買(mǎi)賣(mài)外匯;結匯、售匯、國庫 代理業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監督管理機構批準的其他業(yè)務(wù)。 企業(yè)住所 青海省西寧市黃河路 36 號 (2)滁州皖東農村商業(yè)銀行股份有限公司 成立時(shí)間 2003 年 4 月 15 日 注冊資本 51,751.0503 萬(wàn)元 法定代表人 李平 股權結構 公司持有 8.72%股權 許可經(jīng)營(yíng)項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款;辦理國內結 算;辦理票據承兌與貼現;從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo) 經(jīng)營(yíng)范圍 政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券、企業(yè)債券;從事同業(yè)拆借;代理收 付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì ) 41 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 批準的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項目:無(wú)。 企業(yè)住所 安徽省滁州市清流西路 248 號 (3)安徽天長(cháng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 成立時(shí)間 2013 年 2 月 22 日 注冊資本 50,514.0795 萬(wàn)元 法定代表人 張國平 股權結構 公司持有 9.68%股權 許可經(jīng)營(yíng)項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款;辦理國內結 算;辦理票據承兌和貼現;從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo) 經(jīng)營(yíng)范圍 政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代 理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);辦理經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理機構批準的其 他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項目:無(wú)。 企業(yè)住所 安徽省天長(cháng)市城東新區永福東路 8 號 (4)天長(cháng)民生村鎮銀行股份有限公司 成立時(shí)間 2012 年 9 月 17 日 注冊資本 4,000 萬(wàn)元 法定代表人 汪傳貴 股權結構 公司持有 6%股權 許可經(jīng)營(yíng)項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款;辦理國內結 算;辦理票據承兌與貼現;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、 經(jīng)營(yíng)范圍 代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);按照國家有關(guān) 規定,代理政策性銀行、商業(yè)銀行和保險公司、證券公司等金融機構的業(yè) 務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監督管理機構批準的其它業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項目:無(wú)。 企業(yè)住所 安徽省天長(cháng)市廣陵路南側新河南路東側 (5)泰興華輝銅業(yè)有限公司 成立時(shí)間 2003 年 06 月 30 日 注冊資本 770 萬(wàn)港元 法定代表人 李民 股權結構 公司持有 10.00%股權 生產(chǎn)銀銅合金帶、銅及銅合金產(chǎn)品、換向器、電器配件、模具。(依法須 經(jīng)營(yíng)范圍 經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 企業(yè)住所 江蘇省泰興市泰興鎮江平北路 19--1 號 (6)北京晶眾智慧交通科技股份有限公司 成立時(shí)間 2008 年 08 月 29 日 注冊資本 1,000 萬(wàn)元 法定代表人 莊斌 股權結構 公司持有 12.00%股權 42 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓、技術(shù)推廣;計算 機系統服務(wù);基礎軟件服務(wù);應用軟件服務(wù);計算機系統集成;銷(xiāo)售自行 開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品;數據處理;企業(yè)策劃;企業(yè)管理咨詢(xún);投資咨詢(xún);會(huì )議服 經(jīng)營(yíng)范圍 務(wù);市場(chǎng)調查;承辦展覽展示活動(dòng);經(jīng)濟貿易咨詢(xún)(不含中介);組織文 化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);專(zhuān)業(yè)承包;工程勘察設計。(依法須 經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) 企業(yè)住所 北京市海淀區曙光花園中路 11 號 9 層 901-B905、B911、B912 (7)遠東電纜專(zhuān)賣(mài)店 為促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)并加強管理,2013 年起,發(fā)行人子公司遠東電纜分別出資 20- 60 萬(wàn)元與公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理在全國各地設立專(zhuān)賣(mài)店。公司與營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理簽訂承包合同, 約定專(zhuān)賣(mài)店由承包人經(jīng)營(yíng),獨立核算、自負盈虧,承包期內的債權由承包人享有, 債務(wù)由承包人承擔;承包期內,營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理按月上交承包金,金額根據區域不同從 500 元至 1,500 元不等。 發(fā)行人原對上述專(zhuān)賣(mài)店通過(guò)長(cháng)期股權投資科目采用成本法核算;2014 年, 發(fā)行人根據新會(huì )計準則要求,對原作為長(cháng)期股權投資核算的不具有共同控制或重 大影響,并且在活躍市場(chǎng)中沒(méi)有報價(jià)、公允價(jià)值不能可靠計量的對外投資重分類(lèi) 至可供出售金融資產(chǎn),將遠東電纜專(zhuān)賣(mài)店重分類(lèi)至可供出售金融資產(chǎn)核算。 五、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人基本情況 (一)控股股東情況 1、遠東控股集團基本情況 發(fā)行人控股股東為遠東控股集團有限公司。截至 2017 年 2 月 14 日,遠東控 股集團持有公司股份 1,490,084,782 股,持股比例為 67.14%。遠東控股集團成立 于 1993 年 4 月 22 日,法定代表人為蔣錫培,注冊資本 66,600 萬(wàn)元,公司住所 為江蘇省宜興市高塍鎮遠東大道 6 號,經(jīng)營(yíng)范圍為:項目投資、股權投資、貴金 屬投資咨詢(xún)、利用企業(yè)自有資產(chǎn)對外投資及投資管理(國家法律法規禁止限制的 領(lǐng)域除外)、資產(chǎn)管理(國有資產(chǎn)除外);自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè) 務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);有色金屬、塑料粒子、 43 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 建筑材料、電工器材、智能裝備的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批 準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 截至 2016 年 9 月 30 日,遠東控股集團的股權結構如下: 股東名稱(chēng) 出資金額 出資比例 蔣錫培 338,500,626.00 50.83% 張希蘭 50,000,000.00 7.51% 王寶清 44,000,000.00 6.61% 蔣國健 36,289,874.00 5.45% 蔣承志 33,720,000.00 5.06% 蔣承宏 33,720,000.00 5.06% 蔣華君 22,870,000.00 3.43% 杜劍平 18,500,000.00 2.78% 楊忠 12,600,000.00 1.89% 蔣岳培 10,000,000.00 1.50% 許小坤 6,000,000.00 0.90% 侯凌玉 6,000,000.00 0.90% 蔣澤元 3,360,000.00 0.50% 戴建平 3,000,000.00 0.45% 陳曉芬 3,000,000.00 0.45% 李建峰 2,920,000.00 0.44% 路余芬 2,360,000.00 0.35% 陳志君 2,107,000.00 0.32% 吳鎖君 2,100,000.00 0.32% 王麗萍 2,045,000.00 0.31% 程強 2,030,000.00 0.30% 許國強 2,000,000.00 0.30% 卞華舵 2,000,000.00 0.30% 貢艷華 2,000,000.00 0.30% 蔣倫 2,000,000.00 0.30% 蔣余良 2,000,000.00 0.30% 汪傳斌 2,000,000.00 0.30% 吳新平 2,000,000.00 0.30% 朱榮芝 1,565,000.00 0.24% 黃解平 1,250,000.00 0.19% 戴泉民 1,150,000.00 0.17% 王巍 1,000,000.00 0.15% 錢(qián)其 1,000,000.00 0.15% 袁惠萍 1,000,000.00 0.15% 朱長(cháng)彪 1,000,000.00 0.15% 44 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 朱良平 982,500.00 0.15% 陳金龍 825,000.00 0.12% 張海兵 750,000.00 0.11% 張盤(pán)君 650,000.00 0.10% 杜衛娟 625,000.00 0.09% 李建芳 615,000.00 0.09% 周應君 610,000.00 0.09% 史建強 600,000.00 0.09% 朱國棟 580,000.00 0.09% 杜素文 525,000.00 0.08% 湯衛強 520,000.00 0.08% 沈忠明 455,000.00 0.07% 周建祥 455,000.00 0.07% 楊保其 425,000.00 0.06% 周躍平 300,000.00 0.05% 合計 666,000,000.00 100.00% 2、遠東控股集團業(yè)務(wù)情況 遠東控股集團主要業(yè)務(wù)是實(shí)業(yè)投資和對下屬子公司的管理,是一家以電線(xiàn)電 纜、醫藥、房地產(chǎn)、投資為主要業(yè)務(wù)的民營(yíng)控股企業(yè)集團。截至 2015 年 12 月 31 日,遠東控股集團母公司報表口徑長(cháng)期股權投資為 183,699.44 萬(wàn)元。 截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日,遠東控股集團直接控制的企業(yè)情況如下: 序 注冊資本 持股比例 控股子公司名稱(chēng) 主要業(yè)務(wù) 號 (萬(wàn)元) (%) 1 遠東智慧能源股份有限公司 221,935.27 67.14 電線(xiàn)電纜和醫藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 2 無(wú)錫遠東置業(yè)有限公司 59,912.00 62.14 按貳級標準從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 3、控股股東主要財務(wù)數據 根據江蘇公證天業(yè)會(huì )計師事務(wù)所出具的蘇公 W[2016]A789 號《審計報告》, 截至 2015 年 12 月 31 日,遠東控股集團母公司財務(wù)報表總資產(chǎn)為 1,004,467.34 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為 125,836.29 萬(wàn)元,2015 年度遠東控股集團母公司財務(wù)報表實(shí)現 營(yíng)業(yè)收入為 1,110,926.25 萬(wàn)元、凈利潤為-35,931.41 萬(wàn)元;遠東控股集團合并財 務(wù)報表總資產(chǎn)為 2,321,197.17 萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為 447,167.15 萬(wàn)元,2015 年度合并財 務(wù)報表實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為 2,297,517.75 萬(wàn)元、凈利潤為 643.56 萬(wàn)元。 45 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 4、股權質(zhì)押凍結情況 截至 2017 年 2 月 14 日,遠東控股集團持有的公司股份 1,405,320,000 股被 質(zhì)押,占其持有公司股份總數的 94.31%,占公司總股本的 63.32%;另外,遠東 控股集團持有的公司股份有 8,000,000 股被凍結,占其持有公司股份總數的 0.54%,占公司總股本的 0.36%。除此之外,遠東控股集團持有的公司股份不存 在任何權屬爭議、其他權利限制等情況。 (二)實(shí)際控制人情況 截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日,蔣錫培先生持有控股股東遠東控股集團 50.83%的 股權,為公司的實(shí)際控制人。蔣錫培先生的基本情況詳見(jiàn)本節“五、發(fā)行人董事、 監事及高級管理人員情況”。 發(fā)行人實(shí)際控制人蔣錫培先生不存在直接對其他企業(yè)投資的情況。 發(fā)行人實(shí)際控制人蔣錫培先生與公司其他主要股東(2016 年 9 月 30 日發(fā)行 人前十大股東)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 截至 2016 年 9 月 30 日,發(fā)行人實(shí)際控制人直接持有發(fā)行人 1,267,450 股股 份,通過(guò)遠東控股集團間接持有發(fā)行人 1,490,084,782 股股份,合計占發(fā)行人總 股本的 67.20%。 (三)股權及控制關(guān)系 截至募集說(shuō)明書(shū)出具之日,公司與控股股東、實(shí)際控制人的股權控制關(guān)系結 構圖如下: 46 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 六、發(fā)行人董事、監事及高級管理人員情況 (一)董事、監事和高級管理人員簡(jiǎn)歷及薪酬情況 截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日,公司董事、監事、高級管理人員基本情況如下表 所示: 2015 年 是否在 從公司 股東單 持有公司 領(lǐng)取的 位或其 年 任期起始日 任期終止日 姓名 職務(wù) 性別 股份情況 報酬總 他關(guān)聯(lián) 齡 期 期 (股) 額(萬(wàn) 單位領(lǐng) 元)(稅 取報酬、 前) 津貼 蔣承志 董事長(cháng) 男 31 2016-8-9 2019-8-9 - 否 副董事長(cháng)、首 蔣華君 男 54 2007-4-25 2019-8-9 102,925 66.35 否 席執行官 蔣錫培 董事 男 54 2011-1-20 2019-8-9 1,264,750 - 是 張希蘭 董事 女 46 2004-5-1 2019-8-9 - - 否 蔡棟 董事 男 42 2016-8-9 2019-8-9 - - 否 楊朝軍 獨立董事 男 58 2016-8-9 2019-8-9 - - 否 蔡建 獨立董事 男 52 2013-7-31 2019-8-9 - 20.00 否 武建東 獨立董事 男 54 2015-7-30 2019-8-9 - 8.33 否 蔣國健 監事長(cháng) 男 42 2016-8-9 2019-8-9 - - 否 副監事長(cháng)、職 汪傳斌 男 61 2017-2-10 2019-8-9 6,000 48.44 否 工監事 呂強 監事 男 43 2016-8-9 2019-8-9 - - 否 47 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 朱柯丁 監事 男 37 2016-8-9 2019-8-9 - - 否 陳金龍 監事 男 44 2013-7-31 2019-8-9 - 17.52 否 陳靜 首席運營(yíng)官 女 38 2017-2-10 2019-8-9 - 16.56 否 王征 董事會(huì )秘書(shū) 男 40 2016-8-9 2019-8-9 - - 否 朱長(cháng)彪 副總經(jīng)理 男 45 2013-7-31 2019-8-9 10,000 29.05 否 蔣蘇雯 總經(jīng)理助理 女 49 2011-3-1 2019-8-9 300 31.57 否 甘興忠 總經(jīng)理助理 男 52 2015-7-30 2019-8-9 - 24.70 否 發(fā)行人董事、監事及高級管理人員的簡(jiǎn)歷情況如下: 1、董事會(huì )成員 (1)蔣承志,男,漢族,1986 年 5 月出生,中共黨員,碩士。曾任中信產(chǎn) 業(yè)投資基金管理有限公司投資分析師、遠東控股集團董事局秘書(shū)、宜能電氣董事 長(cháng)?,F任遠東控股集團董事、安徽電纜董事長(cháng)、艾能電力董事長(cháng)、遠東福斯特董 事長(cháng)、遠東買(mǎi)賣(mài)寶董事長(cháng)、遠東材料交易中心董事長(cháng)、公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng), 江蘇省青年商會(huì )副會(huì )長(cháng)、無(wú)錫市青年商會(huì )常務(wù)理事、宜興市青年商會(huì )副會(huì )長(cháng)。 (2)蔣華君,男,漢族,1963 年 7 月出生,中共黨員,碩士?,F任遠東控 股集團黨委副書(shū)記、董事,圣達電氣董事長(cháng),水木源華董事長(cháng),公司第八屆董事 會(huì )董事、副董事長(cháng)、首席執行官,無(wú)錫市第十三屆政協(xié)委員,中國能源學(xué)會(huì )副會(huì ) 長(cháng)、中國機械工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會(huì )常務(wù)理事,中國電機工程學(xué)會(huì )理事,中國電器工 業(yè)協(xié)會(huì )電線(xiàn)電纜分會(huì )副理事長(cháng),江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì )理事,江蘇省工業(yè)經(jīng) 濟聯(lián)合會(huì )、江蘇省企業(yè)聯(lián)合會(huì )、江蘇省企業(yè)家協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。曾任公司第五屆、第 六屆、第七屆董事會(huì )董事。 (3)蔣錫培,男,漢族。1963 年 4 月出生,中共黨員,博士,高級經(jīng)濟師。 遠東控股集團有限公司黨委書(shū)記、董事局主席、首席執行官。公司第三屆、第四 屆、第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì )董事、董事長(cháng)、第八屆董事會(huì )董事,中共十 六大代表,江蘇省第十一次黨代會(huì )代表,江蘇省第十一屆、十二屆人大代表,亞 洲制造業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng),中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )、中國企業(yè)家協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng),中國公益事業(yè) 促進(jìn)會(huì )副會(huì )長(cháng),中國國際跨國公司促進(jìn)會(huì )副會(huì )長(cháng),江蘇省民營(yíng)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì )會(huì ) 長(cháng),江蘇省工商業(yè)聯(lián)合會(huì )副主席,江蘇省光電線(xiàn)纜商會(huì )會(huì )長(cháng),遠東大學(xué)校長(cháng),遠 東慈善基金會(huì )名譽(yù)理事長(cháng),CCTV 十大經(jīng)濟年度人物。 48 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (4)張希蘭,女,漢族。1971 年 6 月出生,中共黨員,碩士,高級經(jīng)濟師。 遠東控股集團有限公司黨委副書(shū)記、董事局副主席,無(wú)錫遠東置業(yè)有限公司董事, 公司第三屆、第四屆、第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì )董事、副董事長(cháng)、第八屆 董事會(huì )董事,中華民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)。 (5)蔡棟,男,漢族,1975 年 9 月出生,本科。曾任株洲長(cháng)江寶飾有限公 司總經(jīng)理,株洲長(cháng)江新能源有限公司總經(jīng)理?,F任遠東福斯特新能源有限公司總 經(jīng)理,公司第八屆董事會(huì )董事,“亞洲鋰電”產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng)、宜春市工商業(yè) 聯(lián)合會(huì )(總商會(huì ))副主席、全國工商聯(lián)新能源商會(huì )理事長(cháng)、中國電池百人會(huì )副理 事長(cháng)。 (6)楊朝軍,男,漢族。1960 年 8 月出生,中共黨員,上海交通大學(xué)工學(xué)學(xué) 士、管理學(xué)博士,上海交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院金融學(xué)教授、博士生導師,證券金融研究 所所長(cháng),公司第八屆董事會(huì )獨立董事。受聘為上海市政府專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì )金融組 專(zhuān)家、上海證券交易所兼職高級研究員/博士后導師、中國金融期貨交易所博士 后導師、國家自然科學(xué)基金委員會(huì )評審專(zhuān)家、清華大學(xué)中國企業(yè)研究中心學(xué)術(shù)委 員會(huì )專(zhuān)家、上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì )金融投資顧問(wèn)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì )基金評 價(jià)業(yè)務(wù)專(zhuān)家評估工作組專(zhuān)家。在金融領(lǐng)域,已發(fā)表文章一百二十多篇;承接主持 國家級科研項目八項, 省部級科研項目十多項,企事業(yè)單位咨詢(xún)項目三十多項; 目前兼任國家社科基金重大項目“優(yōu)化發(fā)展中國多層次資本市場(chǎng)體系研究”首席 教授。 (7)武建東,男,漢族。1963 年 1 月出生,無(wú)黨派人士,本科,教授,研 究員,國際著(zhù)名能源專(zhuān)家,公司第七屆、第八屆董事會(huì )獨立董事。曾任中國科學(xué) 院科學(xué)時(shí)報首席經(jīng)濟學(xué)家,中國國際經(jīng)濟交流中心智能能源研究組組長(cháng),國家十 二五能源重大規劃中國智能能源網(wǎng)發(fā)展模式和實(shí)施方案課題組組長(cháng)兼首席專(zhuān)家, 中國經(jīng)濟體制改革研究會(huì )電力體制改革研究組組長(cháng),深化中國電力體制改革綠皮 書(shū)主編,北京黃金交易中心首屆獨立董事等職務(wù)?,F任國際智能電網(wǎng)聯(lián)盟理事, 中國科協(xié)中國智慧能源創(chuàng )新發(fā)展戰略課題研究組組長(cháng),中國經(jīng)濟體制改革研究會(huì ) 特約研究員,中國科學(xué)院電工研究所客座研究員,中國世界民族文化交流促進(jìn)會(huì ) 49 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 首席經(jīng)濟顧問(wèn),中國智慧工程研究會(huì )副會(huì )長(cháng),中國電機工程學(xué)會(huì )能源系統專(zhuān)業(yè)委 員會(huì )顧問(wèn),新華指數有限公司高級顧問(wèn),沈陽(yáng)能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟 名譽(yù)理事長(cháng)等。 (8)蔡建,男,漢族。1965 年 12 月出生,民主促進(jìn)會(huì )會(huì )員,研究生,高 級會(huì )計師,注冊會(huì )計師。曾任江蘇天元會(huì )計師事務(wù)所總經(jīng)理,江蘇中衡會(huì )計師事 務(wù)所副董事長(cháng)兼總經(jīng)理,公司第七屆、第八屆董事會(huì )獨立董事?,F任江蘇公信會(huì ) 計師事務(wù)所董事長(cháng),民進(jìn)江蘇省委第九屆經(jīng)濟與法律工作委員會(huì )副主任,南京市 注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )常務(wù)理事。 2、監事會(huì )成員 (1)蔣國健,男,漢族,1976 年 11 月出生,中共黨員,大專(zhuān)。遠東控股 集團有限公司黨委委員、董事,公司第八屆監事會(huì )監事長(cháng),無(wú)錫遠東置業(yè)有限公 司董事長(cháng),無(wú)錫遠東物業(yè)管理有限公司法人代表,上海三普實(shí)業(yè)有限公司法人代 表,宜興市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng),曾任公司第三屆、第四屆、第五屆、第六屆、 第七屆董事會(huì )董事。 (2)汪傳斌,男,漢族。1956 年 6 月出生,中共黨員,本科,教授級高工。 曾任合肥電纜廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng),安徽綠寶電纜股份有限公司總經(jīng)理,遠東電纜有限公司 總工程師,公司董事、資深副總經(jīng)理?,F任公司第八屆監事會(huì )副監事長(cháng)、職工監 事、資深顧問(wèn)、技術(shù)研究院院長(cháng)、全國電線(xiàn)電纜標準化技術(shù)委員會(huì )委員、全國裸 電線(xiàn)標準化技術(shù)委員、全國船舶電氣及電子設備標準化技術(shù)委員會(huì )委員、全國消 防標準化技術(shù)委員會(huì )電氣防火分技術(shù)委員會(huì )委員、中國電工技術(shù)學(xué)會(huì )電線(xiàn)電纜專(zhuān) 業(yè)委員會(huì )副主任委員。 (3)呂強,男,漢族,1974 年 12 月出生,碩士?,F任北京水木源華電氣 股份有限公司總經(jīng)理,公司第八屆監事會(huì )監事,中國青年企業(yè)家協(xié)會(huì )常務(wù)理事, 中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )常務(wù)理事,張家港智能電力研究院副院長(cháng)。 (4)朱柯丁,男,漢族,1980 年 5 月出生,博士研究生。曾任上海協(xié)鑫電 力工程有限公司項目經(jīng)理?,F任上海艾能電力工程有限公司總經(jīng)理,公司第八屆 50 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 監事會(huì )監事,中國青年企業(yè)家協(xié)會(huì )理事,上海市青年聯(lián)合會(huì )第十一屆委員會(huì )委員, 上海黃浦區打浦橋商會(huì )會(huì )長(cháng)。 (5)陳金龍,男,漢族,1973 年 1 月出生,中共黨員,本科。曾任遠東電 纜開(kāi)發(fā)服務(wù)處處長(cháng)助理,產(chǎn)品調配處處長(cháng)助理、副處長(cháng),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監,市場(chǎng)營(yíng) 銷(xiāo)總部部長(cháng)助理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總部總經(jīng)理助理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總部副總經(jīng)理、資深總監 兼遠東電纜副總經(jīng)理?,F任公司第八屆監事會(huì )監事、高級顧問(wèn),中國對外貿易促 進(jìn)委員會(huì )副理事長(cháng)。 3、高管人員 (1)蔣華君,簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本節“(一)、1、董事會(huì )成員”。 (2)陳靜,女,漢族,1979 年 4 月出生,中共黨員,本科。曾任復合技術(shù) 總經(jīng)理工作部副部長(cháng)、遠東電纜國際業(yè)務(wù)部部長(cháng)、公司高級總監兼遠東電纜總經(jīng) 理助理、資深總監、職工監事、副監事長(cháng)?,F任公司首席運營(yíng)官,江蘇省蘇商發(fā) 展促進(jìn)會(huì )副會(huì )長(cháng),中國民營(yíng)企業(yè)國際合作商會(huì )副會(huì )長(cháng)。 (3)朱長(cháng)彪,男,漢族。1971 年 3 月出生,中共黨員,碩士,高級經(jīng)濟師。 曾任遠東電纜有限公司電力電纜廠(chǎng)班長(cháng)、裸線(xiàn)廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)、交聯(lián)二廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、裸電線(xiàn) 廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)管理處副處長(cháng)、交聯(lián)一廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)管理部高級總監、工業(yè)生產(chǎn)總 部生產(chǎn)資深總監?,F任公司副總經(jīng)理兼遠東電纜資深副總經(jīng)理、無(wú)錫市機械工業(yè) 聯(lián)合會(huì )副會(huì )長(cháng),宜興市安全生產(chǎn)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)。 (4)蔣蘇雯,女,漢族。1968 年 4 月出生,中共黨員,碩士。曾任遠東電 纜有限公司辦公室主任、生技科科長(cháng)、質(zhì)量管理部部長(cháng)、開(kāi)發(fā)服務(wù)部部長(cháng)、產(chǎn)品 調配部部長(cháng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(cháng)、遠東買(mǎi)賣(mài)寶網(wǎng)絡(luò )科技有限公司副總經(jīng)理、遠東宜 能電氣有限公司高級副總經(jīng)理?,F任公司總經(jīng)理助理,圣達電氣有限公司董事、 高級副總經(jīng)理。 (5)甘興忠,男,漢族。1965 年 10 月出生,中共黨員,本科,教授級高 工。曾任遠東電纜有限公司質(zhì)量管理部部長(cháng)、總工程師助理、技術(shù)總監、營(yíng)銷(xiāo)資 深總監?,F任公司總經(jīng)理助理兼遠東電纜高級副總經(jīng)理,安徽省江蘇商會(huì )副會(huì )長(cháng)。 51 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (6)王征,男,漢族,1977 年 1 月出生,碩士。曾任聯(lián)想科技市場(chǎng)經(jīng)理, 神州數碼控股有限公司部門(mén)總監,悠搜科技 CEO,中國國際金融有限公司投資 經(jīng)理,美國銀行美林證券亞太區投資銀行部副總裁,北京隨時(shí)融網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公 司創(chuàng )始人兼 CEO?,F任公司董事會(huì )秘書(shū)。 (二)董事、監事和高級管理人員兼職情況(不包括發(fā)行人合并 范圍內子公司) 截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日,公司現任董事、監事、高級管理人員在其他單位兼 職情況如下: 兼職單位與公司關(guān)聯(lián) 姓名 兼職單位 兼任職務(wù) 關(guān)系 遠東控股集團 董事 控股股東 上海森首科技股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 上海創(chuàng )樂(lè )人企業(yè)發(fā)展股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 蔣承志 無(wú)錫買(mǎi)賣(mài)寶信息技術(shù)有限公司 董事 控股股東參股子公司 北京隨時(shí)融網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 監事會(huì )主席 參股子公司 大千生態(tài)景觀(guān)股份有限公司 監事 控股股東參股子公司 遠東控股集團 董事局主席 控股股東 和靈資本管理(北京)有限公司 董事 控股股東參股子公司 江蘇金茂環(huán)保創(chuàng )業(yè)投資有限公司 董事長(cháng) 控股股東參股子公司 利安人壽保險股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 蔣錫培 遠東光電股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 凌志環(huán)保股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 奧思達干細胞有限公司 董事 控股股東參股子公司 江蘇民營(yíng)投資控股有限公司 監事 控股股東參股子公司 遠東控股集團 董事局副主席 控股股東 張希蘭 遠東光電股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 汪傳斌 愛(ài)普高分子技術(shù)宜興有限公司 董事 參股子公司 遠東控股集團 董事 控股股東 蔣國健 無(wú)錫遠東置業(yè)有限公司 董事長(cháng) 控股股東控股子公司 大千生態(tài)景觀(guān)股份有限公司 董事 控股股東參股子公司 北京晶眾智慧交通科技股份有限公司 董事 參股子公司 陳金龍 天津中翔騰航科技股份有限公司 董事 參股子公司 朱長(cháng)彪 愛(ài)普高分子技術(shù)宜興有限公司 董事 參股子公司 王征 北京隨時(shí)融網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 董事 參股子公司 52 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 七、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 (一)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍 智慧能源和智慧城市技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)及其互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應用的研發(fā)、制 造與銷(xiāo)售;智慧能源和智慧城市項目規劃設計、投資建設及能效管理與服務(wù);智 慧能源和智慧城市工程總承包及進(jìn)出口貿易;倉儲物流(不含運輸、不含危險品)。 (二)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 1、電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù) 電線(xiàn)電纜按國際電工名詞術(shù)語(yǔ)定義為“用以傳輸電(磁)能、信息和實(shí)現電 磁能轉換的線(xiàn)材產(chǎn)品”,是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表所 不可缺少的器材,被廣泛地應用于能源、交通、通信、汽車(chē)以及石油化工等產(chǎn)業(yè), 被譽(yù)為國民經(jīng)濟的“血管”和“神經(jīng)”。 按照具體產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi),公司電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品類(lèi)別和用途如 下: (1)電力電纜:在電力系統的主干線(xiàn)路中用以傳輸和分配大功率電能的電 纜產(chǎn)品,如交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜等。產(chǎn)品主要用在發(fā)、配、變、供電線(xiàn)路中 的強電電能傳輸。 (2)電氣裝備用電線(xiàn)電纜:從電力系統的配電點(diǎn)把電能直接傳送到各種用 電設備、器具的電源連接線(xiàn)路用的電線(xiàn)電纜。如控制電纜、布電線(xiàn)等。 (3)導線(xiàn):主要指僅有導體而無(wú)絕緣層的產(chǎn)品,如鋼芯鋁絞線(xiàn)、鋁絞線(xiàn)、 銅絞線(xiàn)。產(chǎn)品主要用在電網(wǎng)主干線(xiàn)、鐵路電氣化、軌道交通接觸網(wǎng)線(xiàn)。 根據下游實(shí)際用戶(hù)的不同行業(yè),公司線(xiàn)纜業(yè)務(wù)上述產(chǎn)品類(lèi)別進(jìn)一步細分為智 能電網(wǎng)電纜,智能樓宇、工廠(chǎng)電纜,智能風(fēng)電電纜,智能交通電纜、智能油氣電 纜,智能核級電纜,智能光伏電纜和其他電纜,各業(yè)務(wù)分類(lèi)和主要產(chǎn)品如下: 類(lèi)別 主要產(chǎn)品 53 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 高壓與超高壓電力電纜、低壓電力電纜、中壓電力電纜、鋁合金導 體電力電纜、光纖復合電力電纜、架空絕緣電纜、鋼芯鋁絞線(xiàn)系列、 智能電網(wǎng)電纜 鋁包鋼芯鋁絞線(xiàn)系列、復合材料芯導線(xiàn)系列、擴徑導線(xiàn)系列、鋁合 金芯導線(xiàn)系列、耐熱鋁合金系列、特種導線(xiàn)等 低壓電力電纜、建筑用分支電纜、高層建筑用吊裝電纜、防火電纜、 智能樓宇、工廠(chǎng)電纜 塑料絕緣電線(xiàn)(布電線(xiàn))、塑料絕緣控制電纜、計算機及儀表控制 電纜、視頻同軸電纜等 智能風(fēng)電電纜 風(fēng)力發(fā)電裝備用電纜 智能交通電纜 低壓電力電纜、特種電力電纜、高端裝備用特種電纜、船用電纜等 智能油氣電纜 高端油氣裝備用特種電纜 智能核級電纜 核能發(fā)電裝備用電纜 智能光伏電纜 光伏發(fā)電裝備用電纜 變頻電力電纜、礦用電力電纜、通用橡套軟電纜、橡皮絕緣電線(xiàn)、 其他電纜 礦用橡套軟電纜、補償導線(xiàn)與本安電纜、電機引接線(xiàn)、硅橡膠絕緣 電纜、氟塑料絕緣電纜、耐高溫變頻電纜等 公司的電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)主要通過(guò)遠東電纜、新遠東電纜、復合技術(shù)等全資子公 司開(kāi)展,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已構建了電線(xiàn)電纜研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和綜合服務(wù)的完 整產(chǎn)業(yè)體系,并成為了我國電線(xiàn)電纜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。 2011 年 3 月,公司設立全資子公司遠東買(mǎi)賣(mài)寶網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,構建電 纜行業(yè)電子商務(wù)平臺,從事電線(xiàn)電纜材料、產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò )交易業(yè)務(wù),打造電纜行業(yè) 電子商務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈。 2011 年 11 月,公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金,投資于新能源用特種電 纜、智能電網(wǎng)超高壓電纜及新型導線(xiàn)等項目,依托公司電纜產(chǎn)業(yè)多年來(lái)積累的技 術(shù)優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢,通過(guò)技術(shù)改造、擴建等形式,達到對 特種電纜、新型導線(xiàn)等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的規?;可a(chǎn),搶占市場(chǎng) 先機,改善產(chǎn)品結構。 2、智慧能源業(yè)務(wù) 公司緊緊圍繞“智慧能源專(zhuān)家”戰略定位,全面轉型升級。公司通過(guò)收購艾 能電力、水木源華、遠東福斯特、宜能電氣,投資隨時(shí)融、中翔騰航、晶眾智慧 交通等,逐步形成“規劃設計-產(chǎn)品供應-施工安裝-運維監測-能效管理-總包服務(wù)” 全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)盈利模式,能源互聯(lián)網(wǎng)平臺已基本成型。 54 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 公司智慧能源業(yè)務(wù)板塊主要分為:能源系統業(yè)務(wù)(艾能電力和集成科技)、 智能設備業(yè)務(wù)(水木源華和宜能電氣)以及儲能設備業(yè)務(wù)(遠東福斯特)。 智慧能源 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) 主要客戶(hù) 收入來(lái)源 板塊 新能源發(fā)電、風(fēng)力發(fā) 電、火力發(fā)電、送電、 國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及各 變電和配/農網(wǎng)工程 省電力公司、工業(yè)企業(yè)、 EPC 工程總承包業(yè)務(wù)收 能源系統 的勘測設計、總承 地方政府、各地方能源公 入、咨詢(xún)設計業(yè)務(wù)收入 包、項目管理工程技 司 術(shù)咨詢(xún)服務(wù)和能源 投資等 配電監測產(chǎn)品及服 國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、各 務(wù)、輸電監測產(chǎn)品及 配電監測設備、配網(wǎng)端環(huán) 智能設備 省電力公司及電網(wǎng)配套設 服務(wù)、一次設備及成 網(wǎng)柜、配電柜產(chǎn)品的銷(xiāo)售 備制造銷(xiāo)售企業(yè) 套等 鋰離子電池研發(fā)、生 新能源汽車(chē)企業(yè)和電子科 18650 型圓柱鋰電池產(chǎn)品 儲能設備 產(chǎn)、銷(xiāo)售 技企業(yè) 的銷(xiāo)售 (1)能源系統業(yè)務(wù)(艾能電力) 公司子公司艾能電力主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工程設計咨詢(xún)業(yè)務(wù)與工程總承包業(yè)務(wù),業(yè) 務(wù)范圍涵蓋送電工程、變電工程、城市和農村配電工程、新能源發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、 智能電網(wǎng)工程、火力發(fā)電送電等領(lǐng)域工程勘測、設計、項目管理。艾能電力擁有 電力行業(yè)(送電工程、變電工程)專(zhuān)業(yè)甲級和電力行業(yè)乙級資質(zhì),在天然氣分布 式發(fā)電、光伏與光熱發(fā)電、生物質(zhì)與垃圾發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域均具有較強的技 術(shù)力量和競爭力,通過(guò)收購艾能電力,公司介入能源項目的規劃設計以及 EPC 領(lǐng)域,布局分布式發(fā)電業(yè)務(wù)。 ① 工程設計 艾能電力設計業(yè)務(wù)突出,業(yè)務(wù)范圍廣泛,設計經(jīng)驗豐富,經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋新能 源發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、火力發(fā)電、送電、變電和配電網(wǎng)工程。艾能電力在新能源發(fā) 電設計領(lǐng)域在國內領(lǐng)先,尤其是分布式天然氣發(fā)電業(yè)務(wù);通過(guò)與國內領(lǐng)先工程公 司和大電力設計院合作,艾能電力海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓也較為穩健。 艾能電力在新能源設計領(lǐng)域,尤其是光伏設計領(lǐng)域擁有出色業(yè)績(jì),在業(yè)界樹(shù) 55 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 立了良好口碑和市場(chǎng)品牌。隨著(zhù)政府出臺多項光伏行業(yè)政策,光伏行業(yè)整體回暖。 僅 2015 年,發(fā)行人新接光伏設計訂單已達 1.83GW,并逐漸從單純的設計向以 設計為龍頭的工程總承包轉型。 截至 2015 年,艾能電力已累計完成總裝機容量近 2,000MWp 的太陽(yáng)能發(fā)電 工程設計,其中聯(lián)合總包工程 20 項左右;地面并網(wǎng)光伏電站工程 40 余項;屋面 并網(wǎng)光伏發(fā)電工程 10 項;屋面獨立光伏發(fā)電工程 6 項;生光互補光伏電站工程 1 項;漁光互補光伏電站工程 2 項;風(fēng)光互補光伏電站工程 2 項;農光互補光伏 電站工程 1 項;金太陽(yáng)光伏電站工程 4 項;光伏和儲能電站工程 1 項。項目遍布 西藏、青海、寧夏、新疆、甘肅、內蒙、河北、江蘇、海南、上海等地。 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現過(guò)程。項目承接后,艾能電力對項目各項活動(dòng)配置充分的資源, 確定合格的技術(shù)人員執行設計文件的設計、校對、審核工作,建立符合設計活動(dòng) 所需要的工作場(chǎng)所和工作環(huán)境。 銷(xiāo)售方面,艾能電力與各大電力設計院,包括上海電力設計院,浙江電力設 計院,江蘇電力設計院和國網(wǎng)下屬經(jīng)研院在線(xiàn)路和變電業(yè)務(wù)領(lǐng)域都形成良好的合 作關(guān)系。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、豐富的專(zhuān)利成果和良好的科研機構合作關(guān)系,為艾能電 力由單純設計業(yè)務(wù)向多元化業(yè)務(wù)提供商轉變,奠定了堅實(shí)的基礎。艾能電力一直 不斷加強自身的市場(chǎng)競爭能力建設,在管理創(chuàng )新、不斷完善企業(yè)標準的過(guò)程中, 始終堅持“顧客至上、質(zhì)量第一”的理念。艾能電力積極以市場(chǎng)為導向,以顧客 需求為出發(fā)點(diǎn),為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),并持續改進(jìn),將不斷提升主業(yè)的 滿(mǎn)意度作為服務(wù)的主題。 ② 工程總承包 EPC 憑借艾能電力在設計領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢、多年項目勘察設計經(jīng)驗和在能源 領(lǐng)域良好的客戶(hù)口碑,以及與各大電力設計研究院、各地方能源公司的良好合作 關(guān)系,2015 年開(kāi)始,艾能電力業(yè)務(wù)重點(diǎn)進(jìn)入工程總承包業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 艾能電力采用訂單生產(chǎn)模式,生產(chǎn)環(huán)節即 EPC 項目的設計、實(shí)施過(guò)程。由 設計部門(mén)負責設計計劃編制,執行設計任務(wù)。EPC 項目實(shí)施由工程部負責和執行, 56 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 主要包括項目策劃、項目實(shí)施和項目收尾三個(gè)階段。艾能電力根據項目需求,分 階段開(kāi)展工作,最終形成工程成果。后期施工服務(wù)階段包括設計交底、基礎工程 查驗、主體工程驗收、安裝工程查驗和竣工驗收等。 (2)智能設備業(yè)務(wù)(水木源華和宜能電氣) 水木源華是國內一流的智能電網(wǎng)設備提供商,致力于智能電網(wǎng)設備的研發(fā)、 生產(chǎn)和銷(xiāo)售,擁有近 100 項國家專(zhuān)利和十多年智能輸配電故障檢測產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、 推廣和掛網(wǎng)運行經(jīng)驗,產(chǎn)品得到廣泛運用,并在國內具有良好的口碑和知名度, 將來(lái)智能配電自動(dòng)化設備會(huì )獲得重大的發(fā)展機遇,通過(guò)收購水木源華,公司介入 能源項目智能運維領(lǐng)域,完善配電端的布局。 宜能電氣主要業(yè)務(wù)為配網(wǎng)端環(huán)網(wǎng)柜、配電柜等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。通過(guò)收 購宜能電氣,公司進(jìn)入成套電力設備領(lǐng)域,有助于與水木源華發(fā)揮協(xié)同效應,快 速建立起兼具一、二次設備的生產(chǎn)協(xié)同能力,有效降低公司在成套設備的研發(fā)與 市場(chǎng)投入,加強配電端布局,從而進(jìn)一步完善了公司能源互聯(lián)網(wǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。 (3)儲能設備業(yè)務(wù)(遠東福斯特) 遠東福斯特,是一家專(zhuān)業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的高新技 術(shù)企業(yè),是國內銷(xiāo)售規模最大的圓柱型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn) 18650 型圓柱鋰電池。18650 型圓柱鋰離子電池目前廣泛應用于新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能儲 能電源、風(fēng)能儲能電源、基站儲能電源、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)自行車(chē)、 電動(dòng)摩托車(chē)等領(lǐng)域。遠東福斯特定位于新能源汽車(chē)和儲能能源系統解決方案服務(wù) 商,將加快在新能源汽車(chē)、儲能領(lǐng)域相關(guān)的業(yè)務(wù)布局及開(kāi)拓。2016 年 7 月 8 日, 中華人民共和國工業(yè)和信息化部發(fā)布了公告(2016 年第 36 號)《<汽車(chē)動(dòng)力蓄電 池行業(yè)規范條件>企業(yè)目錄(第四批)》,遠東福斯特符合《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè) 規范條件》,正式入選企業(yè)目錄(第四批),將會(huì )對遠東福斯特的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積 極影響。 通過(guò)對遠東福斯特的全資并購,公司切入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)軍高景氣新 能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng),布局新能源汽車(chē)與儲能領(lǐng)域;成立遠東集成,全面切入 57 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 新能源電站領(lǐng)域,進(jìn)一步發(fā)揮公司各業(yè)務(wù)間的協(xié)同效應。 總體看,隨著(zhù)公司產(chǎn)業(yè)鏈擴張,預計將對公司利潤形成有效支撐,同時(shí),與 公司主營(yíng)線(xiàn)纜業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應,進(jìn)一步提升公司的盈利能力。 3、醫藥業(yè)務(wù) 公司曾是青海省最大的中藏藥生產(chǎn)基地和國家重點(diǎn)中藥生產(chǎn)企業(yè)之一。公司 的醫藥業(yè)務(wù)主要通過(guò)原全資子公司三普有限和省醫藥開(kāi)展,三普有限經(jīng)營(yíng)藥品及 保健品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,省醫藥則經(jīng)營(yíng)各類(lèi)中西藥品、保健品、醫藥器械的批發(fā)零 售業(yè)務(wù)。 公司醫藥業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要分為藥品和保健品兩大類(lèi),已具備片劑、膠囊劑、口 服液、煎膏劑、配水劑、丸劑、顆粒劑等七大劑型生產(chǎn)能力。其中,藥品涉及治 療心血管系統、呼吸系統和消化系統等多個(gè)領(lǐng)域 100 多個(gè)品種,主導藥品為三普 乙肝健片、三普心腦欣膠囊、三普利肺片、三普芪風(fēng)顆粒,保健品為三普紅景天 膠囊。公司乙肝健片被列為中藥保護品種,芪風(fēng)顆粒被列為二級中藥保護品種, 心腦欣膠囊被國家科技部等 5 部委認定為國家重點(diǎn)新產(chǎn)品。 公司醫藥業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品用途如下: 主要產(chǎn)品 功能分類(lèi) 產(chǎn)品的用途 益氣養陰,活血化瘀。用于氣陰不足,瘀血阻滯所 引起的頭暈,頭痛,心悸,氣喘,乏力;缺氧引起 的紅細胞增多癥見(jiàn)上述證侯者。具有改善心肌血供 心腦欣膠囊 心血管類(lèi)用藥 和氧供,減少心肌耗氧量,改善血液流變學(xué),降低 血脂及抗過(guò)氧化作用。尚有增進(jìn)食欲、改善睡眠、 增強體力等功效 驅癆補肺,鎮咳化痰。用于肺癆咳嗽,咯痰,咯血, 氣虛哮喘,慢性氣管炎。具有明顯改善慢支患者的 利肺片 呼吸道類(lèi)用藥 臨床主要癥狀和體征,尤其對咳嗽、咯痰、喘促、 乏力主癥改善較為明顯,并且能使患者的生活質(zhì)量、 通氣功能得到明顯改善 益氣固表,祛風(fēng)除濕,消疹止癢。用于表虛不固, 風(fēng)濕外襲所致風(fēng)瘤,癥見(jiàn)疹塊色白腫脹作癢,時(shí)起 芪風(fēng)顆粒 皮膚類(lèi)用藥 時(shí)消,兼見(jiàn)惡風(fēng),自汗;慢性蕁麻疹見(jiàn)上述證侯者。 具有扶正固表,消風(fēng)除濕止癢的功效,對表虛溫盛 證型慢性蕁麻疹尤為適合 58 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 利膽退黃,改善肝功,調節免疫機能,用于急慢性 清肝膽濕熱類(lèi)用 乙型肝炎和其他肝炎。對治療慢性乙型病毒性肝炎 乙肝健片 藥 具有較好的改善肝功能,調節免疫,降低轉氨酶、 改善中醫證候的功效。 紅景天膠囊 保健食品 耐缺氧,抗疲勞 報告期內的公司醫藥業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況具體如下: 2016 年 1-9 月 2015 年 2014 年 2013 年 生產(chǎn)量(盒) - 982,813 3,541,133 5,375,068 銷(xiāo)售量(盒) - 792,476 3,589,197 5,672,473 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) - 27,261.78 38,529.87 37,499.51 營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元) - 24,705.40 31,395.82 29,460.26 公司醫藥業(yè)務(wù)毛利率持續下滑,近三年毛利率水平分別為 21.44%、18.52% 和 9.38%。公司醫藥板塊業(yè)務(wù)持續萎縮,公司將醫藥業(yè)務(wù)整體剝離。2015 年 7 月 15 日,公司與重慶醫藥(集團)股份有限公司,簽署《青海省醫藥有限責任 公司股權轉讓合同》及其《補充協(xié)議》,擬轉讓公司所擁有的青海省醫藥有限責 任公司 100%股權,根據具有證券從業(yè)資格的評估機構的評估結果,雙方協(xié)商確 定交易價(jià)格為人民幣 1 億元。2015 年 10 月 21 日,公司與西藏榮恩科技有限公 司簽署股權轉讓協(xié)議,轉讓公司所擁有的三普藥業(yè)有限公司 100%股權,轉讓價(jià) 款為 3.2 億元。由于其整體規模相對較小,對公司收入和利潤的貢獻相對較小, 2015 年公司正式剝離醫藥資產(chǎn)不影響公司整體經(jīng)營(yíng)水平。 總體看,公司醫藥板塊持續萎縮,毛利率水平持續下降,公司處置醫藥板塊 后預計對公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)積極影響。 (三)發(fā)行人所處行業(yè)情況 1、電線(xiàn)電纜行業(yè) (1)行業(yè)概況 隨著(zhù)相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展和規模的不斷擴大,特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工 程相繼投入建設,電線(xiàn)電纜行業(yè)規模增長(cháng)迅速,電線(xiàn)電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已從 2006 年的 4,131.61 億元上升為 2015 年的 14,000 多億元,預計 2020 年將達到 59 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 17,000 億元。電線(xiàn)電纜行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位越來(lái)越重要,行業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 的比重逐年上升。我國已經(jīng)成為全球電線(xiàn)電纜制造規模、市場(chǎng)消費規模最大的國 家。 電力電纜是電線(xiàn)電纜行業(yè)的重要分支,其產(chǎn)量情況反映了電線(xiàn)電纜行業(yè)的發(fā) 展情況。據國家統計局數據顯示:2014 年,全國電力電纜產(chǎn)量為 55,703.69 萬(wàn)千 米,同比增長(cháng) 32.80%,2015 年 1~10 月全國電力電纜產(chǎn)量為 44,752.66 萬(wàn)千米, 同比減少 2.64%,主要系行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,產(chǎn)量減少所致。 電線(xiàn)電纜行業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中也突現出一些問(wèn)題,從企業(yè)微觀(guān)角度來(lái)看, 戰略定位的偏差、自主研發(fā)的薄弱、缺乏規?;蛯?zhuān)業(yè)化等問(wèn)題,對企業(yè)的后續 發(fā)展影響較大,使得企業(yè)核心競爭能力不強,困擾著(zhù)行業(yè)的健康發(fā)展;從行業(yè)宏 觀(guān)層面看,產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競爭無(wú)序、應用基礎研究薄弱、自主知識產(chǎn)權缺 乏、行業(yè)管理和經(jīng)濟治理乏力等問(wèn)題普遍存在,造成行業(yè)利潤率下降、產(chǎn)能過(guò)剩, 直接導致我國電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入增長(cháng)率、利潤率均低于裝備制造業(yè)的平均水 平,制約了行業(yè)整體競爭能力的提高。這些問(wèn)題集中體現在電纜產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴 重,差別化不足,90%以上的產(chǎn)能都集中在低端產(chǎn)品上,航空航天、新能源、海 底電纜等高端線(xiàn)纜產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口等方面。另外,電線(xiàn)電纜行業(yè)對資金的依賴(lài) 性比較大。受銅、鋁、塑料等原材料價(jià)格波動(dòng)的影響,線(xiàn)纜制造企業(yè)面臨著(zhù)巨大 的成本控制壓力,資金緊缺、資金鏈吃緊成為制約中小型線(xiàn)纜企業(yè)發(fā)展的重要因 素。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日趨激烈,線(xiàn)纜企業(yè)的兼并重組、資金整合成為必然趨勢。 總體看,作為全球第一大電線(xiàn)電纜生產(chǎn)國,我國電線(xiàn)電纜行業(yè)正處在一個(gè)新 的發(fā)展階段,市場(chǎng)競爭日趨激烈,行業(yè)內的兼并重組將成為未來(lái)主要趨勢。 (2)上下游情況 電線(xiàn)電纜行業(yè)的重要特點(diǎn)依然是“重料輕工”,2015 年我國年銅材產(chǎn)量約 1,783.70 萬(wàn)噸,其中電線(xiàn)電纜用銅量約為銅材供應量一半。2009~2015 年,隨著(zhù) 銅等原材料的價(jià)格波動(dòng),電線(xiàn)電纜產(chǎn)品價(jià)格也隨之波動(dòng),中國的電纜企業(yè)重料輕 工的特點(diǎn)體現得更加明顯。 60 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 電線(xiàn)電纜行業(yè)的上游行業(yè)為電解銅、電解鋁、塑料、橡膠行業(yè)、電纜料制造 業(yè)等。在電線(xiàn)電纜產(chǎn)品中,銅、鋁、塑料橡膠占成本 70%左右,所以電解銅制造 業(yè)、電解鋁制造業(yè)、塑料、橡膠行業(yè)的變動(dòng)對電線(xiàn)電纜行業(yè)的影響較大,銅價(jià)、 鋁價(jià)劇烈波動(dòng)會(huì )對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大影響,但大部分企業(yè)通過(guò)銅、鋁的期 貨保值、簽訂遠期合同一定程度上規避了價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險。 從電解銅價(jià)格來(lái)看,2014 年初至今電解銅價(jià)格一路波動(dòng)下滑,截至 2015 年 12 月下降至 3.60 萬(wàn)元/噸左右。電解銅價(jià)格的波動(dòng)對電纜生產(chǎn)企業(yè)資金運用和利 潤空間提出了挑戰。 電線(xiàn)電纜行業(yè)的下游行業(yè)為電力、發(fā)電、通信、鐵路、石油化工、船舶等重 要的國民經(jīng)濟領(lǐng)域。從下游需求來(lái)看,據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的電力能源小組預計: 未來(lái)五年我國電網(wǎng)將迎來(lái)黃金時(shí)期,電線(xiàn)電纜行業(yè)將出現“大好時(shí)機”。隨著(zhù)國 家政策及國網(wǎng)公司對智能電網(wǎng)的投入力度日益巨大,為配合國家西電東輸、電網(wǎng) 改造等工程的實(shí)施,以及城鎮化建設的逐步推進(jìn),在未來(lái) 5 年內,與輸配電密切 相關(guān)的電線(xiàn)電纜市場(chǎng)容量,將以每年 8%~9%的速度保持可觀(guān)的增長(cháng),電線(xiàn)電纜 行業(yè)將迎來(lái)新的機遇?!笆濉逼陂g中國將投入大量的資金建設鐵路、智能電 網(wǎng)和智能建筑,這些投資正在拉動(dòng)國內電線(xiàn)電纜市場(chǎng)的增長(cháng)。未來(lái)五年對電線(xiàn)電 纜,尤其是高端電纜的需求將保持強勁增長(cháng)趨勢。業(yè)內人士預測,到 2020 年, 中國電線(xiàn)電纜市場(chǎng)規模有望達 2,570 億美元(約合人民幣 1.7 萬(wàn)億元)。 總體看,電線(xiàn)電纜行業(yè)重料輕工,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受原材料影響較大,2015 年末銅價(jià)見(jiàn)底,未來(lái)有一定的上升空間,由于中國的銅資源較少,供給增長(cháng)有限, 傳統電線(xiàn)電纜企業(yè)的成本控制壓力還將增大。未來(lái)幾年,受下游行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng), 各種新型線(xiàn)纜制造商具有良好的發(fā)展預期。 (3)行業(yè)政策 2015 年 3 月,中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意 見(jiàn)》下發(fā)。隨后國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于改善電力運行、調節促進(jìn)清 潔能源多發(fā)滿(mǎn)發(fā)的指導意見(jiàn)》,促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿(mǎn)發(fā),鼓勵清潔能源發(fā)電參與 市場(chǎng)。要求增加電網(wǎng)調度靈活性,統籌考慮配套電源和清潔能源,優(yōu)先安排清潔 61 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 能源送出并明確送電比例,提高輸電的穩定性和安全性等。 2015 年 4 月,財政部、科技部、工信部與發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于 2016-2020 年新能源汽車(chē)推廣應用》的通知。四部委將在 2016-2020 年繼續實(shí)施新能源汽車(chē) 推廣應用補助政策,在全國范圍內開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應用工作,中央財政對購 買(mǎi)新能源汽車(chē)給予補助,實(shí)行普惠制。 2015 年 5 月,財政部、國家稅務(wù)總局與工信部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于節約能源, 使用新能源車(chē)船車(chē)船稅優(yōu)惠政策的通知》,其中明確,為促進(jìn)節約能源,鼓勵使 用新能源,根據《中華人民共和國車(chē)船稅法》及其實(shí)施條例有關(guān)規定,對節約能 源車(chē)船減半征收車(chē)船稅,對使用新能源車(chē)船免征車(chē)船稅。 2015 年 7 月,國家能源局下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范項目建設的指 導意見(jiàn)》,敦促加快推進(jìn)新能源微電網(wǎng)示范工程建設,為新能源微電網(wǎng)的發(fā)展創(chuàng ) 造良好環(huán)境并在積累經(jīng)驗的基礎上積極推廣。 2015 年國家電網(wǎng)公司發(fā)布 2015 年智能電網(wǎng)項目建設意見(jiàn),將穩步推進(jìn)智能 電網(wǎng)推廣項目建設:(1)組織開(kāi)展智能電網(wǎng)調度控制系統、新能源功率預測及運 行控制系統推廣建設,完成 36 套地調系統升級改造,覆蓋全部并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)和光 伏電站;(2)組織開(kāi)展輸變電設備狀態(tài)監測系統和配電自動(dòng)化系統推廣建設,分 別覆蓋 18 萬(wàn)公里輸電線(xiàn)路和 76 座城市;(3)組織開(kāi)展智能變電站建設,新建 智能變電站 1,400 座;4)組織開(kāi)展用電信息采集系統建設,安裝智能電能表 6,060 萬(wàn)只,建成投運“三線(xiàn)一環(huán)”高速公路城際互聯(lián)快充網(wǎng)絡(luò )。國家能源局于 2015 年 8 月底下發(fā)的《配電網(wǎng)建設改造行動(dòng)計劃(2015~2020 年)》提出,2015~2020 年,配電網(wǎng)建設改造投資不低于 2 萬(wàn)億元,其中 2015 年投資不低于 3,000 億元, “十三五”期間累計投資不低于 1.7 萬(wàn)億元。 2015 年國家全面加強電力電網(wǎng)建設。國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)投資達 4,521 億元, 同比增長(cháng) 17.1%,110(66)千伏及以上線(xiàn)路開(kāi)工 6.1 萬(wàn)公里、投產(chǎn) 4.6 萬(wàn)公里; 特高壓進(jìn)入大規劃建設時(shí)代,列入國家大氣污染防治行動(dòng)計劃的“四交四直”和 酒泉-湖南特高壓直流工程全面開(kāi)工。準東-皖南±1,100 千伏特高壓直流工程獲 得核準。國家電網(wǎng)公司特高壓跨區跨省輸送電量 1,534 億千瓦時(shí),同比增長(cháng) 62 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 12.2%。智慧城市建設、裝備制造業(yè)、新能源等新興戰略產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展,推動(dòng)電 線(xiàn)電纜行業(yè)發(fā)展。 總體看,國家行業(yè)政策支持新能源、信息產(chǎn)業(yè)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的特種電線(xiàn) 電纜項目,而限制產(chǎn)能過(guò)剩的普通電纜項目,進(jìn)一步規范和引導了行業(yè)發(fā)展。 (4)行業(yè)發(fā)展 未來(lái)我國對于電線(xiàn)電纜的需求有擴大趨勢。根據電線(xiàn)電纜行業(yè)“十三五”發(fā) 展指導意見(jiàn),我國“十三五”期間電力電纜繼續保持穩定增長(cháng)?!笆濉逼陂g, 電線(xiàn)電纜行業(yè)保持穩健增長(cháng)行業(yè)銷(xiāo)售規模年均增長(cháng)達到 8%,在行業(yè)內形成一批 產(chǎn)品各具特色、專(zhuān)業(yè)制造能力強、配套較為齊全、差異化發(fā)展的區域線(xiàn)纜產(chǎn)業(yè)集 群。 預計“十三五”期間,伴隨著(zhù)新興行業(yè)的興起,將帶動(dòng)電線(xiàn)電纜行業(yè)的迅猛 發(fā)展。風(fēng)力發(fā)電會(huì )帶動(dòng)風(fēng)電用電纜,光伏發(fā)電產(chǎn)生光伏用電纜,因此隨著(zhù)新興產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展,必然會(huì )產(chǎn)生新的電線(xiàn)電纜品種。同時(shí)近期智能電網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián) 網(wǎng)、超導輸電等發(fā)展,必然會(huì )對與之相配套的電纜產(chǎn)生大量的需求。 總體看,下游行業(yè)的快速發(fā)展將為電線(xiàn)電纜行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng),由于電線(xiàn) 電纜行業(yè)集中度非常低,因此亟待線(xiàn)纜行業(yè)進(jìn)行整合,提高行業(yè)集中度,規范行 業(yè)競爭,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。 2、智慧能源業(yè)務(wù) (1)行業(yè)發(fā)展狀況 “智慧能源”是利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算和新一代信息化技術(shù)將各種能源關(guān)聯(lián)起 來(lái),進(jìn)行智能化開(kāi)發(fā)、開(kāi)采、輸送及使用的能源系統。智慧能源的本質(zhì)是能源優(yōu) 化,管理和服務(wù),其中包含節能減排和節能服務(wù)。建設“智慧能源”不僅僅可帶 來(lái)四大核心系統基礎設施和硬件的直接投資,并且會(huì )帶來(lái)節能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟增 長(cháng)。智慧能源整體解決方案,可構建專(zhuān)業(yè)化的能源管理門(mén)戶(hù),結合綠色建筑、智 能建筑的低碳發(fā)展,實(shí)現與智慧城市充分借助物聯(lián)網(wǎng)、傳感網(wǎng),涉及到智能樓宇、 智能家居、路網(wǎng)監控等諸多領(lǐng)域,形成基于海量信息和智能過(guò)濾處理的社會(huì )管理 63 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 模式,面向未來(lái)構建的全新城市形態(tài)。目前,我國智慧能源行業(yè)依然停留在剛剛 起步階段。 (2)發(fā)展趨勢分析 智慧能源旨在利用信息通信技術(shù)(ICT)提高能源使用效率,利用信息通信 技術(shù)智慧地管理樓宇、工廠(chǎng)、家庭中的各種能耗設備,從而達到節能減排的效果。 中國在“十二五”規劃中制定的節能減排的約束性指標,既是壓力,更是動(dòng)力。 隨著(zhù)中國將信息技術(shù)、新能源、電動(dòng)汽車(chē)等列入國家七大戰略性新興產(chǎn)業(yè),ICT 產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)的融合將帶來(lái)前所未有的產(chǎn)業(yè)變革,并將在節能減排大業(yè)充分發(fā) 揮其用武之地。據業(yè)內人士分析,“十二五”期間,通過(guò) ICT 實(shí)現中國能源的綠 色轉型,我國完全有可能培育出產(chǎn)業(yè)規模上萬(wàn)億元的“智慧能源”新產(chǎn)業(yè)。 據國家發(fā)改委能源研究所能源系統分析研究中心主任周伏秋的預測,ICT 產(chǎn) 值占 GDP 的比重將從 2010 年的 2.5%增長(cháng)到 2015 年的 5%,到 2020 年達到 10%, 而這一革新帶來(lái)的節能成果將是巨大的。如果優(yōu)化布局,加大對現有 ICT 技術(shù) 改造,在“十二五”期間,在數據中心方面的節能空間就相當于半個(gè)三峽的電力。 A. 能源 新能源大規模開(kāi)發(fā)。根據國家電網(wǎng)公司“十三五”電網(wǎng)發(fā)展規劃,預計到 2020 年,全國新能源發(fā)電裝機容量達 4.1 億千瓦,其中風(fēng)電 2.4 億千瓦,太陽(yáng)能 發(fā)電 1.5 億千瓦。風(fēng)電開(kāi)發(fā)仍集中在“三北”地區,占全國的 75%;太陽(yáng)能發(fā)電 開(kāi)發(fā)集中式與分布式相結合,其中集中式光伏電站達 8000 萬(wàn)千瓦,主要集中在 青海、甘肅、新疆、蒙西等西部地區;分布式光伏達 7000 萬(wàn)千瓦,主要集中在 浙江、江蘇等東中部地區。國家出臺多項政策應對新能源限電等問(wèn)題,促進(jìn)行業(yè) 持續穩定發(fā)展。 建設能源互聯(lián)網(wǎng),推進(jìn)能源全產(chǎn)業(yè)鏈低碳化。2015 年 7 月 4 日,國務(wù)院印 發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》。提出推進(jìn)能源生產(chǎn)智 能化、建設分布式能源網(wǎng)絡(luò )、探索能源消費新模式以及發(fā)展基于電網(wǎng)的通信設施 和新型業(yè)務(wù)四項行動(dòng)措施。2016 年 2 月 24 日,發(fā)改委、能源局、工信部聯(lián)合印 64 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導意見(jiàn)》,鼓勵建設新能源微電網(wǎng), 并確定其作為能源互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的地位。未來(lái)智能微電網(wǎng)將作為以風(fēng)、光、儲 為主的多能互補分布式可再生能源發(fā)展的重要載體。提高可再生能源比重,促進(jìn) 化石能源清潔高效利用,提升能源綜合效率,推動(dòng)能源市場(chǎng)開(kāi)放和產(chǎn)業(yè)升級,形 成新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。營(yíng)造開(kāi)放共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系,建立新型能源市場(chǎng)交 易體系和商業(yè)運營(yíng)平臺,發(fā)展分布式能源、儲能和電動(dòng)汽車(chē)應用、智慧用能和增 值服務(wù)、綠色能源靈活交易、能源大數據服務(wù)應用等新模式和新業(yè)態(tài)。 根據國家能源局統計數據,2015 年光伏新增裝機容量 1513 萬(wàn)千瓦,完成了 2015 年度新增并網(wǎng)裝機 1500 萬(wàn)千瓦的目標,占全球新增裝機的四分之一以上, 占中國光伏電池組件年產(chǎn)量的三分之一,為中國光伏制造業(yè)提供了有效的市場(chǎng)支 撐。公司將依托子公司艾能電力及遠東集成,重點(diǎn)發(fā)展分布式光伏發(fā)電、風(fēng)電等。 B. 智能電網(wǎng) 國家電網(wǎng)“十三五”規劃明確提出到 2020 年要初步建成安全可靠、開(kāi)放兼 容、雙向互動(dòng)、高效經(jīng)濟、清潔環(huán)保的智能電網(wǎng)體系,滿(mǎn)足電源開(kāi)發(fā)和用戶(hù)需求, 全面支撐現代能源體系建設,推動(dòng)我國能源生產(chǎn)和消費革命;帶動(dòng)戰略性新興產(chǎn) 業(yè)發(fā)展,形成有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系。全面加快城鎮配電網(wǎng)建設改造, 促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和民生改善。積極探索智能電網(wǎng)運營(yíng)商業(yè)新模式,建立清潔、安全、 便捷、有序的互動(dòng)用電平臺,適應分布式能源、電動(dòng)汽車(chē)等多元化接入需求。加 快突破儲能技術(shù),提高分布式電源和多元化負荷接納能力,實(shí)現分布式新能源即 插即用及與大電網(wǎng)的協(xié)調運行,滿(mǎn)足東中部負荷中心分布式新能源發(fā)展需要。 C.新能源汽車(chē)和鋰電池 動(dòng)力電池需求上升。在節能減排和穩增長(cháng)的背景下,新能源汽車(chē)是中長(cháng)期內 的重要突破口。充電問(wèn)題是新能源汽車(chē)發(fā)展遇到的主要瓶頸,2016 年 4 月 1 日, 國家能源局發(fā)布《2016 年能源工作指導意見(jiàn)》,意見(jiàn)明確,2016 年國家計劃建設 充電站 2000 多座,分散式公共充電樁 10 萬(wàn)個(gè),私人專(zhuān)用充電樁 86 萬(wàn)個(gè),充電 設施建設的不斷完善將解決新能源汽車(chē)車(chē)主充電難題,利于新能源汽車(chē)的推廣與 普及,雖然補貼額度下調,但動(dòng)力電池總成本下降,各項支持政策繼續推進(jìn),整 65 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 體產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將持續改善,帶動(dòng)動(dòng)力電池需求。2016 年 1 月 29 日,國家五部 委聯(lián)合印發(fā)《電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用技術(shù)政策》,引導電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池 有序回收利用,促進(jìn)資源循環(huán)利用。 國家統計局最新公布的數據顯示,2015 年我國鋰離子電池累計產(chǎn)量達到了 56 億只,同比增長(cháng) 3.10%。由于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量迅猛增長(cháng),加上電動(dòng)自行車(chē)中鋰離 子電池滲透率穩步提升,動(dòng)力型鋰離子電池占比快速提高,2015 年動(dòng)力型鋰離 子電池市場(chǎng)占比更達到 52%?!笆濉逼陂g,電動(dòng)汽車(chē)將保持穩定增長(cháng)態(tài)勢, 隨著(zhù)我國光伏裝機量的快速增長(cháng),以及鋰離子電池開(kāi)始滲透至通信用儲能電池市 場(chǎng),儲能型鋰離子電池市場(chǎng)將持續增長(cháng)。子公司遠東福斯特是中國銷(xiāo)售規模最大 的圓柱型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè),未來(lái)將繼續加大技術(shù)投入,保持產(chǎn)品領(lǐng)先性,做 產(chǎn)業(yè)規模,提升公司整體盈利能力。 (四)發(fā)行人行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢 1、行業(yè)地位 公司是我國電線(xiàn)電纜行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售電力電纜、電氣裝備 用電線(xiàn)電纜、導線(xiàn)等幾大類(lèi)產(chǎn)品,具備 180 多個(gè)品種、20,000 多個(gè)規格的產(chǎn)品生 產(chǎn)能力,在行業(yè)內建立較為齊全的產(chǎn)品線(xiàn)和覆蓋全國的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),銷(xiāo)售規模位于 行業(yè)前列。 以下選舉國內電線(xiàn)電纜行業(yè)上市公司進(jìn)行比較如下: 序 2016 年 1-9 月 2015 年營(yíng)業(yè)收 2014 年營(yíng)業(yè)收 2013 年營(yíng)業(yè)收 上市公司名稱(chēng) 號 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 入(萬(wàn)元) 入(萬(wàn)元) 入(萬(wàn)元) 寶勝科技創(chuàng )新股 1 1,104,742.35 1,298,843.02 1,216,237.64 980,786.30 份有限公司 廣東南洋電纜集 2 187,095.67 228,149.05 225,889.33 183,262.33 團股份有限公司 浙江萬(wàn)馬電纜股 3 440,115.05 684,714.76 584,695.02 485,562.96 份有限公司 福建南平太陽(yáng)電 4 249,975.83 360,337.38 335,354.25 335,990.73 纜股份有限公司 江蘇中超控股股 5 440,237.35 516,537.85 486,577.14 444,792.27 份有限公司 66 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 青島漢纜股份有 6 289,148.73 417,110.03 463,761.04 480,743.65 限公司 上海摩恩電氣股 7 39,770.72 57,660.59 64,665.13 44,263.03 份有限公司 8 智慧能源 729,956.68 1,074,647.29 1,092,693.77 1,116,348.18 注:為增加對比性,上表中智慧能源營(yíng)業(yè)收入數據均為電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè),未包含公司醫藥 業(yè)務(wù)。 2、競爭優(yōu)勢 (1)市場(chǎng)規模優(yōu)勢 公司電纜產(chǎn)業(yè)擁有二十多年電線(xiàn)電纜研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的行業(yè)積淀,是國內 智能線(xiàn)纜品種最全、銷(xiāo)量最大的供應商,多年來(lái)致力于智慧能源產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn), 綜合實(shí)力全球領(lǐng)先,其擁有廣泛、高端的客戶(hù)基礎,產(chǎn)品暢銷(xiāo)世界各地,與國內 著(zhù)名工程總承包配套出口公司、國際 500 強知名電氣企業(yè)等積極開(kāi)展戰略合作。 在業(yè)務(wù)迅速增長(cháng)的同時(shí),適時(shí)擴充生產(chǎn)規模,持續降低采購成本和制造成本,獲 得了顯著(zhù)的規模經(jīng)濟優(yōu)勢。能源互聯(lián)網(wǎng)萬(wàn)億市場(chǎng)開(kāi)啟,公司進(jìn)一步加強和完善“智 慧能源、智慧城市”產(chǎn)業(yè)鏈布局,升級全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)盈利模式。子公司水木源 華擁有十多年智能輸配電故障檢測產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、推廣和掛網(wǎng)運行經(jīng)驗,產(chǎn)品得到 廣泛運用,并在國內具有良好的口碑和知名度,將來(lái)智能配電自動(dòng)化設備會(huì )獲得 重大的發(fā)展機遇;子公司遠東福斯特主營(yíng)新能源汽車(chē)電池、太陽(yáng)能儲能電池、風(fēng) 能儲能電池、基站儲能電池等產(chǎn)品,日產(chǎn)能達 120 萬(wàn)只鋰離子電池,是國內產(chǎn)銷(xiāo) 規模最大的 18650 鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè),規模僅次于韓國三星和日本松下,全球 排名第三,國內、外市場(chǎng)占有量名列前茅,具有廣闊的市場(chǎng)前景。 (2)互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢 公司從 2010 年開(kāi)始搭建“一網(wǎng)兩平臺”,之后不斷擴充產(chǎn)品線(xiàn)、完善商業(yè)模 式,買(mǎi)賣(mài)寶已成為具有產(chǎn)業(yè)支撐的全球電工電氣垂直電商平臺,真正打通了線(xiàn)上 從原材料端到制造端、再到最終用戶(hù)端的全產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式;投入建設十幾個(gè)交 割庫、二百多家專(zhuān)賣(mài)店打造最后 10 公里配送體系,形成了典型 O2O 模式以及供 應鏈金融風(fēng)控體系;入股隨時(shí)融、攜手快錢(qián),加大供應鏈金融及第三方支付的布 67 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 局力度,實(shí)現公司電商板塊信息流、大物流、資金流、服務(wù)流在同一平臺上的四 大閉環(huán)。此外,公司將原材料交易所從買(mǎi)賣(mài)寶獨立拆分出來(lái),成立交易中心,運 用連續現貨、引用行情等多種形式的交易模式,提升了交易的透明度,增強了交 易的活躍性。 (3)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢 公司是全國重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省架空導線(xiàn) 與電力電纜工程技術(shù)研究中心和江蘇省新型特種導線(xiàn)工程技術(shù)研究中心,創(chuàng )建了 電纜技術(shù)研究院、博士后科研工作站和院士專(zhuān)家工作站,與上海電纜研究所、中 國電力科學(xué)研究院等科研院所和高校開(kāi)展科研項目合作。電纜產(chǎn)業(yè)各子公司積極 參與國家與行業(yè)標準制定,數十項架空輸電導線(xiàn)與電線(xiàn)電纜產(chǎn)品成為或被列入國 家重點(diǎn)新產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品、國家出口機電產(chǎn)品研發(fā)項目,目前公司擁有包括 一種智慧能源用工業(yè)機器人耐扭曲軟電纜(ZL201520373411.5)等在內的發(fā)明專(zhuān) 利 32 項、實(shí)用新型專(zhuān)利 246 項、外觀(guān)設計專(zhuān)利 2 項。子公司安徽電纜與中國核 電工程有限公司聯(lián)合研制的“華龍一號”嚴酷環(huán)境用電纜產(chǎn)品獲得《國防科學(xué)技 術(shù)成果鑒定證書(shū)》,填補了國內空白,產(chǎn)品性能達到了國際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平, 將實(shí)現替代同類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品,實(shí)現核電關(guān)鍵技術(shù)國產(chǎn)化。子公司水木源華在國內智 能電網(wǎng)、數字化電網(wǎng)技術(shù)方面技術(shù)領(lǐng)先,屬于國家級高新技術(shù)企業(yè)、中關(guān)村高新 技術(shù)企業(yè),榮獲“中國電氣行業(yè)智能電網(wǎng)知名企業(yè)”等多項榮譽(yù);目前研發(fā)的故 障定位系統擁有“大數據比對分析”和“輔助信號源”雙重技術(shù)保障故障檢測成 功率,已獲得多項國家專(zhuān)利,其中小型化、兩相、電子式互感器、信號反饋等技 術(shù)已影響該行業(yè)標準,引領(lǐng)眾多行業(yè)公司模仿學(xué)習。子公司遠東福斯承擔建設有 “復合材料鋰電池制造技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心”等研發(fā)技術(shù)服務(wù)平臺。 “復合鋰儲能電池”獲得“2015 年江西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎”,在鋰電技術(shù)方 面產(chǎn)品技術(shù)國內領(lǐng)先,榮獲“2015 年江西省民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)百強企業(yè)”等多項 榮譽(yù)。 (4)產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)勢 公司近年來(lái)不斷豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結構,電纜產(chǎn)業(yè)擁有智能電網(wǎng)電纜、智能樓 68 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 宇及工廠(chǎng)電纜等智慧產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售能力。不僅采用 GB 標準、IEC 標 準,而且按照不同領(lǐng)域、不同國家所需相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了第三方認證,包括 CCC 認證(中國強制性認證)、PCCC 認證(電能)、CE 認證(歐盟)、UL 認證(美國)、煤 安認證等。同時(shí),公司堅持質(zhì)量至上、服務(wù)客戶(hù)的宗旨,是全國用戶(hù)滿(mǎn)意企業(yè)、 全國重合同守信用企業(yè)、中國質(zhì)量服務(wù)信譽(yù) AAA 級企業(yè),子公司遠東電纜是行 業(yè)唯一榮獲全國質(zhì)量獎的企業(yè),還榮獲中國質(zhì)量誠信 5A 級品牌企業(yè)等榮譽(yù),同 時(shí)也是業(yè)內首家與國家質(zhì)監機構簽署質(zhì)量監督協(xié)議書(shū),實(shí)行質(zhì)量監督的企業(yè)。子 公司水木源華擁有 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證證書(shū)、環(huán)境管理體系認證證書(shū)等; 智能輸配電線(xiàn)路在線(xiàn)監測產(chǎn)品功能齊全,技術(shù)成熟,解決了接地故障檢測的世界 性難題,具有國際先進(jìn)技術(shù)水平;配電線(xiàn)路故障在線(xiàn)監測系統,DTU、TTU、FTU 等配電自動(dòng)化控制終端技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠,穩定性強;獨家開(kāi)發(fā)的一種配電線(xiàn) 路自動(dòng)化遠方終端(LTU)屬?lài)鴥仁讋?chuàng ),在業(yè)內具有劃時(shí)代的意義,具有廣闊的 市場(chǎng)前景。此外,在真實(shí) 10KV 配電仿真測試平臺、紫外分析探傷儀、新能源和 工業(yè)機器人自動(dòng)化生產(chǎn)、測試等新領(lǐng)域也有所建樹(shù)。子公司遠東福斯特擁有 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證證書(shū)、ISO14001 環(huán)境管理體系認證證書(shū),并于 2015 年獲得 TS16949 汽車(chē)質(zhì)量管理體系認證證書(shū);榮獲“2015 年江西省質(zhì)量管理先 進(jìn)企業(yè)”等多項榮譽(yù),其電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池組內部的結構設計具備熔斷、電聯(lián)、 泄壓、隔離四大特點(diǎn),外部包裝具備隔熱、機械緩沖量大特點(diǎn),獨有的填充物灌 封技術(shù)為產(chǎn)品失效提供安全防護保證,奠定了遠東福斯特電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池組產(chǎn) 品的長(cháng)期市場(chǎng)競爭能力。 (5)人才優(yōu)勢 公司決策管理團隊經(jīng)驗豐富、年富力強,擁有博士、碩士及專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人 員近千名,其中享有政府專(zhuān)項津貼的專(zhuān)家、教授級高工和高級工程師 150 余人。 公司持續完善人力資源管理體系,為業(yè)務(wù)部門(mén)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),進(jìn)一步完善優(yōu) 化激勵機制,堅持“找、用、育、留、汰”的優(yōu)勝劣汰體系,借助 e-HR 信息系 統,以?xún)?yōu)化人力制度和業(yè)務(wù)流程、人員結構、組織架構為基礎,以加強產(chǎn)業(yè)和部 門(mén)間的溝通和信息共享為手段,初步搭建母子公司人力資源管控體系跨產(chǎn)業(yè)、跨 條線(xiàn)、跨部門(mén)的信息共享平臺;為滿(mǎn)足公司發(fā)展,搭建人才梯隊,建立“接力 69 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 100”人才培養項目,歷練培養高素質(zhì)管理人才;攜手中興通訊等聯(lián)合開(kāi)展戰略 性國際化人才培訓項目,打造一批優(yōu)秀的國際化人才,為公司的國際化進(jìn)程進(jìn)行 人才集中培養與儲備。 (6)品牌優(yōu)勢 公司把“創(chuàng )造價(jià)值,服務(wù)社會(huì )的理念”、“超越用戶(hù)期望,創(chuàng )造世界品牌”的 品牌戰略作為一項系統工程進(jìn)行有計劃的實(shí)施,是行業(yè)唯一一個(gè)多次在 CCTV 獲得年度品牌榮譽(yù)和亞洲品牌稱(chēng)號的企業(yè)。文化是倡導創(chuàng )業(yè)文化、創(chuàng )新文化、創(chuàng ) 優(yōu)文化、創(chuàng )富文化、創(chuàng )福文化、制度文化、誠信文化,實(shí)現和靈文化,堅持“客 戶(hù)、員工、股東、政府、社會(huì )”五個(gè)滿(mǎn)意。 (五)發(fā)行人主要經(jīng)營(yíng)方針及戰略 1、發(fā)行人發(fā)展戰略 公司堅持以“全球領(lǐng)先的智慧能源、智慧城市系統服務(wù)商”為發(fā)展方向,主 營(yíng)聚焦智慧能源和智慧城市技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)及其互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)應用的研發(fā)、 制造與銷(xiāo)售;智慧能源和智慧城市項目規劃設計、投資建設及能效管理與服務(wù); 智慧能源和智慧城市工程總承包等領(lǐng)域。 “十三五”期間公司將繼續圍繞“全球領(lǐng)先的智慧能源、智慧城市系統服務(wù) 商”的戰略定位,尋求潛在合作伙伴,拓寬智慧能源、智慧城市系統解決方案, 實(shí)現產(chǎn)品運營(yíng)與資本運營(yíng)的有機結合,靈活面對新時(shí)代的市場(chǎng)需求,更快實(shí)現企 業(yè)轉型。爭取 2020 年實(shí)現凈利潤 50 億元、營(yíng)業(yè)收入 1000 億元的戰略目標。 2、經(jīng)營(yíng)方針 2016 年,以做強做大為理念,公司進(jìn)一步挖掘 25 年來(lái)在業(yè)內積累的各類(lèi)資 源,緊跟國家“一帶一路”、中國制造 2025 等戰略發(fā)展的契機,圍繞“規劃設計 -產(chǎn)品供應-施工安裝-運維監測-能效管理-總包服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)鏈,加快公司智慧能 源及智慧城市產(chǎn)業(yè)建設,不斷深入開(kāi)發(fā)新項目、新產(chǎn)品,為客戶(hù)提供一體化系統 解決方案服務(wù),同時(shí)通過(guò)加強內部管控,加強全程成本管理,降低成本和期間費 70 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 用,以規模效應降低產(chǎn)品成本。為達成目標,公司將重點(diǎn)做好以下工作: (1)堅持戰略目標、凝心聚力創(chuàng )業(yè),打造發(fā)展力 加強系統集成,培育競爭優(yōu)勢。成立遠東集成科技有限公司,開(kāi)發(fā)國內外新 能源整體工程,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)光伏電站能源項目建設和分布式能源;借鑒國際標桿企 業(yè)的發(fā)展模式,充分發(fā)揮艾能電力、遠東集成等的核心能力,依托智慧能源平臺 資源,發(fā)揮各子公司的競爭優(yōu)勢,加強系統集成,形成系統合力。健全和完善資 信評估和風(fēng)險控制體系,逐步布局供應鏈金融,實(shí)現供應鏈核心競爭力的提升, 推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)健康穩定發(fā)展。 并購整合,優(yōu)化主業(yè)結構。圍繞主業(yè)關(guān)聯(lián)優(yōu)勢企業(yè)開(kāi)展并購整合,加快整體 業(yè)務(wù)的轉型升級,加強業(yè)務(wù)鏈布局。落實(shí)海外并購,加快海外布局。推進(jìn)落實(shí)子 公司新三板上市事宜,加大所投企業(yè)資金回籠,加速閑置資產(chǎn)的處置。全面開(kāi)展 遠東電纜、新遠東電纜、遠東復合技術(shù)、安徽電纜、水木源華、艾能電力、宜能 電氣、遠東福斯特、圣達電氣等組合協(xié)同機制,優(yōu)化主業(yè)結構,著(zhù)力發(fā)展戰略客 戶(hù),推動(dòng)全公司形成整體合力。 (2)創(chuàng )新發(fā)展模式、提高效益效率,增強競爭力 線(xiàn)上線(xiàn)下融合,拓展發(fā)展空間。線(xiàn)上貫穿產(chǎn)業(yè)鏈,大力實(shí)施智慧能源營(yíng)銷(xiāo)協(xié) 同戰略,優(yōu)化提升內部運營(yíng)管理,整合智慧能源營(yíng)銷(xiāo)資源,加速吸納更多行業(yè)企 業(yè)等加入平臺,提升終端用戶(hù)線(xiàn)下體驗。遠東材料交易中心運用連續現貨、引入 行情等多種形式的交易模式,活躍盤(pán)面,實(shí)現多交易模式并存,通過(guò)平臺建設持 續推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新和服務(wù)創(chuàng )新,打造全球區域性和產(chǎn)業(yè)鏈共享的現貨市場(chǎng)交易平 臺。線(xiàn)下打通價(jià)值鏈,優(yōu)化業(yè)務(wù)和客戶(hù)結構,提高各主要市場(chǎng)和細分市場(chǎng)的占有 率,積極同客戶(hù)建立長(cháng)期戰略合作,提供系統性解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù),共同發(fā)展, 提升競爭優(yōu)勢。 國內國際共贏(yíng),布局全球市場(chǎng)。加快智慧能源項目的市場(chǎng)開(kāi)發(fā),拓展工程總 承包,開(kāi)發(fā)國內外新能源整體工程,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)分布式能源、儲能和光伏發(fā)電項目, 整合相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)能力,開(kāi)拓國內國際兩大市場(chǎng);制定國際化發(fā)展詳細規劃和 71 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 執行措施,加快選拔與培養國際化人才隊伍,積極籌劃建設海外共享服務(wù)中心、 金融服務(wù)中心等職能平臺和業(yè)務(wù)平臺,鞏固和擴大國內承包商、進(jìn)出口商等合作, 積極尋找并用好海外資本、人才等優(yōu)質(zhì)資源,以高端化的產(chǎn)品推進(jìn)北美等發(fā)達國 家市場(chǎng),以批量化的產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展非洲、東南亞等發(fā)展中國家市場(chǎng),聯(lián)合上下游 戰略伙伴開(kāi)發(fā)歐洲等潛在智慧能源市場(chǎng)項目;完善國際化制度、風(fēng)險管控體系, 促進(jìn)公司國際化的穩步快速發(fā)展,努力打造國內國際戰略合作伙伴協(xié)調共進(jìn)的新 格局。 (3)創(chuàng )優(yōu)產(chǎn)品服務(wù)、強化管控體系,提升執行力 優(yōu)化制度流程,加強組織督導。提升領(lǐng)導力和執行力,推動(dòng)全體員工切實(shí)圍 繞目標并按制度、按流程、按職責協(xié)同高效工作。 全面信息建設,構建協(xié)同平臺。加快推進(jìn)智慧信息平臺項目二期建設,全面 擴展、深化智慧信息平臺功能,提高信息系統對企業(yè)運營(yíng)管理的支撐能力;系統 優(yōu)化、數據優(yōu)化與流程優(yōu)化并重,提升 IT 與業(yè)務(wù)的融合能力,提升企業(yè)運營(yíng)效 率和效益;夯實(shí) IT 基礎設施和平臺,提升系統穩固性、安全性和擴展性,在智 慧能源控股子公司推廣實(shí)施,支持子公司的快速并入、擴展和兼容,改善控股子 公司業(yè)務(wù)運營(yíng)的同時(shí)實(shí)現上市公司的整合協(xié)同效應;建立集團級統一的主數據等 信息規范,優(yōu)化大數據集中存儲、資源動(dòng)態(tài)分配共享、容災備份等 IT 基礎架構, 開(kāi)展大數據分析研究,為效率提升、集團管控創(chuàng )造條件;減少紙質(zhì)流程,提高流 程運行效率和服務(wù)質(zhì)量;加大 IT 技術(shù)人才培養,實(shí)現 ERP 系統日常運維的全 面管控,并轉型 IT 能力,成為提質(zhì)增效的良好助手。 加強系統管控,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。強化企業(yè)內控建設,健全投資管控、財務(wù)管 控、質(zhì)量管控、審計管控、法務(wù)管控等內控體系,詳盡規劃、精細設計,有效管 理、高效執行,形成系統管控能力,加強對履約的跟蹤和管理,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險和 法律風(fēng)險;堅持把控法律風(fēng)險、重大決策風(fēng)險和用人風(fēng)險。 夯實(shí)人才基礎,完善梯隊建設。建立人力資源戰略與業(yè)務(wù)戰略的滾動(dòng)規劃機 制與流程,實(shí)現人力資源管理規劃與業(yè)務(wù)戰略規劃無(wú)縫銜接,有機結合人才選、 用、育、留、汰的發(fā)展機制,著(zhù)力建立、完善人才梯隊,為公司未來(lái)發(fā)展奠定堅 72 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 實(shí)的人才基礎。 (六)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構成情況 報告期內,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為 1,157,436.14 萬(wàn)元、1,135,176.40 萬(wàn)元、 1,171,099.77 萬(wàn)元和 872,934.23 萬(wàn)元。2014 年營(yíng)業(yè)收入同比下降,主要系主營(yíng)產(chǎn) 品的材料價(jià)格下降,導致成品平均價(jià)格下降。 報告期內,公司按業(yè)務(wù)類(lèi)別劃分的營(yíng)業(yè)收入構成情況如下: 單位:萬(wàn)元 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 項目 金額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 金額 比例% 線(xiàn)纜業(yè)務(wù) 729,956.68 83.62 1,074,647.29 91.76 1,079,319.21 95.08 1,116,348.17 96.45 智能電網(wǎng)電纜 225,389.14 25.82 261,748.88 22.35 249,703.64 22.00 240,580.09 20.79 智能樓宇、工廠(chǎng)電纜 154,174.18 17.66 200,653.71 17.13 171,106.80 15.07 136,988.34 11.84 智能風(fēng)電電纜 22,022.99 2.52 90,910.22 7.76 98,942.38 8.72 88,802.43 7.67 智能交通電纜 44,190.26 5.06 110,326.68 9.42 84,922.96 7.48 75,390.27 6.51 智能油氣電纜 13,822.25 1.58 28,642.63 2.45 33,470.22 2.95 27,404.39 2.37 智能核級電纜 9,949.62 1.14 15,545.76 1.33 13,431.17 1.18 9,433.99 0.82 智能光伏電纜 3,829.46 0.44 8,908.30 0.76 4,025.53 0.35 1,275.99 0.11 其他電纜 256,578.79 29.39 357,911.10 30.56 423,716.51 37.33 536,472.67 46.35 智慧能源 139,530.08 15.98 66,012.90 5.64 13,374.57 1.18 - - 醫藥業(yè)務(wù) - - 27,261.78 2.33 38,529.87 3.39 37,499.51 3.24 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 869,486.75 99.61 1,167,921.97 99.73 1,131,223.65 99.65 1,153,847.68 99.69 其他業(yè)務(wù)收入 3,447.48 0.39 3,177.80 0.27 3,952.76 0.35 3,588.45 0.31 營(yíng)業(yè)收入合計 872,934.23 100.00 1,171,099.77 100.00 1,135,176.40 100.00 1,157,436.14 100.00 報告期內,智慧能源和電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)收入是公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源,占公 司營(yíng)業(yè)收入的比重均在 95%以上,且智慧能源業(yè)務(wù)所占比重逐年增加,符合公司 發(fā)展戰略。2015 年度公司智慧能源業(yè)務(wù)收入較 2014 年度大幅增加 393.57%,主 要由于:1)2015 年收購宜能電氣和遠東福斯特,導致合并范圍增加,宜能電氣 和遠東福斯特均屬于智慧能源板塊業(yè)務(wù),導致智慧能源板塊業(yè)務(wù)收入增加;2) 公司 2015 年收購宜能電氣與水木源華形成一、二次設備的生產(chǎn)協(xié)同能力,2015 年水木源華營(yíng)業(yè)收入同比增加 4825.44 萬(wàn)元,增長(cháng) 46.15%;3)2015 年公司重點(diǎn) 以艾能電力為主體發(fā)展新能源 EPC 業(yè)務(wù),2015 年艾能電力新能源 EPC 業(yè)務(wù)收入 73 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 快速增長(cháng),營(yíng)業(yè)收入同比增加 33,507.27 萬(wàn)元,增長(cháng) 1,148.43%。 報告期內,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分地區情況如下: 單位:萬(wàn)元 地區 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 華東地區 508,077.83 621,004.49 630,068.92 714,739.55 華北地區 87,305.94 140,869.83 129,828.78 139,756.57 西北地區 98,649.10 138,154.44 70,713.90 103,469.44 西南地區 47,856.86 79,155.07 105,719.04 60,130.20 華中地區 47,120.73 60,280.10 63,449.09 52,696.31 華南地區 63,193.49 83,045.00 52,878.94 50,996.23 東北地區 9,725.27 27,581.47 22,067.44 23,048.93 國際 7,557.53 17,831.57 56,497.53 9,010.46 合 計 869,486.75 1,167,921.97 1,131,223.64 1,153,847.68 (七)主要產(chǎn)品上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況 1、原材料、能源及供應情況 (1)原材料和采購情況 公司的原材料主要包括銅、鋁和塑膠等,銅的采購金額占原材料采購金額的 70%左右。公司通過(guò)建立采購控制程序,對采購產(chǎn)品按其對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響 程度進(jìn)行分類(lèi)控制,對不同的進(jìn)貨產(chǎn)品制定了相應的檢驗標準和檢驗規程。 報告期內,公司主要原材料采購情況如下: 原材料采購 2016 年 1~9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 采購量(單位:萬(wàn)噸) 10.52 14.62 13.30 12.59 銅 采購均價(jià)(單位:萬(wàn)元/噸) 3.76 4.15 4.97 5.34 采購量(單位:萬(wàn)噸) 7.53 7.13 6.81 7.24 鋁 采購均價(jià)(單位:萬(wàn)元/噸) 1.24 1.23 1.36 1.53 (2)主要供應商采購情況 報告期內,發(fā)行人向前五名供應商采購情況如下: 采購 采購金額 占采購總額 年份 供應商名稱(chēng) 產(chǎn)品 (萬(wàn)元) 的比重(%) 2016 年 1-9 江蘇一德集團有限公司 銅 92,767.49 12.88 74 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 月 江蘇亨通精工金屬材料有限公司 銅 67,455.04 9.37 南京新城發(fā)展股份有限公司 銅 64,299.95 8.93 新興鑄管(浙江)銅業(yè)有限公司 銅 60,060.34 8.34 銅陵有色股份銅冠銅材有限公司 銅 46,373.53 6.44 合 計 - 330,956.35 45.95 江蘇一德集團有限公司 銅 94,347.24 10.48 江蘇鴻堯國際貿易有限公司 銅 71,196.27 7.91 新興鑄管(浙江)銅業(yè)有限公司 銅 68,265.70 7.58 2015 年度 銅陵有色金屬集團股份有限公司銅冠銅材 銅 56,343.04 6.26 分公司 南京新城發(fā)展股份有限公司 銅 46,525.36 5.17 合 計 - 336,677.60 37.40 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 銅 80,227.42 9.20 南京新城發(fā)展股份有限公司 銅 73,478.81 8.43 無(wú)錫市和佳電工器材有限公司 銅 60,592.27 6.95 2014 年度 江蘇一德集團有限公司 銅 59,254.50 6.80 銅陵有色金屬集團股份有限公司銅冠 銅 47,513.35 5.45 合 計 - 321,066.36 36.83 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 銅 102,490.61 10.98 無(wú)錫市和佳電工器材有限公司 銅 54,397.95 5.83 潞安卓泰祥和金屬科技宜興有限公司 鋁 37,607.90 4.03 2013 年度 南京新城發(fā)展股份有限公司 銅 33,128.77 3.55 上海匯大投資有限公司 鋁 31,240.90 3.35 合 計 258,866.12 27.74 報告期內,公司前五位原材料采購集中度逐年上升。2015 年,公司前五位 原材料供應商占整個(gè)采購額的比例為 37.40%,采購額最大的供應商占公司采購 總額的 10.48%,供應商集中度一般,公司不存在嚴重依賴(lài)少數供應商的情況。 2016 年 1-9 月,公司前五位原材料供應商占整個(gè)采購額的比例為 45.95%,主要 系公司當期控制成本,大批量采購所致。 2、主要客戶(hù)銷(xiāo)售情況 公司下游客戶(hù)較多,不存在對單一銷(xiāo)售商依賴(lài)度過(guò)高的情形。2016 年 1-9 月,公司五大銷(xiāo)售商銷(xiāo)售占比共計 11.07%,銷(xiāo)售額最大的銷(xiāo)售商占公司總銷(xiāo)售 額的 3.63%,占比較低。而且,公司的主要銷(xiāo)售對象是電力公司,客戶(hù)質(zhì)量較高, 公司客戶(hù)的集中度較低。 75 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 銷(xiāo)售額 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比 年度 客戶(hù)名稱(chēng) (萬(wàn)元) 重(%) 國網(wǎng)山東省電力公司物資公司 31,688.13 3.63 江蘇省電力公司物資供應公司 19,977.68 2.29 2016 年 1-9 國網(wǎng)江蘇省電力公司 17,413.88 1.99 月 國網(wǎng)甘肅省電力公司 13,993.69 1.60 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 13,599.83 1.56 合 計 96,673.21 11.07 江蘇省電力公司物資供應公司 31,508.95 2.70 江蘇省電力公司 27,537.66 2.36 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 22,243.42 1.90 2015 年度 國網(wǎng)上海市電力公司 13,312.01 1.14 云南電網(wǎng)有限責任公司 10,366.25 0.89 合 計 104,968.30 8.99 江蘇省電力物資有限公司 60,447.91 5.34 江蘇省電力公司 21,963.21 1.94 國網(wǎng)浙江省電力公司 15,902.18 1.41 2014 年度 江蘇省電力公司(省網(wǎng)) 12,971.21 1.15 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 11,515.73 1.02 合 計 122,800.24 10.86 江蘇省電力物資有限公司 73,155.39 6.34 江蘇省電力公司 36,338.55 3.15 國網(wǎng)浙江省電力公司 26,544.34 2.30 2013 年度 江蘇省電力公司(省網(wǎng)) 14,209.11 1.23 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 11,681.30 1.01 合 計 161,928.69 14.03 八、發(fā)行人法人治理結構及其運行情況 (一)發(fā)行人的組織結構圖 發(fā)行人根據《公司法》,并參照相關(guān)法律、法規及規范性文件,制定了公司 章程,設立股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì ),建立健全了公司管理機制,不斷完善公 司法人治理結構,規范公司運作。公司的內設部門(mén)組織結構關(guān)系如下圖所示: 76 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (二)法人治理結構及最近三年運行情況 公司治理結構根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律和規章的 要求,建立健全了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì ),聘任了管理層,建立了嚴格的法 人治理結構,符合《上市公司治理準則》要求。 1、股東與股東大會(huì ) 公司按照中國證監會(huì )、上海證券交易所的相關(guān)法律法規,在《公司章程》和 《股東大會(huì )議事規則》中對股東大會(huì )的召開(kāi)和表決程序等均做了詳細規定,充分 尊重股東特別是中小股東的參與權。公司股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、表決等相關(guān)程 序均完全符合有關(guān)法律法規和《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定。股東 大會(huì )均經(jīng)律師現場(chǎng)見(jiàn)證并對股東大會(huì )的合法性出具法律意見(jiàn)書(shū),確保所有投資者 享有平等地位并能夠充分行使自己的權利。 股東大會(huì )分為年度股東大會(huì )和臨時(shí)股東大會(huì )。年度股東大會(huì )每年召開(kāi) 1 次, 應當于上一會(huì )計年度結束后的 6 個(gè)月內舉行。 股東大會(huì )是公司的權力機構,依法行使下列職權: 77 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃; (2)選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事,決定有關(guān)董事、監事的 報酬事項; (3)審議批準董事會(huì )的報告; (4)審議批準監事會(huì )報告; (5)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案; (6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議; (8)對發(fā)行公司債券作出決議; (9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (10)修改公司章程; (11)對公司聘用、解聘會(huì )計師事務(wù)所作出決議; (12)審議批準第七條規定的擔保事項; (13)審議公司在一年內購買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資 產(chǎn) 30%的事項; (14)審議批準變更募集資金用途事項; (15)審議股權激勵計劃; (16)審議法律、行政法規、部門(mén)規章或公司章程規定應當由股東大會(huì )決定 的其他事項。 公司下列對外擔保行為,須經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)。 (1)本公司及本公司控股子公司的對外擔??傤~,達到或超過(guò)最近一期經(jīng) 審計凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔保; 78 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (2)公司的對外擔??傤~,達到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%以后 提供的任何擔保; (3)為資產(chǎn)負債率超過(guò) 70%的擔保對象提供的擔保; (4)單筆擔保額超過(guò)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的擔保; (5)對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保。 報告期內,公司共召開(kāi)年度股東大會(huì ) 4 次,臨時(shí)股東大會(huì ) 20 次,公司股東 大會(huì )按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》的規定規范運作。 2、董事與董事會(huì ) 公司嚴格按照《公司章程》規定設立董事會(huì ),董事會(huì )由 9 名董事組成,其中 包括獨立董事 3 人,董事會(huì )的人數和人員構成符合法律、法規的要求。董事會(huì )能 夠認真履行職責,按照《公司章程》規定和股東大會(huì )授權進(jìn)行決策,注意維護公 司和全體股東的利益。董事會(huì )積極推進(jìn)戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、 薪酬與績(jì)效委員會(huì )工作的開(kāi)展,充分發(fā)揮各專(zhuān)業(yè)會(huì )的職能,使公司治理體系更加 完善。 董事會(huì )行使下列職權: (1)召集股東大會(huì ),并向股東大會(huì )報告工作; (2)執行股東大會(huì )的決議; (3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案; (4)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案; (5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (6)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案; (7)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公 司形式的方案; 79 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (8)在股東大會(huì )授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵 押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項; (9)決定公司內部管理機構的設置; (10)聘任或者解聘公司總經(jīng)理(首席執行官)、董事會(huì )秘書(shū);根據總經(jīng)理(首 席執行官)的提名,聘任或者解聘公司其他高級管理人員,并決定其報酬事項和 獎懲事項; (11)制訂公司的基本管理制度; (12)制訂公司章程的修改方案; (13)管理公司信息披露事項; (14)向股東大會(huì )提請聘請或更換為公司審計的會(huì )計師事務(wù)所; (15)聽(tīng)取公司總經(jīng)理(首席執行官)的工作匯報并檢查總經(jīng)理(首席執行官) 的工作; (16)法律、行政法規、部門(mén)規章或公司章程授予的其他職權。 報告期內,公司董事會(huì )共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議 53 次,公司董事會(huì )按照《公司法》、 《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》的規定規范運作。 3、監事與監事會(huì ) 公司設監事會(huì ),監事會(huì )由 5 名監事組成,監事會(huì )設監事長(cháng) 1 名。公司監事會(huì ) 的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的規定。監事能夠認真履行職 責,本著(zhù)對股東負責的態(tài)度,對公司財務(wù)及公司董事、總經(jīng)理和其他高管人員履 行職責的合法、合規性進(jìn)監督。 監事會(huì )行使下列職權: (1)應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn); (2)檢查公司財務(wù); 80 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (3)對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督,對違反法律、 行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (4)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管 理人員予以糾正; (5)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì ),在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主 持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì ); (6)向股東大會(huì )提出提案; (7)依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起 訴訟; (8)發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調查;必要時(shí),可以聘請會(huì )計師事 務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助其工作,費用由公司承擔。 報告期內,公司監事會(huì )共召開(kāi)監事會(huì )會(huì )議 24 次,公司監事會(huì )按照《公司法》、 《公司章程》、《董事會(huì )議事規則》的規定規范運作。 (三)發(fā)行人內部組織結構 1、董事會(huì )辦公室 負責公司戰略信息收集與分析、戰略制定、戰略部署、戰略評估;負責公司 及其控股子公司組織架構的制定、調整及更新工作;依據國家有關(guān)法律法規、部 門(mén)規章對公司信息披露的要求,負責管理公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權 管理等事務(wù),組織召開(kāi)董事會(huì )、監事會(huì )和股東大會(huì )等,為公司與監管機構、投資 者、證券服務(wù)機構、媒體之間的良好溝通提供保障。 2、監察審計部 負責對公司及各子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展定期和不定期的審計,監督公司經(jīng)營(yíng)政 策、方針以及財務(wù)管理制度、財經(jīng)紀律在公司及各子公司的貫徹執行,查處違規 行為,保護公司財產(chǎn)的安全與完整,強化公司的經(jīng)營(yíng)管理,為提高經(jīng)濟效益,規 81 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,實(shí)現經(jīng)營(yíng)戰略目標服務(wù)。 3、律師事務(wù)部 負責公司及指導各子公司的法律事務(wù)工作,為企業(yè)經(jīng)營(yíng)運作提供法律支持和 服務(wù),維護企業(yè)合法權益,為公司及各子公司創(chuàng )造良好的法律環(huán)境。 4、品牌文化部 在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,負責公司及各子公司品牌宣傳與企業(yè)文化的規劃、實(shí) 施、管理。 5、財務(wù)資金部 負責公司財務(wù)預決算、資金管理、會(huì )計核算、稅務(wù)籌劃及會(huì )計監督,及時(shí)準 確地反映和分析公司的經(jīng)營(yíng)狀況,評價(jià)公司經(jīng)營(yíng)效益,控制財務(wù)風(fēng)險,為公司戰 略決策和經(jīng)營(yíng)管理提供支持。 6、人力資源部 依據公司總體人力資源計劃與經(jīng)營(yíng)目標,負責公司人力資源管理政策制定和 人力資源管理體系建設,為公司戰略發(fā)展提供高素質(zhì)的人力資源,滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù) 發(fā)展的需要,保障實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)目標。 7、總經(jīng)理工作部 負責公司經(jīng)營(yíng)管理、制度管理、行政管理、高管(分管)文秘,推動(dòng)公司管 理提升,為公司的有序運行提供良好的企業(yè)運營(yíng)管理及行政服務(wù)支持平臺。 8、系統集成部 負責收集、梳理智慧城市(能源)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)信息,整理、分析并尋找 商機,組織上市公司智慧城市(能源)項目前期市場(chǎng)開(kāi)拓、方案制作、協(xié)調工作, 組織上市公司投資和投標的智慧城市(能源)項目決策前的流程管理;參與上市 公司智慧城市(能源)業(yè)務(wù)相應產(chǎn)業(yè)并購的前期專(zhuān)業(yè)調研工作,組織智慧城市(能 源)工程項目開(kāi)工組織工作、綜合進(jìn)度計劃、年度實(shí)施計劃管理工作和項目后評 82 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 價(jià)。對口聯(lián)系智慧城市(能源)相關(guān)聯(lián)公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),負責執行國家、行業(yè)建 設管理標準、規程、制度和要求等,實(shí)現公司戰略目標。 9、國際部 依據國際業(yè)務(wù)目標和經(jīng)營(yíng)計劃的要求,負責為電纜產(chǎn)業(yè)海外客戶(hù)開(kāi)發(fā),海外 市場(chǎng)銷(xiāo)售以及合同履約提供服務(wù)和支持保障,協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)和人員完成公司電纜 產(chǎn)業(yè)國際市場(chǎng)銷(xiāo)售目標。 10、采供中心 負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的物資的采購和供應,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對各物資的 需求。 11、技術(shù)研究院 (1)科研管理部 依據公司總體戰略規劃與經(jīng)營(yíng)目標,負責公司電線(xiàn)電纜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化管理、項 目管理、標準管理、技術(shù)信息管理、軍品認證與研發(fā)工藝等科研管理工作,為公 司開(kāi)拓占領(lǐng)市場(chǎng)提供高精尖的科研項目,滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,保障實(shí)現公 司經(jīng)營(yíng)目標。 (2)線(xiàn)纜研發(fā)一部、線(xiàn)纜研發(fā)三部 負責電線(xiàn)電纜產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的科研立項、產(chǎn)品研發(fā)、工藝優(yōu)化、市場(chǎng)調研 以及市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等工作,幫助企業(yè)占領(lǐng)新領(lǐng)域的市場(chǎng),滿(mǎn)足客戶(hù)新的消費需求; 編制特殊要求工藝,為相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)參數、材料定額;跟蹤車(chē)間導線(xiàn)生產(chǎn)及 技術(shù)服務(wù);為新產(chǎn)品推廣編寫(xiě)推廣資料,提供技術(shù)服務(wù)支持。 (3)線(xiàn)纜研發(fā)二部 負責電力電纜產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的科研立項、產(chǎn)品研發(fā)、工藝優(yōu)化、市場(chǎng)調研 以及市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)等工作,幫助企業(yè)占領(lǐng)新領(lǐng)域的市場(chǎng),滿(mǎn)足客戶(hù)新的消費需求; 編制特殊要求工藝,為相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)參數、材料定額;跟蹤車(chē)間導線(xiàn)生產(chǎn)及 技術(shù)服務(wù);為新產(chǎn)品推廣編寫(xiě)推廣資料,提供技術(shù)服務(wù)支持。 83 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (4)檢測計量中心 負責原輔材料的進(jìn)貨測試、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)貨測試、生產(chǎn)抽樣測試、產(chǎn)成品型式 測試、市場(chǎng)外部產(chǎn)品反饋測試、研發(fā)新品測試、計量器具和測量裝置校準、承接 外部委托實(shí)驗項目、實(shí)驗室認可和測量管理體系運行等,滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展科研需要。 12、信息數據中心 根據公司戰略和業(yè)務(wù)規劃,組織制定公司 IT 策略、規劃和投資預算,建立 IT 管理和控制體系,構建 IT 系統/網(wǎng)絡(luò )平臺,確保 IT 系統/網(wǎng)絡(luò )的安全、穩定、 高效運行,為 IT 用戶(hù)的日常使用提供良好的技術(shù)支持,提升用戶(hù)滿(mǎn)意度。 九、發(fā)行人合法合規經(jīng)營(yíng)情況 報告期內,發(fā)行人不存在違法違規及受處罰的情況,公司董事、監事、高級 管理人員的任職符合《公司法》及《公司章程》的規定。 十、發(fā)行人獨立情況 公司法人治理結構健全,在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構、財務(wù)等方面與控股股 東完全分開(kāi),具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。 1、公司業(yè)務(wù)獨立 公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力,與控股股東及其下屬企業(yè)之間不 存在同業(yè)競爭,控股股東不存在直接或間接干預公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況。 2、公司人員獨立 公司與控股股東在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面相互獨立,有獨立完善的人 事制度和勞資管理體系。董事長(cháng)未擔任公司股東單位的法定代表人;公司總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)、總經(jīng)理助理等高管人員均屬專(zhuān)職,未有在 控股股東兼職的情況,均在本公司領(lǐng)取報酬。公司所有的董事、監事均通過(guò)合法 程序選舉產(chǎn)生,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)及總經(jīng)理助理均由 董事會(huì )聘任,其他各級管理人員由總經(jīng)理聘任,公司擁有獨立的人事任免權。 84 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 3、公司資產(chǎn)獨立 公司具有獨立完整的資產(chǎn),公司的資產(chǎn)全部處于公司的控制之下,并為公司 獨立擁有和運營(yíng)。公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東占用的情形。 4、公司機構獨立 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及辦公機構與控股股東完全分開(kāi),設立了健全的組織機構體 系,董事會(huì )、監事會(huì )及其他內部機構獨立運作??毓晒蓶|及其職能部門(mén)與公司及 其職能部門(mén)之間不存在從屬關(guān)系。 5、財務(wù)方面獨立 公司設有獨立的財會(huì )部門(mén),配備了充足的專(zhuān)職財務(wù)會(huì )計人員,并建立了獨立 的會(huì )計核算體系和財務(wù)管理制度。公司獨立開(kāi)設銀行賬戶(hù)、獨立納稅,嚴格遵循 各項財務(wù)制度,獨立運作、規范管理。不存在控股股東干預公司財務(wù)、會(huì )計活動(dòng) 的情況。 十一、發(fā)行人關(guān)聯(lián)交易情況 (一)關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方關(guān)系 1、發(fā)行人控股股東和實(shí)際控制人 發(fā)行人控股股東為遠東控股集團有限公司,實(shí)際控制人為蔣錫培,控股股東 和實(shí)際控制人具體情況詳見(jiàn)本節“四、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人基本情況”。 2、發(fā)行人的子公司、合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè) 截至 2016 年 9 月 30 日,發(fā)行人子公司、合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況詳見(jiàn)本節“三、 發(fā)行人對其他企業(yè)的重要權益投資情況”。 3、發(fā)行人其他關(guān)聯(lián)方 其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 無(wú)錫遠東置業(yè)有限公司 控股股東控股子公司 無(wú)錫遠東物業(yè)管理有限公司 控股股東控股孫公司 85 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 江蘇寶來(lái)電工器材有限公司[注] 蔣錫培兄弟控制的公司 遠東光電股份有限公司 控股股東參股子公司 奧思達干細胞有限公司 控股股東參股子公司 凌志環(huán)保股份有限公司 控股股東參股子公司 青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司 公司原控股股東 注:江蘇寶來(lái)電工器材有限公司于 2014 年 6 月股權轉讓?zhuān)⑥k妥工商變更登記手續, 變更后江蘇寶來(lái)不再是本公司的關(guān)聯(lián)方。 (二)關(guān)聯(lián)交易 1、購銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 單位:萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內容 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 遠東控股集團 保健品 - - 168.15 296.30 遠東控股集團 線(xiàn)纜 - - - 170.94 遠東置業(yè) 保健品 - - 34.09 84.57 遠東置業(yè) 線(xiàn)纜 2.86 1.88 8.52 61.60 遠東置業(yè) 房屋建筑物 - - - 4,712.07 遠東物業(yè) 保健品 - - 6.51 11.26 遠東物業(yè) 線(xiàn)纜 - 0.24 1.08 - 江蘇寶來(lái) 買(mǎi)賣(mài)寶手續費 - - 4.94 12.15 遠東電纜專(zhuān)賣(mài)店 線(xiàn)纜 36,621.83 39,166.32 13,126.37 12,418.84 遠東光電 線(xiàn)纜 148.19 - - 35.53 遠東光電 買(mǎi)賣(mài)寶手續費 - - - 0.28 凌志環(huán)保 線(xiàn)纜 - 228.97 - 188.15 2013 年 4 月 14 日公司董事會(huì )決議,買(mǎi)賣(mài)寶購買(mǎi)遠東置業(yè)擁有的遠東商務(wù)大 廈綜合樓(建筑面積 7,408.50 平方米,土地使用權面積 7,113.90 平方米,土地 用途為商服用地),以江蘇中天資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司出具的蘇中資評報字 [2013]第 1018 號評估報告確認的評估值 4,712.07 萬(wàn)元作為收購資產(chǎn)的交易價(jià)格。 2013 年 6 月 13 日完成產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。 2、委托管理/出包情況 單位:萬(wàn)元 委托方/出 受托方/出包方名 托管費/出 2015 年度確 2014 年度確 2013 年度確 86 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 包方名稱(chēng) 稱(chēng) 包費定價(jià) 認的托管費/ 認的托管費/ 認的托管費/ 依據 出包費 出包費 出包費 遠東電纜 遠東電纜專(zhuān)賣(mài)店 協(xié)議定價(jià) 135.65 118.05 - 2013 年開(kāi)始,為促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)并加強管理,遠東電纜分別出資 20-60 萬(wàn)元與公司 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理在全國各地設立專(zhuān)賣(mài)店,并與營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理簽訂承包合同,約定專(zhuān)賣(mài)店由承 包人經(jīng)營(yíng),獨立核算、自負盈虧,承包期內的債權由承包人享有,債務(wù)由承包人 承擔,本公司及下屬子公司不承擔任何連帶經(jīng)濟責任;承包期內,營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理按月 上交承包金,金額根據區域不同從 500 元至 1,500 元不等,公司自 2014 年開(kāi)始 收取承包金。 3、關(guān)聯(lián)租賃情況 單位:萬(wàn)元 出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 遠東都市港灣 遠東置業(yè) - - - 46.70 綜合樓 遠東光電 員工宿舍樓 - - 53.34 80.00 遠東光電 交收倉庫 - - 24.89 19.00 2011 年買(mǎi)賣(mài)寶與遠東置業(yè)簽訂租賃協(xié)議,租用遠東置業(yè)擁有的遠東商務(wù)大 廈綜合樓二層、三層、四層,租用面積 5,145.8 平方米,租賃期限自 2011 年 7 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日。2013 年買(mǎi)賣(mài)寶與遠東置業(yè)發(fā)生的房屋租賃費,系在購 買(mǎi)資產(chǎn)過(guò)戶(hù)之前根據與遠東置業(yè)簽訂的租賃協(xié)議應承擔的租賃費。 遠東電纜有限與遠東光電簽訂租賃協(xié)議,租用遠東光電員工宿舍樓一至五 層,租用面積 3,809.45 平方米,年租金 80 萬(wàn)元。租賃期至 2014 年 8 月 30 日止, 2014 年支付租賃費 53.34 萬(wàn)元。 買(mǎi)賣(mài)寶與遠東光電簽訂指定交收倉庫協(xié)議書(shū),買(mǎi)賣(mài)寶租用遠東光電倉儲場(chǎng)所 辦理交收業(yè)務(wù),租賃自 2013 年 4 月 10 日起,出入庫費用自合同簽訂之日起第一 年內按 5 元/噸計算,一年后按 4 元/噸計算。2015 年未發(fā)生租賃業(yè)務(wù)。 4、關(guān)聯(lián)擔保 報告期內,公司無(wú)對外擔保,公司關(guān)聯(lián)擔保情況均系公司作為被擔保方,截 87 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 至報告期末,公司關(guān)聯(lián)擔保情況如下: 單位:萬(wàn)元 擔保是否已經(jīng)履 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 行完畢 遠東控股集團 116,693.00 2015/12/7 2017/7/4 否 蔣錫培夫婦 69,793.00 2016/4/13 2017/8/15 否 5、關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉讓 2015 年 10 月 15 日,公司召開(kāi)第七屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān) 于簽署股份轉讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司收購控股股東遠東控股集團持有 的水木源華 10.1936%的股份。本次交易以具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的評估 機構出具的評估報告的評估值為基礎,由雙方協(xié)商確定交易價(jià)格為 7,371.00 萬(wàn) 元。 公司獨立董事就該交易分別出具了事前認可意見(jiàn)和獨立意見(jiàn),認為關(guān)聯(lián)交易 評估結果具有公允性,定價(jià)公允且具有合理性,符合公司和全體股東的利益,不 存在損害中小股東利益的情況。 6、關(guān)鍵管理人員報酬 單位:萬(wàn)元 項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 關(guān)鍵管理人員 674.21 787.28 716.26 971.36 報酬 7、其他關(guān)聯(lián)交易 買(mǎi)賣(mài)寶與遠東物業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同,就遠東都市港灣綜合樓 5,145.8 平方 米辦公房支付物業(yè)管理費 4.44 元/月平方米,服務(wù)期限 2011 年 9 月 1 日起至 2016 年 7 月 31 日止。 新遠東電纜與遠東物業(yè)簽訂物業(yè)管理委托合同,就新遠東電纜廠(chǎng)區 26,000 平方米宿舍樓支付物業(yè)管理費 1.49 元/月平方米,服務(wù)期限 2013 年 1 月 1 日起 至 2014 年 9 月 30 日止。 88 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 遠東電纜與遠東物業(yè)簽訂物業(yè)管理委托合同,就遠東電纜 23,194.19 平方米 2 號公寓樓等支付物業(yè)管理費 2.75 元/月平方米,服務(wù)期限 2013 年 1 月 1 日起 至 2016 年 12 月 31 日止。其中 3,809.45 平方米物業(yè)于 2014 年 8 月 31 日提前終 止服務(wù)協(xié)議,19,384.74 平方米物業(yè)于 2014 年 9 月 30 日提前終止服務(wù)協(xié)議。 2013 年,公司與奧思達簽訂咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議書(shū),為奧思達提供醫藥咨詢(xún)服務(wù), 合同總價(jià)款 290 萬(wàn)元。 2014 年,遠東電纜、新遠東、復合技術(shù)分別與遠東物業(yè)簽訂綠化養護合同, 本期分別支付綠化養護費 31.25 萬(wàn)元、27.25 萬(wàn)元、24 萬(wàn)元。 8、關(guān)聯(lián)方應收應付款項 (1)關(guān)聯(lián)應收項目 單位:萬(wàn)元 2016 年 9 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末 項目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 賬面 壞賬 賬面 壞賬 賬面 壞賬 賬面 壞賬 余額 準備 余額 準備 余額 準備 余額 準備 應收賬款(醫藥) 遠東控股集團 - - - - - - 4.30 0.22 應收賬款(醫藥) 遠東置業(yè) - - - - - - 10.97 0.55 應收賬款(電纜) 遠東電纜專(zhuān)賣(mài)店 36.62 - 84.69 - 595.26 - 151.92 - 應收賬款(電纜) 凌志環(huán)保 328.14 - 328.14 - 302.22 - 267.23 - 應收賬款(電纜) 遠東光電 173.38 - - - - - - - 其他應收款(醫藥) 奧思達 270.00 54.00 270.00 54.00 270.00 27.00 270.00 13.50 其他應收款(醫藥) 青海創(chuàng )業(yè) 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 239.07 注 其他應收款(電纜) 遠東置業(yè) - - 0.11 - - - - - 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 江蘇寶來(lái) - - - - - - 25.28 - 注: 2009 年 7 月,本公司就青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司(原控股股東)欠款向青海省高 級人民法院提起訴訟,要求歸還欠款人民幣 2,000 萬(wàn)元及逾期付款的滯納金人民幣 194.70 萬(wàn)元。公司于 2010 年 6 月收到青海省高級人民法院(2009)青民二初字第 9 號《民事判決 書(shū)》:駁回公司的訴訟請求,本案受理費 151,535 元由公司承擔。 2010 年 12 月,本公司收 到中華人民共和國最高人民法院(2010)民二終字第 99 號《民事判決書(shū)》:撤銷(xiāo)青海省高級 89 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 人民法院(2009)青民二初字第 9 號民事判決,判決青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司給付本公 司欠款 2,000 萬(wàn)元,二審案件受理費各 151,535 元,由青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司承擔。 本判決為終審判決。 2011 年 2 月 21 日,本公司向青海省高級人民法院申請強制執行。2014 年 3 月 12 日,本公司收到通過(guò)青海省高級人民法院轉賬的青海省創(chuàng )業(yè)(集團)有限公司欠 款 2,000 萬(wàn)元,同時(shí)收到青海省高級人民法院《執行終結通知書(shū)》([2011]青執字第 3 號), 至此,該案全部執行完畢。 (2)關(guān)聯(lián)應付項目 單位:萬(wàn)元 項目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 2016 年 9 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末 其他應付款 遠東控股集團 - 10,990.00 - - 預收款項 遠東電纜專(zhuān)賣(mài) 2,334.41 5,900.10 4,597.12 4,375.46 店 預收款項 遠東光電 - - 0.00 0.00 其他應付款 遠東物業(yè) - 0.53 - - 其他應付款 (買(mǎi)賣(mài)寶存入 江蘇寶來(lái) - - 31.75 26.82 保證金) 9、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度 公司制定的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》,主要內容如下: (1)總則 公司關(guān)聯(lián)交易應遵循誠實(shí)信用、平等自愿、等價(jià)有償、公開(kāi)、公平、公允的 原則,不得損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易應簽訂書(shū)面協(xié)議, 協(xié)議內容應明確、具體。公司股東、董事、監事、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián) 關(guān)系損害公司利益。否則應當承擔賠償責任。 (2)關(guān)聯(lián)交易審批權限 公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額在 30 萬(wàn)元以下的交易,由總經(jīng)理(首席執行官) 辦公會(huì )審議批準。公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 0.5%以下的,或交易金額不超過(guò) 300 萬(wàn)元的,由總經(jīng)理(首席執行官)辦公會(huì )審議 90 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 批準。 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%以下的,或 交易金額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的,由董事會(huì )審議批準。超過(guò)上述規定限額的,由股 東大會(huì )審議批準。需股東大會(huì )批準的關(guān)聯(lián)交易,應聘請具有執行證券、期貨相關(guān) 業(yè)務(wù)資格的中介機構進(jìn)行審計或評估。交易雖未達到股東大會(huì )審議批準的標準, 但公司董事會(huì )認為有必要的,也應聘請資產(chǎn)評估機構或審計機構進(jìn)行評估或審 計。 公司為關(guān)聯(lián)人提供擔保的,不論數額大小,均應當在董事會(huì )審議通過(guò)后提交 股東大會(huì )審議,關(guān)聯(lián)股東應當在股東大會(huì )上回避表決。公司為持有本公司 5%以 下股份的股東提供擔保的,參照前款的規定執行,有關(guān)股東應當在股東大會(huì )上回 避表決。 (3)關(guān)聯(lián)交易審議程序 公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易之前,應做到: A. 詳細了解交易標的的真實(shí)情況,包括交易標的運營(yíng)現狀、盈利能力、是 否存在抵押、凍結等權利瑕疵和訴訟、仲裁等法律糾紛; B. 詳細了解交易對方的誠信記錄、資信狀況、履約能力等情況; C. 根據充分的定價(jià)依據確定交易價(jià)格; D. 遵循本制度第十三條的規定聘請中介機構對交易標的進(jìn)行審計或評估。 公司不應對交易標的狀況不清、交易價(jià)格未確定、交易對方情況不明朗的關(guān) 聯(lián)交易事項進(jìn)行審議并作出決定。 關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格或收費原則應不偏離市場(chǎng)獨立第三方的價(jià)格或收費的標準, 對于難以比較市場(chǎng)價(jià)格或定價(jià)受到限制的關(guān)聯(lián)交易,通過(guò)合同明確有關(guān)成本和利 潤的標準。公司應對關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據予以充分披露。 董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),關(guān)聯(lián)董事應回避表決,也不得代理其他董事行 使表決權。公司董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),由過(guò)半數的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉 91 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 行,董事會(huì )會(huì )議所做決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數通過(guò)。出席董事會(huì )的非關(guān)聯(lián)董事 人數不足三人的,公司應當將該交易提交股東大會(huì )審議。 需要董事會(huì )審議的關(guān)聯(lián)交易,應由獨立董事出具認可書(shū)并發(fā)表獨立意見(jiàn)。 股東大會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應當參與投票表決,其所代表的 有表決權的股份數不記入有表決權股份總數。 十二、發(fā)行人報告期內資金被占用情況及為關(guān)聯(lián)方提供擔保的情 形 報告期內,公司不存在資金被控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方違規占用的 情況,公司亦不存在為關(guān)聯(lián)方提供擔保的情況。 十三、發(fā)行人內部管理制度的建立及運行情況 1、內部環(huán)境 (1)組織架構 公司根據《公司法》、《證券法》以及中國證監會(huì )發(fā)布的有關(guān)公司治理的規范 文件要求,不斷完善公司法人治理結構,通過(guò)建立、健全內控制度,不斷推進(jìn)公 司規范化、程序化管理。 公司依法設立了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和管理層,形成了權力機構、決 策機構、監督機構與經(jīng)理層之間權責分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié) 調運作的治理結構。三會(huì )均有明確的議事規則并得到切實(shí)的執行。公司機構獨立、 業(yè)務(wù)獨立,與股東特別是控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)方面全面分開(kāi),控股股東 行為規范,依法行使出資人權利,保證了公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能 力。 董事會(huì )下設戰略、審計、薪酬與考核三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì ),并依據各自職能制定 了相應的工作條例,規范了戰略發(fā)展、內控建設、財務(wù)審計、人員選聘、履職考 核與激勵等方面,進(jìn)一步完善了治理結構,有效提升了董事會(huì )決策的專(zhuān)業(yè)性和科 92 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 學(xué)性。公司建立了獨立董事工作制度,獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤 勉義務(wù)。 公司設立了董事會(huì )辦公室、監察審計部、律師事務(wù)部、品牌文化部、財務(wù)資 金部、人力資源部、總經(jīng)理工作部、系統集成部、國際部、采供中心、技術(shù)服務(wù) 院、信息數據中心等職能部門(mén),各部門(mén)有明確的職能,部門(mén)之間及內部建立了適 當的職責分工與報告關(guān)系,以確保各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的授權、執行、記錄及資產(chǎn)的維 護與保管由不同的人員或部門(mén)相互牽制監督,進(jìn)而保證公司正常的經(jīng)營(yíng)管理運作 和公司財務(wù)資料真實(shí)、準確、合法,確保公司財產(chǎn)物資的安全完整。 公司設立了監察審計部,負責公司及下屬控股子公司內部控制制度執行情況 的檢查監督,并針對內部控制缺陷和風(fēng)險提出改善建議,確保內部控制制度得到 貫徹落實(shí)。同時(shí),通過(guò)開(kāi)展財務(wù)審計、工程項目審計等,切實(shí)保障公司規章制度 的貫徹執行,降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,強化內部控制,優(yōu)化資源配置,完善公司的經(jīng) 營(yíng)管理工作。 (2)發(fā)展戰略 公司在董事會(huì )下設的戰略委員會(huì )的指導下,在戰略領(lǐng)導小組的組織下,制定 了“十二五”發(fā)展規劃,明確了公司的指導思想、發(fā)展定位、發(fā)展目標、產(chǎn)品定 位及市場(chǎng)定位,在 2015 年公司將堅定不移地用科學(xué)發(fā)展觀(guān)統領(lǐng)全局,結合國家 “十二五”發(fā)展規劃中關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)規劃和政策,以國務(wù)院《關(guān)于加快培 育和發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中明確的節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、高端裝 備制造產(chǎn)業(yè)為基礎,以產(chǎn)業(yè)轉型、產(chǎn)業(yè)升級為重點(diǎn),切實(shí)提高企業(yè)經(jīng)濟效益、改 善員工生活水平。 公司確定發(fā)展戰略后,該戰略成為公司戰略企劃下達及審批、營(yíng)運模式與組 織調整、年度經(jīng)營(yíng)企劃與策略、投資計劃、財務(wù)預算、人力資源計劃、重要管理 政策修訂的重要依據。公司定期根據中長(cháng)期戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)企劃的階段性目 標與實(shí)施推進(jìn)計劃,對相關(guān)策略與行動(dòng)計劃的實(shí)施情況進(jìn)行評審,分析對整體經(jīng) 營(yíng)情況以及戰略實(shí)施的影響,同時(shí)判斷是否需要進(jìn)行調整。 93 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (3)人力資源 公司制定和實(shí)施了一系列有利于企業(yè)可持續發(fā)展的人力資源政策,對人員錄 用、員工培訓、薪酬、福利保障、績(jì)效考核、晉升與獎懲、辭退與辭職等進(jìn)行了 詳細規定,以提升員工素質(zhì);同時(shí),公司積極創(chuàng )造適合人才競爭和發(fā)展的企業(yè)文 化氛圍,繼續堅持“以人為本”的人才理念,為高素質(zhì)人才提供發(fā)揮才智、實(shí)現 價(jià)值平臺的機會(huì ),不斷增強企業(yè)的凝聚力。 (4)社會(huì )責任 公司重視質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其他社會(huì )責任的承擔。公司堅持 安全第一、預防為主、遵守法規、關(guān)注健康、全員參與、持續改進(jìn)的職業(yè)健康安 全管理方針,制定了一系列的安全管理制度,對安全生產(chǎn)管理、操作及應急預案 等進(jìn)行了規范;同時(shí),公司積極履行社會(huì )公益方面的責任和義務(wù),支持慈善事業(yè)。 (5)企業(yè)文化 公司以“創(chuàng )造價(jià)值,服務(wù)社會(huì )”為使命,本著(zhù)“永不滿(mǎn)足,追求卓越”的企 業(yè)精神,堅持與用戶(hù)共謀發(fā)展,為股東創(chuàng )造財富,倡導積極履行社會(huì )責任,追求 顧客、股東、合作伙伴、環(huán)境、社會(huì )的和諧發(fā)展。公司制定的《員工手冊》融入 了公司核心價(jià)值觀(guān)的理念,通過(guò)《員工手冊》宣傳企業(yè)文化和精神,約束、規范 員工的行為準則,使員工深刻領(lǐng)悟核心價(jià)值觀(guān)的內涵;通過(guò)領(lǐng)導層的以身作則, 舉辦各類(lèi)文化活動(dòng),宣傳企業(yè)文化及核心價(jià)值觀(guān),使員工在日常工作中踐行公司 核心價(jià)值觀(guān),將企業(yè)文化落實(shí)到日常工作之中。 2、內部控制及其運行情況 公司就主要業(yè)務(wù)流程建立了完善的制度及工作流程,以規范各業(yè)務(wù)流程的控 制活動(dòng),綜合運用不相容職務(wù)分離控制、授權審批控制、會(huì )計系統控制、財產(chǎn)保 護控制、預算控制、績(jì)效考核控制和運營(yíng)分析控制等措施,將風(fēng)險控制在可承受 限度之內。 (1)資金活動(dòng) 94 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 公司制定了籌資、投資、營(yíng)運資金的內部控制管理制度,明確財務(wù)循環(huán)中各 流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)。公司財務(wù)資金部按照財務(wù)循環(huán)內部控制制度進(jìn)行管理,并及 時(shí)反饋財務(wù)循環(huán)中存在的欠缺及不足,公司根據財務(wù)資金部反饋意見(jiàn),綜合考慮 內部控制要求,對財務(wù)循環(huán)的內部控制制度進(jìn)行完善。在此過(guò)程中,公司特別關(guān) 注投資、籌資、銀行賬戶(hù)、往來(lái)款、合同訂立等流程的控制要求,針對不同業(yè)務(wù) 的審批權限及歸口管理權責,規范其關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施,以確保資金的安全 與完整。 (2)采購業(yè)務(wù) 公司制定了企業(yè)層面的《采購制度》及部門(mén)層面的各種規章和辦法,規范了 采購計劃、請購、選擇供應商與維護、采購價(jià)格確定、驗收、付款、會(huì )計控制、 采購后評估等環(huán)節的流程,明確了相關(guān)流程的審批權限及職責分工,規定了供應 商的評選與審批、價(jià)格的商定與審批、采購與付款等不相容職責實(shí)行分離,以及 關(guān)鍵崗位實(shí)行輪崗等措施。 (3)資產(chǎn)管理 公司制定了《固定資產(chǎn)制度》等,對財產(chǎn)的日常管理、定期清查、財產(chǎn)處置 等方面做出明確規定。報告期內,公司定期對各項實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)以確保賬實(shí) 一致,進(jìn)而保障公司財產(chǎn)安全。 (4)銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 公司制定了《營(yíng)銷(xiāo)制度》、《應收賬款和貨款回籠制度》等制度以及內部控制 流程。在銷(xiāo)售過(guò)程中,授權與執行、成本核算與定價(jià)決策、投標管理與合同簽訂 都由不同的部門(mén)或不同崗位執行,有效地防止了銷(xiāo)售環(huán)節的舞弊和不合法、不正 當、不合理行為的發(fā)生。 公司加強應收賬款管理,定期對應收賬款進(jìn)行分析,對公司的應收賬款進(jìn)行 分類(lèi),落實(shí)責任人,推進(jìn)應收賬款的催收工作,并將貨款的催收納入考核體系, 以提高銷(xiāo)售人員的積極性和資金回攏的速度。 (5)研發(fā)管理 95 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 公司加強研發(fā)管理,對研發(fā)課題立項、考核和經(jīng)費使用以及研發(fā)的全過(guò)程進(jìn) 行規范,注重研發(fā)成果知識產(chǎn)權的保護,對于需要申請專(zhuān)利的研發(fā)成果,及時(shí)辦 理有關(guān)專(zhuān)利申請手續。 (6) 對外擔保管理 公司嚴格按照證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》制定了公司 擔保管理制度,明確規定擔保業(yè)務(wù)評審、批準、執行等環(huán)節的控制要求,規范對 外擔保業(yè)務(wù)。公司所有擔保事項由母公司財務(wù)部統一控制并做后續管理,原則上 公司除對控股子公司提供擔保外,不對外提供擔保,以規避由擔??赡芙o公司造 成的損失。 (7)生產(chǎn)與成本管理 公司合理地編制了生產(chǎn)計劃,有效地協(xié)調原材料供應、人員、機器設備等事 項,并對生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行嚴格管控,以確保整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的規范及安全。同時(shí),公 司也規范了成本核算的范圍、對象及計算方法,并定期進(jìn)行成本分析,以確保成 本核算的準確性。 (8)財務(wù)報告 公司在編制財務(wù)報告過(guò)程中,對重大會(huì )計事項進(jìn)行了關(guān)注,對需要專(zhuān)業(yè)判斷 的重大會(huì )計事項進(jìn)行及時(shí)溝通并確定相應會(huì )計處理。財務(wù)報告編制前,組織財務(wù) 部和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)清查、減值測試和債權債務(wù)核實(shí)工作,并對差異情況進(jìn)行 了會(huì )計處理。作為上市公司,公司年度財務(wù)報告在對外提供前已經(jīng)由符合資質(zhì)的 會(huì )計師事務(wù)所審計,對外提供的時(shí)間、報送流程等均符合相關(guān)法律法規的要求。 (9)全面預算 公司規范了預算的編制、審定、下達和執行的程序,明確了公司內部各責任 單位在預算管理中的職責權限,通過(guò)預算將公司未來(lái)的銷(xiāo)售、成本、現金流量等 以計劃的形式系統地反映出來(lái),以便有效地組織與協(xié)調企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),完成公 司的經(jīng)營(yíng)目標。公司通過(guò)定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )議,將經(jīng)營(yíng)情況與預算進(jìn)行對比, 及時(shí)分析、發(fā)現、解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的問(wèn)題。 96 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (10)合同管理 公司制定了《合同評審制度》,規范了銷(xiāo)售、采購等主要合同的管理流程, 強調了重要合同的評審程序,通過(guò)不相容職責分離,即合同擬定人與審批人的分 離,合同審批人與執行人的分離,有效控制了合同管理的風(fēng)險。 (11)信息披露管理 公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證 券交易所上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規定,制定了公司《信息披露事務(wù)管理 制度》,通過(guò)分級審批控制保證了各類(lèi)信息以適當的方式及時(shí)、準確、完整地向 外部信息使用者傳遞。 (12)關(guān)聯(lián)交易 公司通過(guò)《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》等公司治 理文件對關(guān)聯(lián)交易的公允決策程序作了明確規定?!豆菊鲁獭酚嘘P(guān)規定,明確 了公司董事會(huì )及股東大會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易的權限,建立了嚴格的審查和決策程序。 董事會(huì )審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時(shí),關(guān)聯(lián)董事回避表決,股東大會(huì )審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交 易事項時(shí),關(guān)聯(lián)股東不參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效 表決總數,由出席股東大會(huì )的非關(guān)聯(lián)股東按公司《股東大會(huì )議事規則》規定表決, 且股東大會(huì )決議的公告充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 監事會(huì )對需董事會(huì )或股東大會(huì )批準的關(guān)聯(lián)交易是否公平、合理,是否存在損 害公司和非關(guān)聯(lián)股東合法權益的情形明確發(fā)表意見(jiàn)。需股東大會(huì )批準的公司與關(guān) 聯(lián)人之間的重大關(guān)聯(lián)交易事項,公司可聘請具有執行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的 中介機構對交易標的進(jìn)行評估或審計。 2015 年,公司對所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項均依法進(jìn)行了披露,不存在重大遺 漏或重大隱瞞;公司的關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)過(guò)董事會(huì )或股東大會(huì )批準的事項均經(jīng)過(guò)了董 事會(huì )或股東大會(huì )的批準;關(guān)聯(lián)交易需關(guān)聯(lián)董事或關(guān)聯(lián)股東回避表決的事項,關(guān)聯(lián) 董事或關(guān)聯(lián)股東均已遵守回避原則;公司監事會(huì )對提交董事會(huì )和股東大會(huì )審議的 關(guān)聯(lián)交易事項均進(jìn)行了審議并發(fā)表了意見(jiàn);關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)獨立董事發(fā)表意見(jiàn)的, 97 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 獨立董事已發(fā)表表示同意的意見(jiàn),且依據上海證券交易所《股票上市規則》需出 具獨立董事事前確認函的關(guān)聯(lián)交易,獨立董事均出具了表示同意的事前認可函。 (13)子公司管理 公司通過(guò)制定《委派制度》等制度對控股子公司的管理進(jìn)行控制。通過(guò)委派 董事、監事、高級管理人員的方式,將經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理、重大投資、人事管 理、信息披露等事項納入公司統一管理;根據公司的經(jīng)營(yíng)策略督導各控股子公司 建立起相應的內部控制制度,依據制度考核規定對各控股子公司進(jìn)行年度業(yè)績(jì)考 核,并評價(jià)各控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理績(jì)效,以此作為獎懲依據。 4、信息與溝通 (1)內部信息傳遞 內部信息包括:財務(wù)會(huì )計資料、經(jīng)營(yíng)管理資料、調研報告、內部刊物、辦公 網(wǎng)絡(luò )等渠道的內部信息。 通過(guò)各部門(mén)的日常例會(huì )、專(zhuān)題會(huì )等形式,使各部門(mén)、各職位以及母子公司 之間更好的銜接和配合;同時(shí),將企業(yè)重大決策和事項、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項、企 業(yè)領(lǐng)導干部廉潔自律情況及職工切身利益方面等事項,通過(guò)職工代表大會(huì )、工作 會(huì )議、職工代表座談會(huì )、簡(jiǎn)報等形式,向全體職工公開(kāi)。 公司建立反舞弊、舉報投訴機制,設立舉報箱、投訴電話(huà)等,對舞弊事件和 舉報的問(wèn)題及時(shí)做出處理。 (2)外部信息 外部信息的收集與溝通:及時(shí)與行業(yè)協(xié)會(huì )組織、監管部門(mén)、社會(huì )中介機構、 業(yè)務(wù)往來(lái)單位、網(wǎng)絡(luò )媒體等渠道進(jìn)行溝通,對外部信息進(jìn)行合理的篩選、核對、 整合,提高信息的有用性。通過(guò)全面收集公司內外部的關(guān)鍵信息,保障了公司各 項工作的順利開(kāi)展,降低各類(lèi)運營(yíng)風(fēng)險。公司信息披露工作由董事會(huì )統一領(lǐng)導和 管理,董事會(huì )主席是公司信息披露的第一責任人,董事會(huì )全體成員負有連帶責任; 董事會(huì )秘書(shū)負責協(xié)調和組織公司信息披露工作的具體事宜,負有直接責任;公司 98 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 董事會(huì )辦公室為信息披露的日常工作部門(mén)。 公司制定了《信息披露事務(wù)管理制度》,以確保公司信息能及時(shí)、準確、完 整、公平地對外披露。 公司制定了《內幕信息知情人登記管理制度》,明確公司及相關(guān)人員的信息 披露職責和保密責任,以保障投資者平等獲取信息的權利。 2015 年度,公司的信息披露均嚴格遵循了《上交所股票上市規則》及公司 《信息披露事務(wù)管理制度》的相關(guān)規定。公司進(jìn)行信息披露時(shí),能夠平等對待全 體投資者,并保證信息披露的真實(shí)、完整、準確、及時(shí)、公平。 (3)信息系統 公司應用了與經(jīng)營(yíng)管理相適應的信息系統,促進(jìn)內部控制流程與信息系統的 有機結合,實(shí)現對業(yè)務(wù)和事項的自動(dòng)化控制,減少或消除人為操縱因素。 公司在信息處理方面充分利用電子計算機信息處理技術(shù)進(jìn)行信息的集成與 共享,充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與溝通中的作用。公司配有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責對 信息系統進(jìn)行開(kāi)發(fā)與維護、訪(fǎng)問(wèn)與變更、數據輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng) 絡(luò )安全等方面的控制,保證信息系統安全穩定運行。 5、內部監督 報告期內,公司監事會(huì )負責對董事、高級管理人員的履職情形及公司依法運 作情況進(jìn)行監督。 審計委員會(huì )負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作,督促會(huì )計師事 務(wù)所的審計工作,審核公司財務(wù)信息及其披露情況,確保董事會(huì )對經(jīng)理層的有效 監督。薪酬與考核委員會(huì )負責對公司董事、監事和高級管理人員的履職情況進(jìn)行 檢查,同時(shí)審查公司績(jì)效考核、薪酬及福利發(fā)放情況。 按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》及《公司 章程》等相關(guān)規定,公司獨立董事勤勉盡職,積極參加各次董事會(huì )和股東大會(huì ), 深入了解公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況,對公司對外擔保等重大事項發(fā)表獨立意見(jiàn)。在年報 99 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 的編制過(guò)程中,獨立董事與公司及會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通,切實(shí)履行監督檢 查職責,對公司決策的科學(xué)性、規范化起到了積極作用,促進(jìn)公司治理結構的逐 步完善,維護公司的整體利益和全體投資者的合法權益。 公司監察審計部負責對母子公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計、監督,及 時(shí)發(fā)現內部控制的缺陷和不足,詳細分析問(wèn)題的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因,提出整改方 式并監督落實(shí),以適當的方式及時(shí)報告董事會(huì )。 十四、發(fā)行人信息披露事務(wù)及投資者關(guān)系管理的相關(guān)制度安排 (一)信息披露制度 為規范遠東智慧能源股份有限公司的信息披露行為,確保公司信息披露內容 的真實(shí)、準確、完整,切實(shí)維護公司、股東及投資者的合法權益,根據《中華人 民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦 法(2007 年修訂)》、《上海證券交易所上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》及 《公司章程》的規定,制定《信息披露事務(wù)管理制度》。 主要內容如下: 1、信息披露是指公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依據法律、行政法規、部門(mén)規 章和其他有關(guān)規定,對已經(jīng)或可能對公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影 響的信息,在規定時(shí)間內、在規定的媒體上、按規定的程序、以規定的方式向社 會(huì )公眾公布,并按規定程序送達證券監管部門(mén)。 2、公司董事、監事、高級管理人員應當忠實(shí)、勤勉地履行職責,保證披露 信息的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、公平,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 公司董事、監事、高級管理人員及其他知情人在信息披露前,應當將該信息的知 情者控制在最小范圍內,不得泄露公司內幕信息,不得進(jìn)行內幕交易或者配合他 人操縱證券及其衍生品種交易價(jià)格。 3、公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人應當關(guān)注公共傳媒(包括主要網(wǎng)站)關(guān)于本 公司的報道,以及本公司證券及其衍生品種的交易情況,及時(shí)向有關(guān)方面了解真 100 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 實(shí)情況,在規定期限內如實(shí)回復證券交易所就上述事項提出的問(wèn)詢(xún),并按照《上 市規則》和證券交易所要求及時(shí)就相關(guān)情況作出公告。 4、公司披露信息時(shí),應當使用事實(shí)描述性語(yǔ)言,保證其內容簡(jiǎn)明扼要、通 俗易懂,突出事件實(shí)質(zhì),不得含有任何宣傳、廣告、恭維或詆毀等性質(zhì)的詞句。 5、公司信息披露文件主要包括招股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)、定 期報告和臨時(shí)報告等。 6、公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人依法披露信息,應當將公告文稿和相關(guān)備查 文件報送證券交易所登記,并在中國證券監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國證監會(huì )) 指定的媒體發(fā)布。公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人在公司網(wǎng)站及其他媒體發(fā)布信息的 時(shí)間不得先于指定媒體,不得以新聞發(fā)布或者答記者問(wèn)等任何形式代替應當履行 的報告、公告義務(wù),不得以定期報告形式代替應當履行的臨時(shí)報告義務(wù)。 (二)投資者關(guān)系管理 為了加強遠東智慧能源股份有限公司與投資者和潛在投資者之間的信息溝 通,促進(jìn)上市公司與投資者之間的良性關(guān)系,倡導理性投資,并在投資公眾中建 立公司的誠信度;有利于完善公司治理結構,提高公司核心競爭力;有利于實(shí)現 公司價(jià)值最大化和股東利益最大化。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民 共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、 法規和規定,結合本公司實(shí)際情況,制定《投資者關(guān)系管理制度》。 主要內容如下: 1、投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)充分的信息披露,并運用金融和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 的原理加強與投資者和潛在投資者之間的溝通,促進(jìn)投資者對公司的了解和認 同,實(shí)現公司價(jià)值最大化和股東利益最大化的戰略管理行為。 2、投資者關(guān)系管理的基本原則:(1)充分披露投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的 信息的原則;(2)信息披露應遵守國家法律、法規及上海證券交易所對上市公司 信息披露的規定的原則;(3)平等對待所有投資者的原則;(4)高效率、低成本 101 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 的原則。 3、公司與投資者溝通的內容包括:(1)公司的發(fā)展戰略;(2)公司的經(jīng)營(yíng)、 管理、財務(wù)及運營(yíng)過(guò)程中的其它信息,包括:公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、新產(chǎn)品或新技術(shù) 的研究開(kāi)發(fā)、重大投資及其變化、重大重組、對外合作、財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、 股利分配、管理層變動(dòng)、管理模式及其變化、召開(kāi)股東大會(huì )等公司運營(yíng)過(guò)程中的 各種信息;(3)企業(yè)文化;(4)投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其他信息。 4、投資者關(guān)系管理事務(wù)的第一責任人為公司董事長(cháng),董事會(huì )秘書(shū)為公司投 資者關(guān)系管理事務(wù)的業(yè)務(wù)主管。董事會(huì )辦公室下設投資者關(guān)系管理部,為公司的 投資者關(guān)系管理職能部門(mén),負責公司投資者關(guān)系管理事務(wù)。 102 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 第四節 財務(wù)會(huì )計信息 本節的財務(wù)會(huì )計數據及有關(guān)分析說(shuō)明反映了發(fā)行人 2013 年度、2014 年度、 2015 年度以及 2016 年 1-9 月的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。投資者可以通 過(guò)發(fā)行人指定的信息披露網(wǎng)站查閱公司 2013 年度、2014 年度、2015 年及 2016 年 1-9 月的財務(wù)報告,詳細了解公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量。 發(fā)行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度財務(wù)數據均經(jīng)審計,江蘇公證分別 出具了蘇公 W[2014]A635 號、蘇公 W[2015]A719 號、蘇公 W[2016]A742 號標準 無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。如無(wú)特別說(shuō)明,本節所引用的財務(wù)數據分別引自發(fā)行人 2013 年、2014 年和 2015 年的財務(wù)報告(經(jīng)審計)和 2016 年 1-9 月財務(wù)報表(未 經(jīng)審計)。由于會(huì )計政策調整,導致下一年期初數與上一年期末數不一致的情況, 均以下一年期初數為準進(jìn)行計算分析。 一、最近三年及一期財務(wù)會(huì )計資料 (一)合并財務(wù)報表 1、合并資產(chǎn)負債表 單位:元 項目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 2,142,114,876.06 2,497,857,719.62 3,279,949,871.22 2,100,404,003.43 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計 1,002,027.81 3,292,702.52 845,827.68 988,734.91 入當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) - - - - 應收票據 400,805,128.02 379,340,956.66 250,263,580.50 606,588,344.49 應收賬款 4,697,294,467.92 3,975,827,581.27 3,353,922,110.36 2,927,700,391.38 預付款項 505,693,911.11 126,186,796.76 341,379,865.57 56,038,796.72 應收利息 1,706,749.19 4,062,017.62 13,454,647.36 8,371,913.88 應收股利 - - - - 其他應收款 430,681,781.50 432,061,082.64 432,415,223.87 481,377,616.36 存貨 1,797,845,642.43 1,133,392,363.27 917,752,211.95 968,150,563.71 劃分為持有待售的資產(chǎn) - - - - 103 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - - - - 其他流動(dòng)資產(chǎn) 16,728,945.79 15,740,403.93 184,603,676.14 74,898,193.73 流動(dòng)資產(chǎn)合計 9,993,873,529.83 8,567,761,624.29 8,774,587,014.65 7,224,518,558.61 非流動(dòng)資產(chǎn): 可供出售金融資產(chǎn) 121,151,574.34 117,251,574.34 83,719,461.74 73,868,376.74 持有至到期投資 9,936.00 9,936.00 9,936.00 9,936.00 長(cháng)期應收款 - - - - 長(cháng)期股權投資 17,280,279.80 17,938,693.62 176,602.00 178,109.18 投資性房地產(chǎn) - - 10,173,182.79 10,768,839.15 固定資產(chǎn) 2,101,922,055.71 2,140,611,627.03 2,059,238,189.91 1,382,237,541.92 在建工程 105,102,041.94 58,858,285.38 191,151,930.54 398,355,432.23 工程物資 - - - - 固定資產(chǎn)清理 - - - - 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - - - 油氣資產(chǎn) - - - - 無(wú)形資產(chǎn) 475,250,045.21 488,641,428.09 321,640,312.32 261,478,377.92 開(kāi)發(fā)支出 - - - - 商譽(yù) 1,332,363,416.12 1,332,363,416.12 391,322,862.68 24,600,420.80 長(cháng)期待攤費用 1,391,976.18 1,436,632.28 3,668,732.81 4,535,556.78 遞延所得稅資產(chǎn) 267,617,092.24 247,672,661.71 193,523,369.71 159,445,196.85 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 191,344,717.19 189,877,492.25 213,857,156.40 415,880,694.84 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 4,613,433,134.73 4,594,661,746.82 3,468,481,736.90 2,731,358,482.41 資產(chǎn)總計 14,607,306,664.56 13,162,423,371.11 12,243,068,751.55 9,955,877,041.02 流動(dòng)負債: 短期借款 2,223,950,000.00 3,625,285,544.65 5,263,678,843.06 4,234,836,114.10 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計 - - 37,800.00 10,850.00 入當期損益的金融負債 衍生金融負債 - - - - 應付票據 306,843,310.00 343,598,451.36 - 12,600,000.00 應付賬款 1,852,791,216.35 1,149,365,362.49 1,119,279,728.65 578,905,100.64 預收款項 928,378,799.16 1,049,233,868.62 757,155,014.95 882,433,847.86 應付職工薪酬 104,918,748.35 136,365,141.27 101,850,358.53 97,804,873.18 應交稅費 205,097,340.21 252,367,103.75 167,303,421.54 176,373,954.67 應付利息 30,461,934.88 4,109,584.11 14,202,094.70 6,321,437.20 應付股利 208,570.12 208,570.12 208,570.12 208,570.12 其他應付款 683,818,753.06 1,179,995,520.82 494,309,605.42 569,855,597.53 劃分為持有待售的負債 - - - - 一年內到期的非流動(dòng)負債 208,999,905.19 200,556,738.38 73,786,104.82 4,000,000.00 其他流動(dòng)負債 2,851,770.63 574,939.62 637,173.87 - 流動(dòng)負債合計 6,548,320,347.95 7,941,660,825.19 7,992,448,715.66 6,563,350,345.30 104 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 非流動(dòng)負債: 長(cháng)期借款 310,050,000.00 177,400,000.00 229,000,000.00 - 應付債券 1,291,247,062.71 - - - 長(cháng)期應付款 497,697,684.05 601,217,170.98 632,967,841.09 218,574,086.54 專(zhuān)項應付款 34,506,879.00 33,664,800.00 33,664,800.00 33,664,800.00 預計負債 15,527,744.42 12,452,178.49 4,891,139.09 3,838,370.62 遞延收益 14,530,053.84 15,654,666.28 33,342,098.95 21,939,397.32 遞延所得稅負債 21,869,275.81 24,293,296.15 13,578,528.30 11,291,044.63 其他非流動(dòng)負債 - - - - 非流動(dòng)負債合計 2,185,428,699.83 864,682,111.90 947,444,407.43 289,307,699.11 負債合計 8,733,749,047.78 8,806,342,937.09 8,939,893,123.09 6,852,658,044.41 所有者權益 股本 2,219,352,746.00 2,082,989,110.00 990,043,368.00 990,043,368.00 其他權益工具 - - - - 其中:優(yōu)先股 - - - - 永續債 - - - - 資本公積 2,082,926,011.32 1,036,436,845.00 1,507,282,846.02 1,507,282,846.02 減:庫存股 - - - - 其他綜合收益 - - - - 專(zhuān)項儲備 - - - - 盈余公積 170,481,839.97 170,481,839.97 166,248,489.01 164,993,495.24 未分配利潤 1,152,662,434.82 868,599,466.32 450,555,932.63 368,101,183.31 歸屬于母公司所有者權益合 5,625,423,032.11 4,158,507,261.29 3,114,130,635.66 3,030,420,892.57 計 少數股東權益 248,134,584.67 197,573,172.73 189,044,992.80 72,798,104.04 所有者權益合計 5,873,557,616.78 4,356,080,434.02 3,303,175,628.46 3,103,218,996.61 負債和所有者權益總計 14,607,306,664.56 13,162,423,371.11 12,243,068,751.55 9,955,877,041.02 注:根據《企業(yè)會(huì )計準則第 2 號—長(cháng)期股權投資(2014 年修訂)》,公司 2014 年對被投 資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長(cháng)期股權投資,重分類(lèi)至可供出售金融資產(chǎn)列報, 并進(jìn)行了追溯調整。 2、合并利潤表 單位:元 項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、營(yíng)業(yè)總收入 8,729,342,300.76 11,710,997,672.40 11,351,763,974.94 11,574,361,404.87 減:營(yíng)業(yè)成本 7,202,364,165.95 9,447,649,632.39 9,477,752,542.13 9,651,399,748.68 營(yíng)業(yè)稅金及附加 29,231,785.91 40,276,446.29 32,467,467.65 35,881,126.48 銷(xiāo)售費用 683,093,051.52 967,357,759.56 970,372,335.87 1,151,569,754.55 105 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 管理費用 328,496,267.86 430,571,548.20 352,174,216.74 331,365,516.71 財務(wù)費用 117,111,965.46 311,281,891.46 236,247,776.62 162,655,252.38 資產(chǎn)減值損失 70,414,435.65 209,061,328.40 144,022,654.07 139,702,829.68 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失 -3,155,702.52 3,548,524.84 -281,007.23 -1,916,940.91 以“-”號填列) 投資收益(損失以“-” 2,230,290.88 135,331,037.38 10,727,524.29 19,510,705.27 號填列) 其中:對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) -658,413.82 -1,061,306.38 -1,507.18 -1,710.50 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-” 297,705,216.77 443,678,628.32 149,173,498.92 119,380,940.75 號填列) 加:營(yíng)業(yè)外收入 66,876,178.59 124,487,587.84 99,443,559.37 244,397,913.63 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 3,242,293.73 24,198,068.41 4,225,807.18 177,608,885.02 減:營(yíng)業(yè)外支出 3,348,548.70 19,417,656.10 9,419,904.81 8,236,554.13 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2,111,141.55 11,789,136.85 5,988,391.74 2,476,523.98 三、利潤總額(虧損總額以“-” 361,232,846.66 548,748,560.06 239,197,153.48 355,542,300.25 號填列) 減:所得稅費用 73,375,808.22 97,457,971.54 39,854,043.40 60,914,068.57 四、凈利潤(凈虧損以“-” 287,857,038.44 451,290,588.52 199,343,110.08 294,628,231.68 號填列) 歸屬于母公司所有者的凈利 284,062,968.50 422,276,884.65 182,714,079.89 302,894,499.52 潤 少數股東損益 3,794,069.94 29,013,703.87 16,629,030.19 -8,266,267.84 五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - - 歸屬母公司所有者的其他綜 - - - - 合收益的稅后凈額 (一)以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的 - - - - 其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈 - - - - 負債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權益法下在被投資單位不 能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 - - - - 益中享有的份額 (二)以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其 - - - - 他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以 后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 - - - - 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià) - - - - 值變動(dòng)損益 3.持有至到期投資重分類(lèi)為 - - - - 106 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現金流量套期損益的有效 - - - - 部分 5.外幣財務(wù)報表折算差額 - - - - 6.其他 - - - - 歸屬于少數股東的其他綜合收 - - - - 益的稅后凈額 七、綜合收益總額 287,857,038.44 451,290,588.52 199,343,110.08 294,628,231.68 歸屬于母公司所有者的綜合 284,062,968.50 422,276,884.65 182,714,079.89 302,894,499.52 收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益 3,794,069.94 29,013,703.87 16,629,030.19 -8,266,267.84 總額 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.13 0.21 0.09 0.15 (二)稀釋每股收益(元/股) 0.13 0.21 0.09 0.15 3、合并現金流量表 單位:元 項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現 9,424,673,845.43 14,136,431,879.36 12,972,241,282.29 12,504,035,008.48 金 收到的稅費返還 41,987,254.78 87,743,174.66 36,223,236.28 36,193,489.21 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 368,930,352.74 79,272,560.45 88,217,503.12 213,405,438.02 現金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 9,835,591,452.95 14,303,447,614.47 13,096,682,021.69 12,753,633,935.71 購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現 8,399,826,346.94 10,946,447,944.50 10,318,826,190.70 10,162,345,428.96 金 支付給職工以及為職工支付 468,601,944.30 605,226,415.65 538,375,152.88 515,090,211.51 的現金 支付的各項稅費 501,346,045.99 404,913,618.12 427,823,392.10 478,815,207.83 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 514,968,202.04 965,354,124.32 1,140,134,588.67 1,085,635,793.08 現金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 9,884,742,539.27 12,921,942,102.59 12,425,159,324.35 12,241,886,641.38 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -49,151,086.32 1,381,505,511.88 671,522,697.34 511,747,294.33 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: 收回投資收到的現金 - 7,439,738.66 - 760,262.97 取得投資收益收到的現金 1,681,506.85 1,401,095.59 4,459,085.00 3,300,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 64,781,495.15 39,740,187.65 78,772,814.47 128,701,975.69 他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 107 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位 - 473,298,708.76 - - 收到的現金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 1,982,915.96 14,500,000.00 17,196,292.58 66,483,258.63 現金 投資活動(dòng)現金流入小計 68,445,917.96 536,379,730.66 100,428,192.05 199,245,497.29 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 275,385,544.30 168,316,981.51 373,670,291.93 842,738,396.26 他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 投資支付的現金 - 258,841,356.00 9,851,085.00 24,970,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位 428,520,000.00 7,412,443.35 387,075,908.35 - 支付的現金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 548,610.49 52,262,438.47 8,232,699.11 14,588,924.83 現金 投資活動(dòng)現金流出小計 704,454,154.79 486,833,219.33 778,829,984.39 882,297,321.09 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -636,008,236.83 49,546,511.33 -678,401,792.34 -683,051,823.80 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: 吸收投資收到的現金 1,226,361,996.80 880,950.00 - - 其中:子公司吸收少數股東投 52,362,000.00 880,950.00 - - 資收到的現金 取得借款收到的現金 1,885,221,948.51 6,512,713,999.11 10,254,703,204.48 8,109,127,410.48 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 17,886,239.32 485,396,804.40 400,222,000.00 - 現金 發(fā)行債券收到的現金 1,290,000,000.00 - - - 籌資活動(dòng)現金流入小計 4,419,470,184.63 6,998,991,753.51 10,654,925,204.48 8,109,127,410.48 償還債務(wù)支付的現金 3,106,860,430.45 8,202,707,297.52 9,000,860,475.52 7,550,969,246.67 分配股利、利潤或償付利息支 114,629,968.93 278,851,892.08 390,348,436.72 381,999,006.86 付的現金 其中:子公司支付給少數股東 4,500,000.00 - 12,690,772.00 - 的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 147,682,798.86 102,789,424.44 1,238,323,199.51 220,262,058.63 現金 籌資活動(dòng)現金流出小計 3,369,173,198.24 8,584,348,614.04 10,629,532,111.75 8,153,230,312.16 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)?1,050,296,986.39 -1,585,356,860.53 25,393,092.73 -44,102,901.68 額 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等價(jià) - - - - 物的影響 五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 365,137,663.24 -154,304,837.32 18,513,997.73 -215,407,431.15 加:期初現金及現金等價(jià)物余 955,926,447.40 1,110,231,284.72 1,091,717,286.99 1,307,124,718.14 額 六、期末現金及現金等價(jià)物余額 1,321,064,110.64 955,926,447.40 1,110,231,284.72 1,091,717,286.99 108 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) (二)母公司財務(wù)報表 1、母公司資產(chǎn)負債表 單位:元 項目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 8,303,589.98 8,974,093.42 14,164,836.00 45,068,489.15 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計 - - - - 入當期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) - - - - 應收票據 - - - 1,731,836.01 應收賬款 - - - - 預付款項 - 119,758.79 2,776,652.60 3,607,727.34 應收利息 - - - - 應收股利 - - 59,000,000.00 159,000,000.00 其他應收款 764,118,865.32 65,189,284.89 156,903,999.00 269,424,332.14 存貨 - - - 9,484,383.85 劃分為持有待售的資產(chǎn) - - - - 一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - - - - 其他流動(dòng)資產(chǎn) 1,794,580.29 251,755.03 1,023,424.14 - 流動(dòng)資產(chǎn)合計 774,217,035.59 74,534,892.13 233,868,911.74 488,316,768.49 非流動(dòng)資產(chǎn): 可供出售金融資產(chǎn) 27,583,680.00 27,583,680.00 833,680.00 833,680.00 持有至到期投資 9,936.00 9,936.00 9,936.00 9,936.00 長(cháng)期應收款 - - - - 長(cháng)期股權投資 5,902,584,800.64 5,034,951,914.46 3,630,106,918.43 3,149,474,210.61 投資性房地產(chǎn) - - - - 固定資產(chǎn) 54,842,388.02 56,561,943.95 280,200,744.86 7,961,231.46 在建工程 - - 35,123,407.81 190,306,471.87 工程物資 - - - - 固定資產(chǎn)清理 - - - - 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - - - 油氣資產(chǎn) - - - - 無(wú)形資產(chǎn) 2,575,656.02 2,617,942.61 9,143,739.49 9,304,305.07 開(kāi)發(fā)支出 - - - - 商譽(yù) - - - - 長(cháng)期待攤費用 - - - - 遞延所得稅資產(chǎn) 8,750,104.60 9,482,338.11 4,303,174.37 3,734,855.70 其他非流動(dòng)資產(chǎn) - - 2,661,810.00 6,240,946.13 109 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計 5,996,346,565.28 5,131,207,755.13 3,962,383,410.96 3,367,865,636.84 資產(chǎn)總計 6,770,563,600.87 5,205,742,647.26 4,196,252,322.70 3,856,182,405.33 流動(dòng)負債: 短期借款 - - 50,000,000.00 50,000,000.00 以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計 - - - - 入當期損益的金融負債 衍生金融負債 - - - - 應付票據 - - - - 應付賬款 57,001,108.08 74,901,634.02 103,954,102.17 19,342,805.74 預收款項 - - - - 應付職工薪酬 - - - - 應交稅費 10,501,598.50 24,471,472.04 69,525,888.30 94,146,696.75 應付利息 28,939,326.90 308,702.78 423,169.44 100,833.33 應付股利 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 其他應付款 77,836,957.65 956,592,119.46 588,920,745.89 451,709,253.52 劃分為持有待售的負債 - - - - 一年內到期的非流動(dòng)負債 45,800,000.00 45,800,000.00 - - 其他流動(dòng)負債 - - - - 流動(dòng)負債合計 220,118,991.13 1,102,113,928.30 812,863,905.80 615,339,589.34 非流動(dòng)負債: 長(cháng)期借款 110,050,000.00 137,400,000.00 229,000,000.00 - 應付債券 1,291,247,062.71 - - - 其中:優(yōu)先股 - - - - 永續債 - - - - 長(cháng)期應付款 - - - - 長(cháng)期應付職工薪酬 - - - - 專(zhuān)項應付款 - - - - 預計負債 - - - - 遞延收益 - - 10,380,000.00 10,380,000.00 遞延所得稅負債 - - - - 其他非流動(dòng)負債 - - - - 非流動(dòng)負債合計 1,401,297,062.71 137,400,000.00 239,380,000.00 10,380,000.00 負債合計 1,621,416,053.84 1,239,513,928.30 1,052,243,905.80 625,719,589.34 所有者權益: 股本 2,219,352,746.00 2,082,989,110.00 990,043,368.00 990,043,368.00 其他權益工具 - - - - 其中:優(yōu)先股 - - - - 永續債 - - - - 資本公積 2,629,450,790.62 1,584,056,282.30 1,897,115,231.84 1,897,115,231.84 減:庫存股 - - - - 110 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 其他綜合收益 - - - - 專(zhuān)項儲備 - - - - 盈余公積 109,240,395.80 109,240,395.80 105,007,044.84 103,752,051.07 未分配利潤 191,103,614.61 189,942,930.86 151,842,772.22 239,552,165.08 所有者權益合計 5,149,147,547.03 3,966,228,718.96 3,144,008,416.90 3,230,462,815.99 負債和所有者權益總計 5,149,147,547.03 5,205,742,647.26 4,196,252,322.70 3,856,182,405.33 2、母公司利潤表 單位:元 項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、營(yíng)業(yè)收入 - 978,726.40 8,750,371.94 146,439,287.42 減:營(yíng)業(yè)成本 - - 8,750,371.94 86,225,794.61 營(yíng)業(yè)稅金及附加 151,369.18 706,672.53 178,172.63 - 銷(xiāo)售費用 - - 27,952.22 57,158,568.36 管理費用 9,162,160.10 38,332,282.46 8,531,355.84 17,556,508.31 財務(wù)費用 2,616,866.52 12,412,671.83 1,796,674.31 3,949,415.24 資產(chǎn)減值損失 -2,928,934.04 28,586,234.32 2,273,274.69 9,228,972.63 加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失 - - - - 以“-”號填列) 投資收益(損失以“-” 9,841,586.18 109,347,290.03 2,141,206.82 129,998,289.50 號填列) 其中:對聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) -658,413.82 -738.49 -1,507.18 -1,710.50 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(虧損以“-”號 840,124.42 30,288,155.29 -10,666,222.87 102,318,317.77 填列) 加:營(yíng)業(yè)外收入 1,078,705.84 31,210,553.15 25,818,260.00 184,729,255.04 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - 13,049,286.71 - 177,608,343.74 減:營(yíng)業(yè)外支出 25,913.00 6,676,767.12 3,170,418.09 16,380.76 其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 - - 3,170,418.09 16,129.84 三、利潤總額(虧損總額以“-” 1,892,917.26 54,821,941.32 11,981,619.04 287,031,192.05 號填列) 減:所得稅費用 732,233.51 12,488,431.72 -568,318.67 24,808,307.34 四、凈利潤(凈虧損以“-”號 1,160,683.75 42,333,509.60 12,549,937.71 262,222,884.71 填列) 五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - (一)以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益 - - - - 的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃 - - - - 凈負債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權益法下在被投資單位 - - - - 111 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 收益中享有的份額 (二)以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的 - - - - 其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位 以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜 - - - - 合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允 - - - - 價(jià)值變動(dòng)損益 3.持有至到期投資重分類(lèi) - - - - 為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現金流量套期損益的有 - - - - 效部分 5.外幣財務(wù)報表折算差額 - - - - 6.其他 - - - - 六、綜合收益總額 1,160,683.75 42,333,509.60 12,549,937.71 262,222,884.71 3、母公司現金流量表 單位:元 項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的 - 978,642.17 11,969,771.18 205,740,939.37 現金 收到的稅費返還 - - - 252,746.40 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 28,454,745.25 3,441,453.66 187,950,045.50 108,245.53 現金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入小計 28,454,745.25 4,420,095.83 199,919,816.68 206,101,931.30 購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 - - -5,177,660.95 63,618,454.31 現金 支付給職工以及為職工支付 299,575.00 385,333.00 600,000.00 23,037,133.73 的現金 支付的各項稅費 15,714,089.44 14,058,765.75 11,989,876.84 15,499,600.95 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 35,605,778.96 66,523,555.45 2,675,694.79 221,442,108.50 現金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出小計 51,619,443.40 80,967,654.20 10,087,910.68 323,597,297.49 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -23,164,698.15 -76,547,558.37 189,831,906.00 -117,495,366.19 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: 收回投資收到的現金 - - 22,090,700.00 - 取得投資收益收到的現金 - 59,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 65,000,000.00 37,422,930.95 71,750,529.47 128,201,750.69 112 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 其他長(cháng)期資產(chǎn)收回的現金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位 - 477,700,000.00 - - 收到的現金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 - 10,000,000.00 - 4,000,000.00 現金 投資活動(dòng)現金流入小計 65,000,000.00 584,122,930.95 193,841,229.47 432,201,750.69 購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 2,113,172.97 32,223,833.44 34,860,981.24 93,727,451.08 其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金 投資支付的現金 861,791,300.00 280,790,406.00 - 5,000,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位 435,020,000.00 42,600,000.00 502,724,915.00 50,000,000.00 支付的現金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的 1,174,714,794.55 46,112,438.47 - - 現金 投資活動(dòng)現金流出小計 2,473,639,267.52 401,726,677.91 537,585,896.24 148,727,451.08 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ -2,408,639,267.52 182,396,253.04 -343,744,666.77 283,474,299.61 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量: - - 吸收投資收到的現金 1,172,999,996.80 - - - 取得借款收到的現金 - - 279,000,000.00 70,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 - - - - 現金 發(fā)行債券收到的現金 1,290,000,000.00 - - - 籌資活動(dòng)現金流入小計 2,462,999,996.80 - 279,000,000.00 70,000,000.00 償還債務(wù)支付的現金 27,350,000.00 95,800,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息 4,516,534.57 15,239,437.25 105,990,892.38 202,038,722.21 支付的現金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的 - - - - 現金 籌資活動(dòng)現金流出小計 31,866,534.57 111,039,437.25 155,990,892.38 272,038,722.21 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 2,431,133,462.23 -111,039,437.25 123,009,107.62 -202,038,722.21 四、匯率變動(dòng)對現金及現金等 - - - - 價(jià)物的影響 五、現金及現金等價(jià)物凈增加 -670,503.44 -5,190,742.58 -30,903,653.15 -36,059,788.79 額 加:期初現金及現金等價(jià)物 8,974,093.42 14,164,836.00 45,068,489.15 81,128,277.94 余額 六、期末現金及現金等價(jià)物余 8,303,589.98 8,974,093.42 14,164,836.00 45,068,489.15 額 113 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 二、合并報表范圍的變化情況 (一)2016 年 1-9 月合并范圍的變化 2016 年 1-9 月合并范圍相比 2015 年新增 6 家。2016 年 1 月投資設立了遠東 新材料有限公司(股權占比 100%)、遠東集成科技有限公司(股權占比 55%)、 遠東材料交易中心有限公司(股權占比 100%)、宜興遠投新能源有限公司(股權 占比 90%)、宜興遠電新能源有限公司(股權占比 100%)、天長(cháng)市遠電新能源有 限公司(股權占比 100%)。 (二)2015 年合并范圍的變化 2015 年合并范圍相比 2014 年末增加 2 家。2015 年公司實(shí)現收購遠東福斯特 新能源有限公司 100%股權、遠東宜能電氣有限公司 60%股權,新設江蘇華東智 能線(xiàn)纜檢測有限公司、宜興遠東新能源有限公司、柯坪遠投新能源發(fā)電有限公司; 出售三普藥業(yè)有限公司、青海省醫藥有限責任公司、上海寶來(lái)企業(yè)發(fā)展有限公司 三家子公司 100%股權。 (三)2014 年合并范圍的變化 2014 年合并報表范圍相比 2013 年末新增 2 家,分別是上海艾能電力工程有 限公司和北京水木源華電氣股份有限公司,均系公司當期發(fā)生非同一控制下的企 業(yè)合并;同時(shí),公司于 2013 年 11 月注銷(xiāo)了華菲橡膠。 (四)2013 年合并范圍的變化 2013 年合并報表范圍相比 2012 年末新增 1 家,為公司于當期出資設立的全 資子公司三普藥業(yè)有限公司,注冊資本 5,000 萬(wàn)元,公司持有 100%股權,自設 立起該公司納入合并范圍。 114 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 三、發(fā)行人最近三年及一期財務(wù)指標 (一)主要財務(wù)指標 1、母公司口徑 2016 年 2015 年 12 月 31 2014 年 12 月 2013 年 12 月 主要財務(wù)指標 9 月 30 日 日 31 日 31 日 流動(dòng)比率 3.52 0.07 0.29 0.79 速動(dòng)比率 3.52 0.07 0.29 0.78 資產(chǎn)負債率 23.95% 23.81% 25.08% 16.23% 存貨周轉率 - - 1.85 3.36 應收賬款周轉率 - - - 8.57 2、合并報表口徑 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 主要財務(wù)指標 9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流動(dòng)比率 1(倍) 1.53 1.08 1.10 1.10 速動(dòng)比率 2(倍) 1.25 0.94 0.98 0.95 資產(chǎn)負債率 3 59.79% 66.91% 73.02% 68.83% 全部債務(wù) 4(萬(wàn)元) 434,109.03 434,684.07 556,650.27 425,144.70 債務(wù)資本比率 5 42.50% 49.95% 62.76% 57.81% 2016 年 主要財務(wù)指標 2015 年度 2014 年度 2013 年度 1-9 月 存貨周轉率 6 4.91 9.21 10.05 9.22 應收賬款周轉率 7 2.01 3.20 3.61 3.94 利息保障倍數 8 3.95 3.07 1.90 2.45 EBITDA9(萬(wàn)元) 65,484.50 102,846.53 67,619.13 74,175.25 EBITDA 全部債務(wù)比 10 0.15 0.24 0.12 0.17 EBITDA 利息倍數 11 5.35 3.89 2.45 3.02 總資產(chǎn)報酬率 12 3.48% 6.40% 4.56% 6.28% 上述財務(wù)指標計算方法如下: 1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債 2、速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負債 3、資產(chǎn)負債率=負債總計/資產(chǎn)總計×100% 4、全部債務(wù)=長(cháng)期借款+應付債券+短期借款+以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益 的金融負債+應付票據+應付短期債券+一年內到期的非流動(dòng)負債 115 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 5、債務(wù)資本比率=全部債務(wù)/(全部債務(wù)+所有者權益總額)×100% 6、應收賬款周轉率=營(yíng)業(yè)收入/〔(期初應收賬款凈額+期末應收賬款凈額)/2〕 7、存貨周轉率=營(yíng)業(yè)成本/〔(期初存貨凈額+期末存貨凈額)/2〕 8、利息保障倍數=(利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出)/計入財務(wù)費用的利息支出 9、EBITDA=利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出+固定資產(chǎn)折舊+攤銷(xiāo) 10、EBITDA 全部債務(wù)比=EBITDA/全部債務(wù) 11、EBITDA 利息倍數=EBITDA/(資本化利息+計入財務(wù)費用的利息支出) 12、總資產(chǎn)報酬率=(利潤總額+計入財務(wù)費用的利息支出)/﹝(期初資產(chǎn)總額+期 末資產(chǎn)總額)/2﹞×100% (二)凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況 根據中國證監會(huì )發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報規則第 9 號—— 凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》(2010 年修訂)的規定,發(fā)行人最近三 年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下: 1、凈資產(chǎn)收益率表 單位:萬(wàn)元 2016年1-9月 項目名稱(chēng) 2015年度/年末 2014年度/年末 2013年度/年末 /9月末 歸屬于母公司的股東權 562,542.30 415,850.73 311,413.06 303,042.09 益 歸屬于母公司股東的凈 28,406.30 42,165.59 18,271.41 30,289.45 利潤 加權平均凈資產(chǎn)收益率 6.05% 12.80% 5.95% 10.17% 影響母公司股東凈利潤 1,376.45 15,383.34 5,256.80 18,529.11 的非經(jīng)常性損益凈額 歸屬于母公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益凈額后 27,029.85 26,844.35 13,014.61 11,760.34 的凈利潤 扣除非經(jīng)常性損益后加 5.76% 8.14% 4.24% 3.95% 權平均的凈資產(chǎn)收益率 2、每股收益表 116 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 單位:元 項目名稱(chēng) 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 按照歸屬于公司普通股 股東的凈利潤計算的基 0.13 0.21 0.09 0.15 本每股收益 按照扣除非經(jīng)常性損益 后歸屬于公司普通股股 0.13 0.14 0.07 0.06 東的凈利潤計算的基本 每股收益 按照歸屬于公司普通股 股東的凈利潤計算的稀 0.13 0.21 0.09 0.15 釋每股收益 按照扣除非經(jīng)常性損益 后歸屬于公司普通股股 0.13 0.14 0.07 0.06 東的凈利潤計算的稀釋 每股收益 (三)非經(jīng)常性損益明細表 根據中國證監會(huì )發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號— —非經(jīng)常性損益(2008)》的規定,發(fā)行人最近三年及一期非經(jīng)常性損益明細如 下: 單位:元 非經(jīng)常性損益項目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,132,104.52 146,901,024.07 380,129.44 175,132,361.04 越權審批,或無(wú)正式批準 文件,或偶發(fā)性的稅收返 - - - - 還、減免 計入當期損益的政府補 助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè) 務(wù)密切相關(guān),符合國家政 18,120,534.99 43,829,096.67 31,681,384.90 30,900,092.12 策規定、按照一定標準定 額或定量持續享受的政 府補助除外 計入當期損益的對非金 融企業(yè)收取的資金占用 - - - - 費 117 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企 業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成 本小于取得投資時(shí)應享 - - - - 有被投資單位可辨認凈 資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收 益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 - - - - 委托他人投資或管理資 1,142,343.81 669,196.03 5,286,585.20 768,000.00 產(chǎn)的損益 因不可抗力因素,如遭受 自然災害而計提的各項 - - - - 資產(chǎn)減值準備 債務(wù)重組損益 - - - - 企業(yè)重組費用,如安置職 - - - - 工的支出、整合費用等 交易價(jià)格顯失公允的交 易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值 - - - - 部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn) 生的子公司期初至合并 - - - - 日的當期凈損益 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú) 關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損 - - - - 益 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 相關(guān)的有效套期保值業(yè) 務(wù)外,持有交易性金融資 產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生 的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以 -1,409,341.63 2,134,695.66 -259,859.96 16,212,415.77 及處置交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負債和可供 出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 單獨進(jìn)行減值測試的應 - - - - 收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損 - - - - 益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行 后續計量的投資性房地 - - - - 產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的 損益 118 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 根據稅收、會(huì )計等法律、 法規的要求對當期損益 - - - - 進(jìn)行一次性調整對當期 損益的影響 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費 - - - - 收入 除上述各項之外的其他 620,351.28 1,284,177.89 23,518,064.08 -3,100,705.57 營(yíng)業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益 - - - - 定義的損益項目 少數股東權益影響額 -1,703,079.12 -1,343,386.73 -565,619.45 3,860,520.25 所得稅影響額 -4,138,413.97 -39,641,375.55 -7,472,695.21 -38,481,615.18 合計 13,764,499.88 153,833,428.04 52,567,989.00 185,291,068.43 119 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 第五節 募集資金運用 一、本次債券募集資金數額 根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規定,結合公司財務(wù)狀況及未 來(lái)資金需求,經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第四十三次會(huì )議審議通過(guò),并經(jīng) 2016 年第四 次臨時(shí)股東大會(huì )批準,公司向中國證監會(huì )申請發(fā)行不超過(guò) 46,000 萬(wàn)元(含 46,000 萬(wàn)元)的公司債券。 二、本次債券募集資金運用計劃 發(fā)行人本次債券發(fā)行規模 46,000 萬(wàn)元,募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部 用于補充營(yíng)運資金。該等資金使用計劃將有助于調整并優(yōu)化債務(wù)結構,減少公司 對短期融資的依賴(lài),一方面,線(xiàn)纜業(yè)務(wù)目前仍是發(fā)行人的主要業(yè)務(wù),線(xiàn)纜行業(yè)“料 重工輕”,原材料成本占成本比重很高,所需營(yíng)運資金較大,募集資金可以滿(mǎn)足 公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對營(yíng)運資金的需求,增強經(jīng)營(yíng)的穩定性,進(jìn)一步提高公司持續 盈利能力;另一方面,發(fā)行人積極拓展智慧能源業(yè)務(wù),通過(guò)收購和對外投資等加 速在智慧能源領(lǐng)域布局,募集資金亦能滿(mǎn)足發(fā)行人對長(cháng)期資金的需求。 三、本次債券募集資金運用對財務(wù)狀況的影響 (一)對短期償債能力的影響 隨著(zhù)公司近年來(lái)業(yè)務(wù)規模的不斷擴大,公司對流動(dòng)資金的需求也日益增加。 本次債券募集資金的運用,將使公司流動(dòng)資金得到充實(shí),短期償債能力得到提升。 以 2016 年 9 月 30 日為基準,本次債券發(fā)行完成且根據上述募集資金運用計劃予 以執行后,公司合并口徑流動(dòng)比率將從 1.53 提升至 1.60,公司流動(dòng)資產(chǎn)對流動(dòng) 負債的覆蓋能力得到提升,短期償債能力進(jìn)一步得到改善。 (二)對債務(wù)結構的影響 截至 2016 年 9 月 30 日,公司的負債結構中以流動(dòng)負債為主,公司流動(dòng)負債 120 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 占總負債的比例為 74.98%,非流動(dòng)負債占總負債的比例僅為 25.02%。為降低流 動(dòng)性風(fēng)險,公司需要對債務(wù)結構進(jìn)行調整,有必要適當增加中長(cháng)期債務(wù)融資,降 低短期債務(wù)融資比例。以 2016 年 9 月 30 日為基準,按上述募集資金用途執行完 成后,流動(dòng)負債占總負債的比例將由本次債券發(fā)行前的 74.98%降為 71.23%,公 司的債務(wù)結構將趨于合理、穩定。 (三)對公司運營(yíng)穩定性的影響 目前公司業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展期,資金需求量較大,而金融調控政策的變化 會(huì )增加公司資金來(lái)源的不確定性,因此公司有必要拓展新的融資渠道。本次公司 發(fā)行固定利率的公司債券,有利于發(fā)行人鎖定公司的財務(wù)成本,避免由于貸款利 率波動(dòng)帶來(lái)的財務(wù)風(fēng)險。同時(shí),公司本次發(fā)行獲得長(cháng)期穩定的經(jīng)營(yíng)資金,減輕短 期償債壓力,使公司獲得持續穩定的發(fā)展。 本次債券發(fā)行是公司通過(guò)資本市場(chǎng)直接融資募集資金,可以使發(fā)行人資產(chǎn)負 債結構得以?xún)?yōu)化,拓展了公司融資的渠道,為公司未來(lái)持續的發(fā)展奠定了良好的 基礎。 121 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 第六節 備查文件 一、備查文件 1、募集說(shuō)明書(shū); 2、發(fā)行人最近三年(2013 年、2014 年和 2015 年)經(jīng)審計財務(wù)報告、審計 報告、2016 年 1-9 月未經(jīng)審計財務(wù)報表; 3、主承銷(xiāo)商出具的核查意見(jiàn); 4、發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書(shū); 5、資信評級機構出具的資信評級報告; 6、發(fā)行人公司債券之債券持有人會(huì )議規則; 7、發(fā)行人公司債券之債券受托管理協(xié)議; 8、中國證監會(huì )核準本次發(fā)行的文件。 二、查閱時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話(huà) 查閱時(shí)間:上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30 查閱地點(diǎn): 1、發(fā)行人:遠東智慧能源股份有限公司 聯(lián)系地址:江蘇省宜興市高塍鎮遠東大道 6 號 聯(lián)系人:王征、蔣國柱 聯(lián)系電話(huà):0510-87249788 傳真:0510-87249922 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:www.600869.com 2、主承銷(xiāo)商:華英證券有限責任公司 聯(lián)系地址:江蘇省無(wú)錫市新區高浪東路 19 號 15 層 122 遠東智慧能源股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券(第一期)募集說(shuō)明書(shū) 聯(lián)系人:勒成梁、汪漾 聯(lián)系電話(huà):0510-85200510 傳真:0510-85203300 123

央企信托-351號山東青島城陽(yáng)永續債政信(中航信托是國企還是央企)

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作者:linbin123456本文地址:http://www.yy6611.com/zhengxinxintuo/33.html發(fā)布于 2022-09-01
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